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京东方科技股份有限公司BOE[1]创立于1993年4月是全球领先的半导体显示技术产品与服务提供商产品广泛应用于手机平板电脑笔记本电脑显示器电视车载数字信息显示等各类显示领域出货量及市占率均位列全球业内前五BOE坚持全球首发技术领先价值共创创新理念2013年新增专利申请量突破4282项年新增专利申请量全球业内前列累计可使用专利超过20000项外文名称BOE Technology GroupCo., Ltd.总部地点中国北京市朝阳区酒仙桥路10号公司性质上市公司股票代码京东方A:000725；京东方B:200725
京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月是全球领先的半导体显示技术产品与服务的提供商产品广泛应用于手机平板电脑笔记本电脑显示器电视车载数字信息显示等各类显示领域出货量及市占率均位列全球业内前五
京东方生产线概览
地点生产线北京第5代TFT-LCD生产线第8.5代TFT-LCD生产线合肥第6代TFT-LCD生产线第8.5代氧化物TFT-LCD生产线成都第4.5代TFT-LCD生产线鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线重庆重庆第8.5代TFT-LCD生产线在建截至日京东方注册资本352.90亿元归属于上市公司股东的净资产744亿元总资产1,279亿元在北京四川成都安徽合肥内蒙古鄂尔多斯重庆河北固安江苏苏州福建厦门等地拥有多个制造基地营销和服务体系覆盖欧美亚等全球主要地区BOE致力于提供高品质个性化的显示产品服务和解决方案以创新合作和领先科技为人们的日常生活以及医疗行业金融行业公共交通行业等领域带来积极改变
一显示器件产品
BOE引领TFT-LCD和AMOLED技术的创新和发展追求轻薄节能色彩逼真画质清晰视角广阔绿色环保无论手机平板电脑笔记本电脑显示器或电视都在不断提升与丰富人们高品质的视觉享受BOE领先的显示解决方案让您尽享数字化智能化生活的点滴美好
二智慧系统产品业务
BOE一体化个性化的智慧系统解决方案可以满足显示代工照明光伏等多个领域需求引领智能生活典范
显示系统通过提供家用商用及专用显示产品与系统的设计研发销售及售后服务为消费者和客户提供包括电视电子白板数字标牌特种显示产品等在内的个性化智慧显示解决方案
代工制造提供电视显示器专业显示产品等各类智慧显示终端产品及系统的高质高效代工制造不断创新与客户携手共创价值
环境照明在工业照明商业照明家庭照明和公共照明等领域均可提供安全节能健康时尚的优质照明及全面解决方案
光伏系统专注于以光伏和光热为代表的太阳能应用系统的集成和运营为商业中心工业厂房办公楼实验室等光伏屋顶以及太阳能热水工程提供关键部件及整体解决方案
三智慧健康服务
BOE利用其在半导体显示智能制造方面的深厚积淀不断追求信息技术与健康医疗的研发和融合专注提供优质智慧健康服务产品及服务成为显示领域的世界领先企业一家充满活力最具价值受人尊敬的伟大企业为中国现代化和人类文明进步作贡献创新技术与管理为客户提供满意的显示产品和服务为利益相关者创造最大价值创新进取正道经营正直诚信
成果主义简单和谐的人际关系
忠诚感恩的为人准则
竞争进取的人生态度
齐心协力的团队精神京东方2004年至2014年取得的主要荣誉如下
全球竞争力品牌--中国Top10[2]
最具未来竞争力品牌
2014最佳品牌形象奖
2014国际碳金奖--碳金创新价值奖[3]
2014年CITE创新产品与应用金奖-第三代AMOLED显示屏
中国证券金紫荆奖·最具成长性上市公司
2014年CITE创新产品与应用奖-6.0英寸ADSDS QHD LTPS项目
2014年CITE创新产品与应用奖-98英寸ADSDS 8K x 4K 显示屏[4]
