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发表关于兖州煤业(600188)的新贴
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热线：010-客服：中国国企不会忘记的1998
1998年纽约时间3月31日和北京时间4月1日，纽约证券交易所和香港股票交易所发生了同样一件令全球关注的事，当数码大屏幕跃出一个崭新的证券代码1171时，当鲜艳的五星红旗在世界上最大的证券交易所大门口高高悬挂的时候，在场的中外金融专家都以激动的表情报以热烈的掌声。因为这是东南亚金融风暴肆虐22个月之后中国国企第一个冲出去的上市公司，也是到纽约上市的第九家中国国企。
这是一件永远载入史册的事件。
在东南亚金融风暴负面影响尚未完全消除的一片阴霾之中，在中国咬紧牙关尽守大国职责的艰难时刻，兖州煤业股份有限公司宛如一匹亮鬃黑马逆风奋蹄嘶鸣，令中国国企为之一振，令我国煤炭行业特别荣光。
兖州煤业以过硬的经营业绩和坚定信心逆风上市引起投资者广泛兴趣，从2月25日到3月28日凌晨4时10分，各类投资者认购“兖州煤业”股票订单达达71177万美元。全球发行8.５亿股，发行价格为每股2.44港元，以8倍市盈率筹集资金22.16亿元人民币。
在“兖州煤业”挂牌交易仪式上，纽约证券交易所总裁约翰斯顿兴奋地指出，在东南亚金融风暴负面影响尚未消除的时候，“兖州煤业”作为中国国企第一个冲出来招股，必将为后继中国国企到境外上市打开了一条通道，这个贡献是了不起的。
国内证券界普遍认为，“兖州煤业”的成功发行上市，对后继国企到境外上市产生的推动作用相当大。香港媒体也给予了积极的评论，4月2日香港《明报》发表署名文章《兖州煤业稳如泰山》中指出：“兖州煤业”作为今年以来首家到港上市的中国国企公司，在大市明显下跌，很多大蓝筹股均较大市跌得多的情况下，维持在发行价以上，的确难能可贵，并相信会更加令人另眼相看。
面临历史的考验和选择
作为国内唯一在三地上市的煤炭企业，兖州煤业股份有限公司从1997年诞生那一天起，就深深烙上香港回归和国企改革的印记。它的上市经受了历史选择和考验。
在它组建之前，国企存在的弊端一样不落地压在兖矿身上，集团公司基本建设长期借款近40亿元，在贷款利息高达10.6％的同时，济东新区还要继续举债建设，沉重的还本付息压力制约着公司的发展。企业迫切需要寻求直接融资的低成本通道。为此，兖矿通过“三个对接”脚踏实地创建优秀上市公司，一是通过重组、改造，以优秀资产与市场对接，使上市公司成为体魄健壮、竞争力强的精英团队；二是坚持走质量效益性发展之路，以最大化的效益与股东对接，使公司展示出强劲的融资的吸引力；三是花大气力创建现代企业制度，以规范化的现代企业管理与国际惯例对接。但是这条通道并不顺畅。1996年兖矿申请上市时，国务院已经敲定了全国第四批境外上市38家企业的名单。搭不上这一班车，意味着改革必须减速。不甘落后的兖矿人上演了一部现代版“程门立雪”的故事，以急盼国企脱困的真情意愿全力到证监会、体改委、经贸委去汇报说明，在等批文的当天，在冰天雪地里站了足足两个多小时。兖矿人的执着感动了国务院，单独批文同意兖矿搭车，于是出现第四批境外上市企业“38＋1”的阵容，这种破天荒的例外，引起了证券界好长时间的关注和轰动。
“兖州煤业”境外招股发行上市更是扬帆就遇顶头风。受金融危机冲击，亚洲许多国家和地区的货币与美元兑换率大幅度下降，印尼的货币一度下降80％，韩国、泰国的货币一度下降40％以上。尽管受冲击的国家和地区纷纷采取措施，以期尽快减少“泡沫”成分，但仍处于调整的“阵痛”时期。国际上的一些经济专家分析认为，这个调整期至少需要2－3年时间，有的认为甚至需要3－5年的时间。在这个过程中，东南亚国家和地区存在再次遭受国际资本打击的可能性，国际套利资金伺机攻击东南亚国家和地区的货币和港币，国际股市大市将处于不稳定状态，香港股市在四个月里就由115180点一路下跌至8000点，使兖州煤业于1997年10月下旬开始的路演被迫停止。
