匈牙利物流市场分析
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　　匈牙利位于中东欧地区心脏地带，其优越地理位置对物流业的发展具有重要意义。2004年5月加入欧盟后，匈牙利成为拥有4.55亿人口庞大欧盟市场的一部分，为外国投资者和本国公司带来了新的发展机会。物流和运输服务业是匈牙利政府支持发展的七大主要行业之一，作为国家发展规划一个重要组成部分，匈政府正致力于将匈牙利发展成为中东欧地区的物流中心，为进出匈牙利或过境货物提供更多高附加值服务，这就为各国投资者提供了许多发展机会：从智能型运输系统，到港口机场的基础设施建设，也包括相关的顾问、咨询业和财务服务等。
　　一、匈物流市场概况
　　以下是匈物流市场的有关基础数据。
　　1.位置：匈牙利位于欧洲中部，境内有四条欧盟确定的泛欧网络运输走廊，它们是第四、第五、第七（多瑙河）走廊和第十交汇点。
　　2.领土面积：93030平方公里。
　　3.人口：1020万。
　　4.国境线长度：2246公里。
　　5.主要出入境口岸：10个。
　　6.接壤国家：7个，三个欧盟国家，奥地利、斯洛伐克、斯洛文尼亚和四个非欧盟国家，乌克兰、罗马尼亚、塞黑和克罗地亚。
　　7.高速公路里程：630公里。
　　8.公路网络总里程：30000公里。
　　9.铁路总里程：7727公里，其中2727公里属于泛欧交通网络一部分。
　　10.开通国际航线机场：3个，布达佩斯、德布勒森和Sarmellek。
　　11.主要运输河道（具备物流基础设施）：多瑙河。多瑙河航运弥补了匈牙利不能直接通海的缺陷。
　　由于匈牙利地理位置优越，泛欧网络中的四条重要国际交通线从其境内通过，在10个欧盟新成员国中，只有波兰境内拥有的重要国际交通线比匈牙利多。因此匈牙利政府的优先目标是充分利用地理优势，改进交通基础设施建设。
　　匈经济交通部已经指定了11个国家级物流区和13个国家级物流中心。目前13个已启动项目中的7个已经开始运作，其中3个位于布达佩斯（BILK，Habor Park 和 Mahart Freeport），其他四个物流中心分别位于四个城市：德布勒森、白城、索普隆和米什克什。Nagykanizsa、Szolnok、Baja和Szeged等城市的物流项目已经处于规划阶段后期，久尔市（Gyor）和扎霍尼市（Zahony）的项目已经确定。
　　匈牙利物流行业现有规模较大而且还在增长。最新数据显示年增长率10-30％，占GDP的15-20％。主要的物流和服务供应商包括匈牙利、荷兰、德国、奥地利和美国公司。
　　二、市场发展趋势
　　匈牙利一直以来就是欧洲主要物流中心之一，是巴尔干地区、东欧地区与西欧地区之间的重要通道。其独特的地理位置、境内有重要国际交通走廊经过、欧盟成员国身份、经济发展活跃的邻国、稳定的政治经济形势和众多在此落户的跨国公司，都加强了匈牙利传统物流中心的地位。
　　　　　　　　　匈年货物运输量（万吨）
　　　年　份　　铁路　　　公　路　　水运　　管道　　　空运　　　总　计
　　　2002　　5037.0　　11972.4　　300.6　　2336.0　　1.0　　　19647.0
　　　2003　　5061.2　　12327.6　　210.5　　2410.7　　1.3　　　20011.3
　　　2004　　5199.7　　11946.0　　246.4　　2514.2　　1.3　　　19907.6
　　目前匈牙利过境货物的8-9％是采取RO-LA（公路滚装）方式运输，这种运输方式在过去10年中增长了5倍。RO-RO（水运/公路混合）运输方式因为巴尔干战争破坏了路桥设施而下降。
　　物流和运输服务业是匈牙利政府支持发展的七大主要行业之一，对具有战略重要性的项目可通过国家发展规划和欧洲发展规划提供资金支持。物流园区和工业园区都可以从各自途径向国家申请资金支持，物流和工业双料工业园则可以同时从两个途径获得资金，国家批准的物流中心更可获得第三种资金支持。到2006年底，匈牙利将有5千万美元用于支持工业园、物流服务和工业区投资的发展。