2014 IFA产品技术创新大奖- 显示技术金奖-98 inch-8K x 4K
2014Best in ShowDisplay Week-98英寸8K超高清显示屏[5]
2013年度中国十大创新型企业荣誉称号
中国消费电子产业领先品牌Top10
年度显示技术创新大奖
2013中国上市公司最佳投资者关系董事会
2013中国主板上市公司最佳董事会30强
2013中国信息产业年度影响力企业
中国上市企业最具国际竞争力
2013中国新一代信息技术领军企业奖
全球竞争力品牌--中国top10
最具创新竞争力品牌
亚洲品牌五百强
国际碳金奖--碳金创新价值奖
2013最佳企业公众形象奖
2013最佳公益践行奖
2013年度非常雇主品牌榜Top30
世界最大的液晶电视吉尼斯证书
2013CITE创新产品与应用金奖--65英寸氧化物超高清显示
2013CITE创新产品与应用奖--110英寸超高清显示
2013中国企业自主创新top100
中国彩电行业2012年度创新技术奖--UHD超高清显示技术
中国企业创新成果奖
2013CITE创新产品与应用奖--55英寸超高清裸眼3D显示
年度持续绿色创新科技企业奖
2012中国上市公司董事会金圆桌奖--优秀董事会
年度中国消费电子产业领先品牌
2012中国平板显示产业杰出领袖企业
2012全球竞争力品牌·最具持续竞争力
2012中国影响力峰会-2012年度最受信赖企业
2012年度杰出贡献奖
2012年度创新技术奖--薄膜晶体管显示器的驱动技术
2012年度创新技术奖--BOE高透过率量产技术
品牌贡献榜-影响中国2012年度领军品牌
2012中国信息产业年度影响力企业
中国绿色照明合作伙伴
2012中国企业社会责任特别金奖
中国专利金奖--薄膜晶体管液晶显示器的驱动装置
中国专利优秀奖--液晶显示装置高动态对比度的处理装置和处理方法和移位寄存器及液晶显示器栅极驱动装置
2011中国上市公司董事会金圆桌奖-优秀董事会
中国消费电子产业领先品牌
中国消费电子产业领先品牌-最具绿色创新科技企业
2011中国信息产业创新突出贡献企业
2011年中国电子信息行业最具影响力企业
2011中国证券金紫荆奖-最具成长性上市公司
2011全球竞争力品牌·中国TOP10--最具创新竞争力
2011年度产业链杰出贡献奖
品牌贡献奖·年度贡献品牌大奖
2011中国上市公司诚信企业100强
2011年中国电子信息百强企业
5920112011年北京市千件专利企业奖牌602010中国消费电子领先品牌612010中国消费电子领先品牌--最具绿色创新科技企业6220102010中国50家最受尊敬上市公司6320102010年中国电子信息百强企业6420102010节能中国贡献奖6520102010CSR中国领袖总评榜--绿色企业奖6620102010CSR中国领袖总评榜--创新科技奖6720102010中国上市公司CSR竞争力TOP50第6位682010最具创新科技企业692010中国消费电子领先品牌702010中国彩电行业年度行业贡献奖7120092009中国信息产业年度影响力企业7220092009年电子信息百强企业7320092009年电子信息百强企业742009消费者认可的优质信誉品牌7520092009年度中国消费电子产业优秀节能技术与产品7620092009中国品牌行业贡献奖772008中国消费电子产业领先品牌782008中国消费电子产业领先品牌最具创新科技企业7920082008中国国有上市企业社会责任榜百强企业802008中国500最具价值品牌81200830年中国品牌创新奖822007中国消费电子产业领先品牌8320072007年亚洲品牌500强8420072007年中国电子信息百强企业852007消费者认可的优质信誉品牌862006北京名牌产品8720067.7中国电子企业最有价值品牌8820062006年中国电子信息百强企业8920062006大学生最满意诚信招聘雇主9020052005年度守信企业9120052005年北京百强企业9220052005年中国电子信息百强企业932004北京企业100强9420042004年度守信企业BOE新起点
