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当前位置：&&平安综合理财北京服务部介绍
平安综合理财北京服务部
企业性质：国企
所属行业：金融(银行/保险)
公司规模：10000人以上
所在地区：北京
公司介绍：中国平安成立于1988年，总部位于深圳,已经形成了以保险为核心，融证券、信托、银行等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。中国平安为香港联合交易所主板上市公司，股份名称“中国平安”，股份代号年3月1日,中国平安首次公开发行a股股票在上海证券交易所挂牌上市，显示平安在海外上市近三年后回归a股圆满成功。公司股份名称“中国平安”，股份代号601318。中国平安金融集团现下辖有平安人寿、平安财险、平安银行、平安证券、平安信托、平安大华基金、平安期货、平安养老险、平安健康险和平安资产管理等多家二级公司，公司以统一的品牌，向全国超过6000万的客户提供银行、保险、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。国内排名：日，《财富》2011年中国企业500强排名，中国平安排名第17位。国际排名：日， 《福布斯》杂志公布了最新“全球上市公司2000强”排行榜，中国平安第八度入围，全球排名第100位，在中国内地入围企业中排名第八。中国平安在2010年美国《财富》杂志“全球领先企业500强”第383名，英国《金融时报》“全球500强”第107名。公司最新动态：中国平安收购深发展银行——中国史上最大金融并购案网址：.cn/focus/pabuysfz/部门介绍：平安国际金融中心是中国平安金融集团旗下的一个综合理财业务部。从2004年开始，从一个传统的单一的寿险营销转型为可以从事银行、保险、证券、信托、基金等等全方位综合金融理财投资的服务团队。平安国际金融中心迎合平安集团的发展趋势，依托公司多元化理财业务平台，定位于服务社会中高端客户群体。部门秉承专业为精，品质至诚的服务理念，成为中国金融行业在经营理念、专业技能、管理技术、产品平台等多个领域超级领先的创新学习型的金融理财顾问团队。部门员工聚集60余位国际认证理财顾问，是国内金融机构中认证理财顾问最多的团队。其中多数具备在银行、证券、信托、基金、经济、财务、营销等领域的工作背景，更有高比例的海外留学人才，为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。中国平安国际金融中心遵循以客户需求为导向的顾问式服务，针对个人、家庭、企业经营进行储蓄规划、风险管理、医疗养老、投资理财等系列的理财需求，协助客户完成人生各个阶段的理财目标，最终让客户达成财务自由的理想。行业背景：随着中国市场经济及经济全球化的高速迅猛发展，老百姓手中会越来越有钱。《2007中国金融理财报告》透露：中国富人现已拥有约1.44万亿美元的资产，且其规模在未来几年将以13%的速度迅猛增长，用不了多久这一数据将突破5万亿美元，中国大陆理财市场正在步入黄金10年。根据国家相关方面的调查，目前，中国老百姓，50%以上的人无计划分配资产，78%的人愿意接受专家顾问的理财意见，25%的人愿意委托理财。“理财”观念越来越被大众所接受，对金融理财师的需求日趋旺盛。职位背景：然而，与日益上涨的理财需求相比，目前可以提供专业理财服务的理财专家，即理财规划师的数量却明显不足。据专家透露，中国理财市场的急剧增长与专业理财规划师的严重不足所带来的矛盾已日趋严重，中国大陆理财规划师虽然已达5万人，但缺口却高达65万之巨，已被国家相关部门列为紧缺人才，理财规划师的培养迫在眉睫。在未来，个人理财将会成为理财行业的核心业务，对专业理财规划师的需求也会比较大。一个成熟的理财市场，至少要达到每3个家庭中就拥有一个专业的理财规划师。如此算来，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。因此可以说，理财规划师是一个发展前景广阔的职业。