　　三、物流业远景规划
　　匈牙利政府为年间物流领域发展确定了以下四个优先目标：
　　1.发展物流中心网络，发展环保化、现代化的多式运输终端；
　　2.发展多瑙河沿河公共港口（Gyor-Gonyu、布达佩斯、Dunaujvaros和Baja）的基础设施建设；
　　3.发展地区级的国际空港（布达佩斯、德布勒森和Sarmellek）；
　　4.推广智能型运输系统（Intelligent Transport System）以提高人货运输效率。
　　四、获国家批准的物流中心
　　目前匈牙利获国家批准的物流中心有13个，以下列表作一简要介绍。
　　1.布达佩斯多式物流中心（BILK）：占地100公顷，位于M0高速公路和布达佩斯至匈南部KELEBIA铁路线附近。靠近重要的国际交通线交汇处，除了优越的公路和铁路条件外，该中心还可以利用方便的水运和空运（切佩尔自由港和菲里海吉空港）。
　　2.德布勒森物流和工业园（DELOG）：位于匈牙利东部，是布达佩斯以外最大的物流中心。
　　3.久尔－索普隆－厄本福特铁路（GYSEV）：位于匈牙利西部。GYSEV公司经营以下线路的客货运输：Gy?r至Ebenfurth，Fertoszentmiklos至奥地利的Neusiedl am See（这段线路属于Ferto Lakeland Railway Corporation，1897年获得特许权和经营许可）。
　　4.港口工业园布达佩斯物流中心（Harbor Park）：是中欧地区技术最先进最重要的物流项目，经营者是美国Crow Holdings International和匈牙利Wallis Property Co.，总框架投资额7000万美元，将在四年内全部建成，届时可提供建筑面积18万平方米的仓库和办公室。
　　5.匈牙利海运公司切佩尔港（MAHART Csepel）：距布达佩斯市中心七公里。建筑面积9.5万平方米，7万平方米露天仓库和2000米长的码头。该港口作为物流中心可承担所有种类货物的转口运输、储藏和分发业务，建有多瑙河上第一个集装箱码头。
　　6.匈牙利国铁混合物流公司（MAV Combined Terminal Kft）：项目位于匈北部扎霍尼市（Záhony），目前尚未恢复运作。1989年以前，边境口岸扎霍尼的物流设施当时是最先进的，窄轨系统和宽轨系统间货物换装能力很大。政体改变后，匈牙利和前苏联国家贸易萎缩，该地的物流业务剧烈缩减。
　　7.LOGISZT?R：位于白城（Székesfehérvár）。由于白城靠近布达佩斯，因此它吸引了全国第二多的投资。LOGISZT?R是匈经济交通部批准的首批物流中心之一。
　　8.LOGISZOL：位于中部大平原的Szolnok市，具备铁路、公路、河运和空运条件。
　　9.塞格德物流服务中心：位于匈牙利南部塞格德市（Szeged），由匈牙利PRAELOG Kft公司经营。
　　10. Nagykanizsa物流工业园：位于匈西南部的Nagykanizsa市，是重要的国际交通线和铁路线交汇处，靠近克罗地亚、斯洛文尼亚和奥地利。
　　11-12. ATI DEPO 公司在米什克什市（Miskolc）和Baja市两地的物流项目：ATI DEPO公司在匈牙利的仓库网络覆盖了全境，仓库总面积为30万平方米，包括五座谷物物流仓库，各仓库都有很方便的公路、铁路和水运条件。
　　13. Gyor-Gonyu港：位于匈牙利西北部久尔市，尚在建设中。久尔市是喀尔巴阡盆地的西大门，靠近奥地利首都维也纳和斯洛伐克首都布拉迪斯拉法。欧洲铁路和欧洲公路网络在此交汇，多瑙河航运在此也有延伸的潜力，所以在久尔建立货物混合交通物流中心是必然之选。久尔市内有多条国家铁路线和主要高速公路经过，Gyor-Gonyu直接连接欧洲E60和E75公路，可分别直达法国Brest和罗马尼亚康斯坦察（Constanca），芬兰赫尔辛基、希腊雅典、瑞典Ystad和克罗地亚里耶卡。Gyor-Gonyu国家级公共交通港将建设成混合交通枢纽，具备铁路、公路和水运条件。