二十多年前胸怀强企富民产业报国理想的京东方人秉承着对社会企业和员工的责任感和使命感自筹650万种子基金开始创业历经市场化技术替代和全球竞争的重重考验将一家濒临倒闭的老电子管厂成功打造成为全球显示领域优秀企业京东方科技集团股份有限公司BOE
二十多年来京东方不断提升自主创新能力以前瞻性战略视野海纳百川的胸怀汇聚了一批有理想有抱负的新型产业人才不断推进企业技术创新和技术成果产业化不断推动企业产品与技术升级从传统电子管到精密电子零部件再到新型显示器件和系统产品BOE创造了产业发展的多个奇迹取得了令人瞩目的成绩从全球显示领域进入者和追赶者迈入了超越者行列成为全球显示领域五强之一2013年BOE智能手机平板电脑等高性能LCD显示屏市场占有率位居全球第一年申请专利数量位居全球业内第一
然而京东方仍面临新的严峻挑战互联网及其信息通讯技术正日益渗透到人们生活的方方面面互联网与各行各业各专业技术的相互融合将深远改变人类社会及其产业生态京东方必须不断深化和完善客户导向机制推动颠覆性创新为消费者提供令人激动的产品和服务追求完美提升品牌使京东方创新技术和产品成为互联时代改变人们生活的动力之源
新时代赋予京东方新使命让我们有机会再次站在历史新起点上开拓前行以科技服务人类让世界变得更美好
二十年前BOE的含义仅仅是Beijing Oriental Electronics北京东方电子二十年后的今天BOE意味着Best Optoelectronics Enterprise in the world全球最好的光电企业
新的二十年在京东方人创新传承不断超越下BOE将被赋予更加崭新的含义
BOEBest on Earth1993年
1993年4月在北京电子管厂的基础上员工自筹650万种子基金进行股份制改造创立北京东方电子集团股份有限公司王东升出任董事长兼总裁带领濒临倒闭的老电子管厂走上产业报国强企富民之路
1994年1月与日本旭硝子丸红共荣合资成立北京旭硝子电子玻璃有限公司通过合资企业以少量投资迅速实现生产能力获得新产品培养出专业人才拓展了国际化视野随后陆续与日本日伸工业合资成立北京日伸电子精密部件有限公司与日本端子合资成立北京日端电子有限公司发展与CRT配套的精密零件与材料业务
1995年9月成立TFT-LCD项目预研小组跟踪研究TFTPDPFED等显示技术在科学论证及充分研究的基础上明确进军液晶显示领域的战略抉择并开始战略布局
1997年5月京东方与台湾冠捷科技合资成立北京东方冠捷电子有限公司持股52%进入显示器领域
1997年6月京东方在中国深圳交易所成功发行境内上市外资股B股股票名称与交易代码为京东方A000725成为北京市第一家B股上市公司
1998年12月组建浙江京东方生产真空荧光显示屏VFD进入小尺寸平板显示领域京东方实施从合资经营为主转向自主经营从精密电子零件和材料转向新型显示器件与产品的两个战略性转变着力打造主营业务企业实力迅速提升形成了显示器VFDSTN-LCD等产业
1999年5月成立京东方专用显示科技有限公司提供显示系统与解决方案
1999年5月京东方与冠捷合作的显示器生产线项目投产建立起中国北方第一个显示器生产基地为发展新显示器件完成了下游的产业布局
1999年成立京东方真空电器公司使京东方发挥在真空领域的优势找到了新的业务增长点
2001年1月京东方在深圳证券交易所增发A股股票名称与交易代码为京东方A000725
2001年8月根据全球化战略发展的需要北京东方电子集团股份有限公司正式更命名为京东方科技集团股份有限公司