面对复杂多变的经济形势，“兖州煤业”与两家主承销商及财务顾问进行深入分析并作出判断：1998年3月份极有可能出现一个短暂的上市“窗口”，一方面，中国政府承诺人民币不会贬值，香港特区政府又公布一系列减税政策，将对香港股市产生正面的影响；另一方面，3月上中旬召开九届人大一次会议，新一届政府将会有一系列的重大改革措施出台，“中国概念”将对国际投资者产生较大的吸引力。这时候，第一个冲出招股是有信心、有力量的表现，本身就是最佳的“卖点”。于是，大家坚定信念，决心冲出去。即使发行上市不能成功，也要为中国国企在金融风暴之后直接到境外融资冲出一条血路。
时不我待，分秒必争，公司招股路演团组11天到达6个国家和地区的28个城市，累计行程约19.6万公里。与128个投资机构进行了紧张而艰苦的“一对一”会见，其中三个小组会谈时间超过82小时。有一组距机场有1000米时突遇严重堵车，他们毅然弃车，以百米的速度跑向机场；有一组听说2600公里之外有家大的基金对见面有兴趣，不顾一天推介的辛劳，连夜飞去接洽，使这家基金大为感动，一次签定2000万美元的订单。对参加招股人员，几乎是经受了一次生理、体能、意志力的极限考验，也是对智力、判断力、应变力的严峻考验，付出了艰苦的劳动，有力地保证首次境外招股发行上市工作的圆满成功。
从H股到国际化蓝筹概念
，兖州煤业公司与法国巴黎百富勤签订了一份非同寻常的协议。当天，这一纸文字便由百富勤搅起一股黄金热，来自亚洲、欧洲、美国的资金瞬间吞掉兖州煤业配售的1.53亿股新H股。第二天，百富勤行使超额配售选择权又推出5100万股H股配售。此次配售2.04亿股新H股，超额认购计划5.5倍，16.56亿港元资金净额于7月15日到户。
市场专业人士认为，在以全流通为基础的香港市场，H股股价是国际投资者在全流通条件下对于兖州煤业公司价值的估价，反映了其股票在全流通状态下的内在价值。
此次闪电般地完成2亿多H股配售，展示出兖州煤业公司的资本信誉和运作水准已实现国际化。一些世界著名财团、机构对此早早特别关注，完成配售后，中银国际、花旗、大和等证券公司立即将兖州煤业的评为“优于大市”或“买入”；Fidelity、ATG、新加坡政府投资基金、高盛投资管理公司、怡富证券等国际机构投资者纷纷借此机会增持兖州煤业H股股票，一些投资银行也调高公司H股目标价格和盈利预测。
兖州煤业公司先后完成5次股票发行，共募集资金总额58亿元人民币，占煤炭行业在证券市场融资总额（约160亿元）的36.2％。
从2001年5月9日，在亚洲金融危机后第一家增发1.7亿H股，为萎靡不振的50家H股公司再次融资打了一剂强心针。到这次闪电配发新H股，受到众多知名财团宠捧，兖州煤业拓展出一条逐步将“H股概念”提升为“国际矿业公司概念”，脚踏实地的打造倍受国内外投资者的认可与青睐的中国国企蓝筹股。
从上市前1997年到2006年，公司主营业务收入由37.3亿上升到132.2亿元，增长了254％；总资产由48.44亿元扩大到228.9亿元，增长了372％；净利润由7.4亿上升到17.5亿元，增长了136％；净资产收益率（摊薄）在上市以来始终保持在10％以上；分红派息的年均复合增长率高达30.2％。2004年公司在坚持派发现金股利的同时，实施资本公积金转增股本，股东在不增加现金投入的情况下，持股量增加了60％。
全社会、特别是资本市场对兖州煤业褒奖有加。
被《欧洲周刊》评为1998年度最佳中国股票发行项目。被香港《资本杂志》第四期评为十大优质国企、红筹股之一；2000年：被《亚洲货币》杂志评为“中国最佳管理公司”第四名。被《上市公司》杂志评为1999年度“中国《上市公司》50强”第十名；2001年：公司H股入选摩根斯坦利中国自由指数成份股；2002年：被《财富》杂志（中文版）评为“中国上市公司100强第50名”；2003年：荣获全国质量管理奖；2004年：被《财富中国》杂志评为“上市公司领导力20强”第15位。被中国质量协会授予“中国质量鼎”。入选标准普尔“2005年度全球精选股”；2005年：被评为“CCTV2004年度最具价值十佳上市公司”。入选“上证50指数”成份股；
年：被《新财经》杂志评为“2005年中国最具成长性蓝筹上市公司”。被“亚太地区质量协会”授予“亚太国际质量奖”。从剥离优良资产包装上市，到以优良业绩造福于市，使兖州煤业为资本市场在中国的繁荣开辟了一块福地。2006年1月25日，兖矿集团启动兖州煤业股改方案，将股改对价水平从A股流通股股东“每10股获付2.2股股份”调高至“每10股获付2.5股股份”。这种对股东资本高度负责的做法引起广泛关注，今年