　　五、匈物流业主要外国公司
　　匈牙利物流业中的外国公司主要来自美国、奥地利、英国等西方发达国家。以下对主要的外国公司作一简介。
　　1.Akron集团：奥地利公司，在Budaors靠近M0和M7高速公路建立了一个名为欧洲商务园（Euro-Business Park）的商务综合性建筑。物流园有先进的仓储空间，提供物流服务和专业化管理，并提供灵活的出租业务。
　　2.Parkridge CE：英国公司，2004年进入匈牙利。在布达佩斯南部Szigetszentmiklos靠近M0高速公路开始建设一个仓储设施。
　　3.AIG/Lincoln：美国房地产公司，已在匈经营多年，建立了两个物流中心：空港商务园（邻近布达佩斯国际机场）；在Paty，靠近M1高速公路的M1商务园。
　　4.ProLogis Inc.：美国物流和服务发展公司。在布达佩斯附近建设两个项目：在Gyal的ProLogis Park Budapest，位于布达佩斯东南部，靠近M0和M5高速公路的交汇处，属物流中心，有建筑面积15万平方米的仓库和办公区，可以容纳九个分拨设施；另一个是在布达佩斯西南部Budaors的分拨中心，面积2.9万平方米，靠近M1高速公路。该公司预测对物流服务的需求将大幅上升，计划沿M1高速公路，在布达佩斯和维也纳之间再选择一个地点开发物流项目，随后还可能向匈南部发展，面向罗马尼亚和巴尔干地区提供物流服务。
　　据说该公司计划在匈长期投资达1亿欧元。目前其已建成64万平方米的工业房产，4.5万平方米近期将完工，还有100万平方米的仓储空间已在规划中或在分期建设中。
　　5.Loranger工业园：美国公司。1992年与匈政府成立了第一家合资企业，购买了白城（Szekesfehervar）两个前苏联军事基地改建成工业园，占地260公顷，以全面周到的服务吸引外国公司在工业园从事制造业务。
　　六、主要物流服务供应商
　　根据有关数据，匈牙利物流服务市场规模约为10亿美元，今后将继续快速增长，八年后可能达到目前的2到3倍。目前，物流服务市场匈牙利公司占据主流地位。虽然大部分的跨国物流公司都已进入匈牙利，但来自41个国家的外国公司只占13％的市场份额。业内外国投资主要来自荷兰、奥地利和德国。
　　荷兰Rynart集团从20世纪80年代后期就开始与匈牙利公司合作，大量投资于仓储、海关清关和国内分拨网络等业务，Rynart集团在匈的子公司（Rynart Transport Hungary Kft.）现已经成为当地领先的物流服务供应商之一。
　　德国REWICO物流公司1996年进入匈牙利，2003年收购了匈合作伙伴的股份，还计划继续收购匈物流公司，争取成为当地十大物流公司之一。
　　其他跨国物流服务供应商包括DHL、Frans Maas、Kuehne & Nagel、NYK Logistics、Rudolph Logistik、UPS和Wincanton等。
　　2003年净收入最高的物流服务供应商中，匈公司有匈国家铁路集团公司（MAV Group）、匈国家邮局（Magyar Posta），Waberer 集团公司, Masped 集团公司和Raaberfreight 集团公司；外国公司包括Exel、Delacher & Co.、Lagermax Group、Schenker和 T&T。
　　由于欧盟出台新的WEEE指令（Waste Electrical and Electronic Equipment），产生了一个新的物流业务“反向物流（Reverse logistics）”。WEEE指令强制销售商回收10类商品，包括大型和小型家电、IT产品、通信产品和医疗设备等，以免这些产品中的有毒废物污染环境。“反向物流”将为匈牙利物流服务供应商提供新的增长机会。