理财规划师目前在国外已是一个非常成熟的职业，就像律师、医生一样，是中高端阶层家庭必备的，在国外并称为“三大黄金职位”。理财规划师是金融行业中的一个纽带，它一头接着客户，一头连接着各种金融机构的金融产品。然而在现实工作中，由于我国理财行业才刚刚起步，理财规划师这个职位还很初级，在具体的实际工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。尤其老百姓对理财的认识比较初级和混乱，很多单一的金融机构的从业人员更是打着理财的旗号来销售自己的单一类型的产品，例如：证券公司把炒股叫理财；保险公司把卖保险叫理财；银行推销银行产品也叫理财；乃至于信用卡理财、外汇理财、信托理财、黄金理财、典当融资理财等等之类，好像所有涉及金钱的行为都被冠以理财的头衔，其实只是单一的一类金融产品的销售。而真正地理财是一个全方位的理财规划过程。国外发达国家理财规划师的发展历程已经说明：只有综合性的金融集团，才能提供全方位的金融产品，也才能够真正培养出理财规划师。中国平安金融集团现有近300种金融产品，平安理财规划师入职后立刻拥有经营全部金融产品的权利，这给立志于在金融行业发展的人员提供了一个宽广的平台和舞台，是一个能够真正打造理财规划师的摇篮，在国内也是唯一一家能够提供这种平台的公司。职位业务范围：《一站式财务管理》家庭应急准备金（银行）短期信托（私募、pe、 国家基础项目投资）保本理财产品（保本同时，固定收益与浮 动收益结合）基金定额定投（fof等）子女教育金及终身现金流规划资产转移及企业养老年金补充规划企业股东互保及个人节税避税规划《一站式风险管理》疾病风险管理意外风险管理人身责任风险管理家庭财产风险管理《一站式健康管理》京城顶级体检中心体检 建立网上健康档案全年健康追踪及健康指导 医疗顾问电话咨询各大医院专家预约 重大疾病专家会诊各种医疗费用报销 重大疾病医疗补充患病后休养的财务补偿我们的培训：理财规划师是一个新兴的职位，大多数人对这个职位都不太熟悉，所以一个专业的培训体系对理财规划师的成长是最重要的条件。我们的培训共有四条生产线：《新人生产线》，针对刚入职的新人，基础培训；《主管生产线》，针对有组织发展意愿的人，管理培训；《钻石生产线》，针对走专业路线的人，提高培训；《讲师生产线》，针对走讲师路线的人，专业培训。最好的培训在平安，不同阶段，不同意愿，可以参与公司不同的相关培训，一个人的成长离不开培训，活到老，学到老！薪酬与晋升：中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。晋升有两条道路供你选择：一、专业的理财规划师路线；二、组织发展路线。这两条路线可以自由选择，根据自己的情况和爱好，可以主做一条路线，也可以两条路线一起走，非常的人性化。理财规划师的收入很高，在这里，平均月薪元，如果你是主任职级，平均年薪可达30万左右，更经理职级，年薪收入可达200万。金融行业是全世界第一赚钱的行业，收入没有天花板，收入直接跟能力挂钩，只要你付出，百万年薪一定不是梦！团队文化：诚信、专业、厚德、创新。部门拥有学习的文化，分享的文化，兄弟姐妹文化，我们每年都会组织外出旅游活动，平均一年4次，中国的很多城市都留下了我们的足迹，更有每年一次的出国学习旅游，如2008年的新加坡，2011年的韩国等等，真正做到学习工作两不误。欢迎有工作激情、怀揣成功梦想的精英加盟公司，让我们一起快乐工作、快乐生活！期待与您携手，共铸明天辉煌！北京综合理财顾问招聘
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工作地点：
北京-东城区
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本科及以上
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岗位职责： 1、负责个人消费信贷逾期账户贷后管理； 2、以电话的方式进行逾期账户还款提醒服务； 3、记录催收情况，更新客户的相关信息； 4、协助进行数据管理和分析； 5、协助制定催收规则及催收策略；6、收集逾期客户逾期原因并形成文字报告。 任职资格...