2001年12月京东方收购韩国现代的STN-LCD和有机发光显示OLED业务组建韩国现代液晶显示器有限公司生产移动产品用液晶屏STN-LCD开始研发有机电致发光显示器件OLED
2002年3月成立苏州京东方茶谷电子有限公司主要生产TFT-LCD产业的重要元器件显示光源产品京东方布局TFT-LCD产业迈出了新的步伐
2002年5月成立京东方现代北京显示技术有限公司生产移动产品用液晶显示模组
2003年1月京东方收购韩国现代电子TFT-LCD业务相关专利及团队进入薄膜晶体管液晶显示器件TFT-LCD领域标志着京东方的TFT-LCD事业的战略布局正式全面启动中国社会科学院全球并购研究中心将此事评为2003年中国十大并购事件之一
2003年6月成立北京京东方光电科技有限公司生产液晶显示屏及模组
2003年8月收购冠捷科技26.36%的股份由此京东方成为冠捷科技第一大股东而进入了国际资本市场平台
2003年9月京东方第5代TFT-LCD生产线在北京经济技术开发区破土动工京东方TFT-LCD北京产业基地的建立对中国乃至世界显示产品的市场竞争格局产生重要影响
2005年3月成立北京京东方茶谷电子有限公司生产显示光源产品
2005年5月京东方第5代TFT-LCD 生产线正式量产不仅填补了国内TFT-LCD显示产业的空白结束中国大陆无自主液晶屏时代也为京东方在TFT-LCD领域技术和人才的积累打下了基础
2006年4月成立京东方河北移动显示技术有限公司生产移动产品用液晶显示模组
2007年10月成立成都京东方光电科技有限公司生产移动产品用液晶显示屏模组2007年 11月成立厦门京东方电子有限公司生产显示光源产品
2008年3月京东方第4.5代TFT-LCD生产线在成都高新西区开工建设
2008年10月成立合肥京东方光电科技有限公司生产IT与电视用液晶显示屏模组
2009年4月中国大陆首条高世代线京东方合肥第6代TFT-LCD生产线开工建设
2009年4月中国唯一 一个TFT-LCD工艺技术国家工程实验室在北京经济技术开发区开工建设这是中国显示产业技术创新的发源地和新产品新技术研发基地对提升全行业研发水平具有重要作用
2009年8月中国大陆首条8.5代线京东方北京第8.5代TFT-LCD生产线在北京经济技术开发区开工建设
2009年10月京东方成都第4.5代TFT-LCD生产线量产该产线提升了京东方在移动和应用显示产品领域的核心竞争力
2010年7月TFT-LCD工艺技术国家工程实验室正式投入使用
2010年8月并购美齐科技电脑显示器及电视机业务以及相关资产公司开始向整机代工业务延伸
2010年10月京东方第 6 代 TFT-LCD 生产线量产打破了中国液晶电视屏全部依赖进口的局面
2011年8月京东方鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线开工建设这是中国首条全球第二条第5.5代AMOLED生产线填补了我国AMOLED产业空白
2011年9月京东方北京第8.5代TFT-LCD生产线量产这是中国大陆首条8.5代线彻底结束了我国大尺寸液晶屏完全依赖进口的历史
2012年5月京东方合肥第8.5代氧化物TFT-LCD生产线开工建设该产线是京东方在氧化物技术方向的前瞻布局对进一步丰富产品线提升企业竞争力具有重要意义是京东方在未来显示方面迈出的关键一步
2013年7月京东方重庆第8.5代TFT-LCD生产线在两江新区开工建设
2014年2月京东方合肥第8.5代氧化物TFT-LCD生产线量产
2014年7月京东方鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线量产标志着我国自主创新自主技术的全球最先进新型半导体显示生产线进入生产运营阶段中国不得不做产业就做这样的产业[6]
以TFT-LCD(Thin film transistor-Liquid crystal display薄膜晶体管液晶显示器俗称液晶面板)为代表的平板显示器已经成为与半导体芯片一样重要的基础电子器件广泛地应用于从手机到电视机的各类产品中