3月20日，瑞士信贷银行组织召集瑞银基金管理公司、莱格—梅森基金管理公司、安联国际投资管理公司和大华资产管理公司等在内的11家境外基金公司和证券公司专程到兖州煤业股份有限公司进行现场调研，进一步探讨产业开发和资本市场共荣互利的新路子。
在兖矿集团的强劲支持下
前不久，兖矿集团董事局主席耿加怀在谈到兖州煤业股改时称，兖州煤业是兖矿集团煤炭产业战略发展的核心平台，其资产质量优良、盈利能力突出，兖矿集团将在长期内保持对兖州煤业的绝对控制权。
并承诺四年内不减持原非流通股股份，向兖州煤业优先转让符合其发展战略要求的资产和项目，鼎力支持兖州煤业加快提升经营业绩。
兖矿集团对于兖州煤业的发展，有着更深远的考虑，抱有更大的期望。
正是在兖矿这片热土上，兖州煤业才得以开辟了一条极具创新意识的发展之路，以其充沛的创新能力、强烈的竞争意识和求实务实、埋头苦干的精神，造就了公司的创造意志和蓝筹价值，使它以强劲的核心竞争优势，长期保持高增长、高收益、高回报的发展势头。
主业技术优势：兖州煤业具有堪与世界顶级煤炭企业争锋的技术优势。公司开发并成功使用的综采放顶煤开采工艺是世界开采中、厚煤层井工煤矿的最先进技术，领先世界水平三至五年，被评为国家科技进步一等奖，并已在澳大利亚等国获得专利。凭借世界领先的综采放顶煤技术和防灭火技术为后盾，2004年竞标收购了澳大利亚澳思达煤矿，成为中国在海外收购煤矿第一家。2005年公司“两柱掩护式”液压支架专利技术向世界五百强德国鲁尔集团DBT公司有偿输出，实现了中国煤炭行业向国外输出技术“零”的突破。
管理品牌优势：兖州煤业所属六座煤矿均获得了ISO9002国际质量体系认证，整体年通过中国质量协会“质量、环境和职业安全健康”体系认证，连获“中国质量管理奖”和“中国质量鼎”。精煤万吨含杂率保持在1公斤左右，达到国际领先水平，是出口日本的免检产品。经中国品牌资产评价中心评估，“兖矿煤”品牌价值达80.53亿元，排名中国品牌500强第68位。
七个品种顺利通过国家质量监督检验检疫总局组织的专家审查，成为中国煤炭行业首批获得国家免检产品资格的产品。
产业扩张优势：在兖州煤业上市之后，兖矿集团先后将济宁二号煤矿、济宁三号煤矿、煤炭运输专用铁路资产、兖煤菏泽能化公司和山西能化公司股权向兖州煤业进行了五次转让。每一次转让都促使兖州煤业的产业规模、盈利能力大幅度提升，核心竞争力显著提高。据核算，济宁二号和济宁三号两座煤矿2006年度为上市公司贡献产量2000多万吨，占兖州煤业年度总产量的约33.2％；铁路运输专用资产每年为公司贡献利润近两亿元。到目前为止，
兖州煤业控制的煤炭可采储量达50多亿吨，
为加快步伐跻入全球最具竞争力的十大煤炭生产商行列
提供了巨大动力。
同时，兖矿集团以其控制的煤炭资源、技术储备，为兖州煤业发展煤炭深加工业务拓展了广阔前景。以正在开发中的煤变油项目为例，兖矿集团为此做了十年的技术储备，在技术研发上远远领先国内同类企业。煤变油万吨级装置成功运转，并生产出符合标准的油品。2005年中试装置通过国家级专家组鉴定，结论为“国际先进、国内领先水平”。其百万吨级工业化示范装置已于05年底启动，规划“十一五”期间实现油品年产量200万吨。该项目已向国家申报22项专利，有8项获得授权生效。根据兖州煤业2月14日股改方案调整公告所披露：
兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资，共同开发。
兖州煤业将择机参与开发煤变油项目，兼有煤炭资源的低成本优势，经济效益将更显著，展示出更加美好的明天。（罗锡亮）
（2007年6月29日《中国煤炭报》刊用）
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600188中报每股收益0.7元,目前股价16.99元,市盈率只有12.14!机构预测年报每股收益1.28元,市盈率也只有13.27!8月25日出中报,之前肯定有一波中报行情!在每一次大的行情起动前,主力一般都是先挖一个坑,现在是不是在挖坑作拉升准备?!而且目前的价位不是坑底也接近坑底了!所以现在一定不能恐慌,而是必须贪婪!割肉是很不明智的,水平高的可高抛低吸,赚取更多的筹码!死死地守住它,即使目前亏一点,也是帐面上的数字,到时肯定会加倍回来的.
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