工作地点：
北京-朝阳区
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大专及以上
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岗位职责： 1、互联网线上金融产品设计；2、建立和维护银行、基金、信托等金融性机构等良好的合作关系；3、编写产品业务需求说明，形成产品设计方案建议，并提供交易结构的流程设计；4、对金融产品可能存在风险进行分析，提出合理化建议，提高业务质量，强...
工作地点：
北京-朝阳区
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本科及以上
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岗位职责：1、为公司拓展高端客户，销售公司的各种金融产品，并对客户提供个性化、专业化服务；2、收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动并负责执行；3、在公司授权范围内为高端客户提供其他必要的服务。 任职资格：1、35周岁以内，大专以上学历...
工作地点：
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大专及以上
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岗位职责：1、配合风险控制部门制定清结算业务内部操作控制流程，负责执行资金清结算相关的风险控制流程，有效规避资金清结算风险。2、对清算项目进行金额计算及账务整合，与清算方进行对账工作，并进行资金支付申请；3、负责清算系统运行稳定，与相关清算...
工作地点：
北京-朝阳区
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本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责： 1、熟悉证券行业知识，了解券商在售的常规产品，对传统证券行业的业务有实操经验；2、有金融、互联网行业背景，了解互联网金融平台运作模式；3、负责整理证券业务的产品框架、产品上线规划等；4、负责与技术部门沟通业务开发需求。任职资格：1...
工作地点：
北京-朝阳区
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本科及以上
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任职资格：1.硕士及以上学历；2.金融、经济类相关专业硕士及以上学历
3.年龄35岁以上；4.股权投资相关从业年限5年以上；5.有团队管理经验。
工作地点：
| 学历要求：
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岗位职责： 1. 进行公司产品的推广和宣传，负责策划理财活动；2. 与营销部门紧密配合进行产品的营销策划方案、宣传推广文案、广告宣传方案制定和执行；3. 日常媒体联络与公关，外协公司的协调管理；4. 收集、整理各项目营销策划方案的实施效果，做好追踪、...
工作地点：
北京-朝阳区
| 学历要求：
本科及以上
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岗位职责： 1、 负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽； 2、 负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系； 3、 负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立； 4、 负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；5、 负责配合公司战...
工作地点：
北京-朝阳区
| 学历要求：
本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责： 1、对拟投资项目进行财务方面尽职调查工作，，把控财务风险，出具相关财务意见书； 2、撰写被投资企业的投资价值分析报告的财务部分； 3、参与设计投资交易架构； 4、对所投资项目进行财务方面的后续管理，提供合理化建议； 5、为被投资企业的...
工作地点：
北京-朝阳区
| 学历要求：
本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责：1、起草和修改报告、文稿等；2、公司网站管理；3、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续；4、办理相应的社会保险；5、选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会；6、建立、维护...
工作地点：
北京-房山区
| 学历要求：
大专及以上
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岗位职责：1、负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析；2、完成对企业的调研工作，具有较强的洞察力和思考能力，具备较强的团队合作精神。任职资格：1、能够参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、被投资企业的良好的业务关系；2、有能力在投行...
工作地点：
| 学历要求：
硕士及以上
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岗位职责：1、负责线上交易支付产品设计及银行、第三方支付等支付方式接入，及后期运营管理相关事宜； 2、建立和维护与银行、第三支付等机构良好的合作关系；3、编写产品业务需求说明，形成产品设计方案建议，并提供交易结构的流程设计；4、协调内部资源，...
工作地点：
北京-朝阳区
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本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责：1、负责对中小企业信贷项目的调查与审核，完成业务前期评估、考察、跟踪及管理；2、协助主管对申请贷款的客户进行全方位的信贷审查；3、负责对业务操作可能出现的风险点进行风险提示； 4、完成上级领导安排的其他专项工作。任职资格：1、本科以...
工作地点：
北京-昌平区
| 学历要求：
本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责：1、理解并严格执行公司业务流程和风险控制制度；2、审核客户资料，可以独立对个人客户进行实地考察、信用分析、评估；3、协助直属上级领导开展工作，对企业客户进行尽职调查，并独立完成尽调报告；4、配合领导完成借款合同的签订工作，并定期或...