中国在液晶平板显示领域是落后者当大尺寸液晶显示器全面替换传统CRT(显像管)的时候中国作为电视机和计算机的全球第一大生产国和液晶电视的主要市场却主要依赖进口来满足对液晶显示屏的需要
如果不能发展液晶平板显示产业中国庞大的电子信息产业就只能保持着低附加值组装的性质
从2003 年起若干中国企业进入了液晶平板显示产业并建设起5 代线由于5 代以下世代生产线的产品不能满足电视屏的需要所以国内各方一直希望能够引进6 代以上的高世代生产线但是直到2009 年夏天国外企业一直封锁技术拒绝向中国转让高世代生产线
时至2009 年夏末风云突变国外企业一夜之间转变态度争相要在华设厂国内出现一股液晶热各地争相上马液晶面板生产线据媒体报道各地计划准备上马的7.5 代以上生产线一度达到8条总投资预估超过2000 亿元可是目前全球运行的7.5 代以上生产线总共也不过12 条
石破天惊中国发展液晶平板显示产业的战略和政策问题仿佛从天而降紧迫且突出地摆在国人面前
迄今为止中国发展液晶平板显示产业尚无明确的长期战略更没有举国的共识这是因为中国在这个领域处于不发达状态国内产业界政府和社会都不太熟悉液晶平板显示产业的性质和特点
好在中央政府在2009 年初出台的电子信息产业振兴规划中己把平板显示器列为支持重点最高层已经意识到突破新型显示产业发展瓶颈然而中国究竟如何发展这一战略性新兴产业在总体战略思路上却并未清晰
更可怕的是由媒体所传播的流行性思维仍然是传统的引进生产线观点明显误导
这种状况不能不令人担忧中国能否抓住液晶平板显示产业发展的机遇
由此讨论并明确中国液晶平板显示产业的发展战略和政策原则不仅事关一个战略性新兴产业的发展问题更关系中国高技术产业整体发展的迫切需要
本课题小组历经18 个月的研究表明2009 年夏末触发液晶热的直接原因是进入液晶平板显示产业的中国竞争性企业开始了基于自主能力的扩张因此研究液晶热的关键不在于如何控制投资项目数量而在于中国的高技术高投入高风险三高产业的未来之路国家如何以支持中国竞争性企业扩张的方式把握这个对中国产业升级关系重大的历史机遇
彩电工业创造性毁灭
对于液晶平板显示产业的战略性中国工业的决策者和社会公众是从一场危机中警觉的因为在5 年前一度称雄世界的中国彩电工业遭遇了一场技术替代危机
从1980 年代初到1990 年代中期中国在CRT(显像管)电视领域通过技术引进建立了整机组装彩管玻壳的完整产业链在此基础上较早实现了市场化竞争体制的中国彩电工业利用廉价劳动力和庞大国内市场等优势发展出规模经济以价格优势赢得国内市场并进入国际市场一度在产量和出口量上都名列世界第一
中国彩电工业发展史曾经被广泛认为是以引进技术来发展工业的一个成功范例也似乎印证了比较优势论的正确性但是这种正确性的脆弱性在于一个不可能存在的条件技术不再变化
在进入21 世纪的短短几年之后中国彩电工业就遭遇到一场创造性毁灭所带来的危机以液晶面板为主的平板显示器对CRT(显像管)的技术替代
液晶平板显示彩电从2003 年起在国内市场上初露端倪到2008 年在销售量上决定性地超过CRT(显像管)彩电也就在5 年间其替代速度之快令中国工业的决策者们措手不及(见图1)
更为严重的是液晶平板显示器对CRT(显像管)的替代使中国彩电工业再次陷入对国外核心元器件的高度依赖中国花了20 余年时间将彩电工业价值链的95%在本土生成但是由于CRT(显像管)被液晶平板显示器所替代中国彩电工业价值链的80%再度转移到国外
技术替代颠覆中国彩电
这场技术替代使中国彩电工业在过去20 余年里发展起来的优势一夜顿失其标志有二一是中国彩电企业重新受制于国外液晶面板供应商并因此被大幅压低利润二是在CRT(显像管)时代被中国企业压低了市场份额的外国品牌彩电进而凭借掌握核心技术的优势再度扩大中国市场份额(见图2)