　　匈牙利也是呼叫中心（call centers）和其他类型“服务中心”的热门候选地。比如，Exxon Mobile、EDS、Brooks Instruments、IBM、GE和Hewlett Packard都在匈开设了多种类型的服务中心（呼叫中心、会计中心、远程银行、人力资源中心等）。
　　七、在匈华人物流企业情况
　　匈牙利华人物流企业无论是从规模上还是从专业角度上看，还处于比较原始的起步阶段，绝大多数以仓储公司、货代公司的形式存在。
　　在仓储业务方面初具规模的有：龙腾仓库、银河集团、通达公司、海南公司、蓬华仓库、鸿运仓库、温州商城、欧洲广场、1+1仓库、洪运仓库等。这些仓库大都在四虎市场附近，大多数没有当地区政府颁发的运营许可或建筑许可，在政府大检查过程中频频出现问题。这些仓库的运作方式以出租独立库（即客户自己管理）为主，少数有些公共管理，但是与物流仓储服务中的仓储概念相差甚远。
　　在货代业务方面初具规模的有，布达佩斯中国商城物流中心、商捷物流、匈牙利中高进出口公司、威嘉麦国际物流集团、西铁清关、立通清关、快速清关公司、匈牙利维克普国际物流公司、名门国际货运代理、达利事务所、丰华事务所、三星事务所等。这些公司中除了中国商城物流中心的操作公司ESF（捷运通）拥有匈牙利相关部门颁发的相关经营项目的所有许可证和资质外，大多数公司皆为中间人性质，没有相应的合法手续、资质等。这些不规范的货代公司有一个共同的特点，就是不直接和海关发生业务关系，往往通过对某个海关熟悉的报关员一起操作，报关员报一个底价给货代公司，货代公司加上一定的手续费（利润）后再把这种服务“批发”给发货商。因为这些公司的存在和操作大部分都带有不规范的色彩，因此产生了灰色清关现象，成为外界指责的把柄。
　　八、建议
　　匈牙利位于欧洲心脏地带，处于东西欧交通要道上，物流地位重要，未来的发展潜力巨大。现在匈国内物流业主流是本地公司占主要份额，但外国物流跨国公司早已开始渗入并通过合资合作、收购兼并等方式扩大在匈物流市场中的份额，它们看到了匈牙利处于承东启西的优越地理位置，在此东西交通必经之道设局布点，图谋东扩。
　　中匈贸易额在本地区处于前列，货物交流量大，匈牙利已成为我向中东欧地区输出货物的重要集散地，但当地华人企业起点低，规模小，没有形成规范的运作，与中匈贸易发展规模和水平不相称，因此我们应以贸易促进物流发展。具体到匈牙利，我应认识到匈牙利独特的地理位置对发展在该地区物流业务的重要性和可行性，并根据实际情况在此设局布点，谋求发展。
　　目前中匈有关公司正在洽谈合作，利用布达佩斯现有的设施设立中国名牌商品分拨服务中心，向当地及周边市场推广中国名牌商品，提升中国商品形象，逐步提高中高档中国商品在该地区的市场份额，随着货物贸易的发展，可以根据实际情况有步骤地促进我有实力企业进入当地物流市场；或者将物流业务与分拨服务整合发展。
　
　　匈政商界也十分希望中国将匈牙利作为中国货物进入欧盟的集散中心，希望中国企业参与匈物流市场。数家匈公司曾向我处推介过多个具体的物流项目，比如：位于匈南部SOMOGY州道萨尔军民两用机场，可发展客货运业务，机场周边还可发展工业园区；位于匈牙利与乌克兰边境的扎霍尼铁路枢纽，从此地向东可利用欧亚铁路网抵达中国连云港，同时也是东欧宽轨和西欧窄轨系统货物换装中心。扎霍尼是匈政府确定优先发展的物流中心之一，具有较好的发展前景；布达佩斯费里海吉国际机场附近的物流园项目，占地400公顷，有便利的铁路、公路和航空交通条件，十分适合发展物流中心，等等。这些项目可供国内有关部门或公司参考并研究参与项目的可能性。
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