工作地点：
北京-朝阳区
| 学历要求：
本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责： 1、负责支持消费金融业务的各类风险模型的开发工作，运用先进的数理统计方法对客户进行深度的统计分析和细分；2、充分利用数据信息和统计工具，建立统计预测模型，包括但不限于信用评分模型、行为评分模型、逾期催收模型等等； 3、持续跟踪监控...
工作地点：
北京-朝阳区
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本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责：1、组建高效的商户服务运营团队；2、进行合作商户的关系维护；3、负责支付、金融产品的商户服务运营方案设计及实施管理；4、收集、反馈商户的需求及意见，提升商户的满意度。任职资格：1、本科以上学历，三年以上电子支付或金融相关行业工作经验...
工作地点：
| 学历要求：
本科及以上
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一、任职资格：-具有全日制本科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业优先录取；
-本科应届毕业生（211等重点大学，北京户口）公司有最长两年期的重点培养过程，发展潜力巨大；-非应届毕业生要求一年以上销售经验，有相关金融机...
工作地点：
北京-海淀区
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大专及以上
| 工作年限：
| 工作性质：
岗位职责： 1. 对外与银行相关部门沟通洽谈，结合平台优势将优秀的理财产品引入平台；2. 引入过程中整体的沟通洽谈协调；3. 对内与技术部门、运营部门、产品部门的同事沟通协作确保产品顺利上线即推广；4. 负责引入后期与合作方的关系维护。任职资格：1.
工作地点：
北京-朝阳区
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本科及以上
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| 工作性质：
岗位职责：1、负责跟踪和分析TMT行业信息，包括行业最新的政策、供需变化及趋势、行业的价格变化及趋势、行业的竞争格局、行业的历史投资规律等，撰写行业深度研究报告； 2、挖掘投资品种，调研上市公司，撰写个股推荐报告；3、紧密跟踪个股的基本面信息，...
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标签：理财
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假日值班电话：
技术支持电话：010-
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京ICP证：100307号　
京公网安备：理财规划题库
本试题来自：单项选择题：下列对综合理财服务的理解,错误的选项是（）
A、综合理财服务中,银行可以让客户承担一部分风险
B、与理财顾问服务相比,综合理财服务更强调个性化
C、私人银行业务属于综合理财服务中的一种
D、私人银行业务不是个人理财业务
正确答案：有， 或者
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单项选择题：
答案：有，单项选择题：
A、只能为本人管户
B、可为本网点开户
C、可以为全部
D、经授权，可为任何
答案：有，单项选择题：
A、CS2002系统
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答案：有，单项选择题：
A、个人低端客户
B、全部个人客户
C、个人中高端客户
D、个人高端客户
答案：有，
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本试题来自：（2010年个人理财模拟试题，）多选：二、多项选择题
以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。一般而言，理财顾问服务的特点有(
)。A．顾问性B．专业性C．综合性D．制度性E．安全性正确答案：有， 或者
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多项选择题：（)根据对义务性支出和选择性支出的不同态度，理财价值观可以划分为四种比较典型的类型，下列关于理财价值观的说法正确的是(
)。A．后享受型是指将大部分选择性支出投向储蓄，维持高储蓄率，迅速积累财富，期待未来生活品质能得到提高的族群B．先享受型的投资者注重退休后的生活品质，因此靠储蓄就能完成理财目标C．先享受型是指将大部分选择性支出用于现在的消费上，提高目前的生活水准的族群D．以子女为中心型是指现在的消费投在子女教育上的比重偏高，或储蓄的动机是以获得子女未来接受高等教育储备金为首要目标的族群E．购房型的投资者以购买房屋作为最主要的理财目标，在这一目标上耗用太多资源，必将影响其他目标的实现以及生活水平的提高答案：有，答案解析：有，多项选择题：（)银行在发行理财产品的过程中，发布的产品闫标客户信息包括(
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