值得痛思的是当液晶平板显示器对CRT(显像管)的替代已是山雨欲来风满楼之际中国工业的决策者们却普遍做出了错误的判断至少是低估了替代的速度当外国企业纷纷处理掉CRT 电视的生产设备时一些中国企业却认为是国际产业转移的大好机会狂购生产线以扩大生产能力导致始料不及的不利后果2003 年底国内最大的玻壳生产厂河南安彩集团斥资近5000 万美元买下美国康宁公司余下的全部9 条玻壳生产线这些生产线尚未安装完安彩就已经由于产品市场萎缩而巨亏
2004 年TCL 集团收购欧洲汤姆逊的CRT(显像管)彩电业务导致集团数年的亏损
2004 年9 月国内最大的彩管企业彩虹集团投资6 亿多元引进日立技术上马超大屏幕彩管项目这个不成功的项目是彩虹由盛及衰的转折点导致过重的资金负担
2003 年前后南京与飞利浦合资的华飞买下台湾飞利浦的9 条旧线但需求急剧下降整个项目彻底荒废
液晶平板显示器替代CRT(显像管)的风暴迅速摧毁中国彩色显像管工业中国建立的八大彩管厂咸阳彩虹北京松下(合资)深圳赛格三星(6.81,0.00,0.00%)(合资)深圳赛格日立(合资)佛山汤姆逊(合资)长沙LG(合资)南京华飞(合资)上海永新(合资)在平板显示器的冲击下到2007 年走向消亡
2007 年7 月19 日深圳赛格日立宣布全面停产
2007 年12 月上海永新倒闭
2010 年1 月华飞大部分厂房退出彩管生产寻求招商合作
2009 年10 月北京松下停产
2008 年10 月湖南LG 曙光全面停产
2006 年第四季度中国最早也是最大的彩色显像管企业咸阳彩虹再次出现亏损面对严峻形势彩虹集团提出企业转型
短短三四年时间一个庞大的产业灰飞烟灭更为悲惨的是合资企业在技术替代过程中的行为外资先是把其在本国原有的彩管生产能力转移到设在中国的合资企业这让不少中国人产生国际产业转移的幻觉继而在CRT(显像管)市场萎缩下撤资而退从未在新型显示技术方面做过任何努力留下的只是废弃的厂房和下岗职工
深圳赛格三星的中方高管们早在2003 年就意识到CRT(显像管)市场会被替代便希望从合资韩方的三星康宁引进TFT 玻璃基板技术但被拒绝三星后来在大陆建液晶模组生产线时选择单独设立公司没有和赛格三星合作但是当三星关闭在新加坡的CRT(显像管)工厂后就把三星的全球CRT(显像管)业务全部收缩到深圳赛格三星直到拧干了毛巾的最后一滴水后撤资了事
只有松下这样较有社会责任感的著名公司采取体面的做法在松下彩管停产之后松下提出与京东方在原厂址立一块纪念碑告诉后人双方曾经在此合资
在中国的八大彩管厂中惟一在新型显示器领域还能做出努力的企业恰恰是没有合资的彩虹集团
三段式逻辑的悲殇
技术变化本来是一种常态是现代工业发展中不变的变化个别企业因技术变化而发生兴衰的现象也屡见不鲜但在液晶平板显示替代CRT(显像管)的过程中包括核心元器件工业在内的整个中国彩电工业却完全没有应对能力沦落到必须再次依赖从国外引进技术才能维持生存的境地
如此规模的工业在如此短的时间内遭受如此沉重的打击堪称悲殇
这场技术替代危机令我们不得不反思传统的技术政策改革开放30 年间中国工业发展的技术政策形成了一个三段式逻辑引进国外先进技术→实现国产化→达到自主开发目的
经过30 年的实践三段式逻辑又形成三范式现象
1)中国企业成为外国技术供应企业的依附者典型的是轿车工业中国轿车工业从1980 年代中期走上合资道路通过合资引进外国企业设计的车型进行国产化生产但是尽管政策目标是要走向自主开发可在组装外国车型和自主开发之间始终横着一条难以逾越的鸿沟而且越来越大只是在最近十年间随着市场开放而在体制之外出现了自主开发企业之后中国轿车工业才出现了走上自主开发道路的可能性
2)中国企业成为一时一地的主要角色典型的是彩电工业与轿车工业不同彩电工业较早地形成了竞争性的结构致使那些能够通过生产和管理上的创新而利用成本优势和市场规模优势的中国企业成长起来除了海信之外今天主导了这个工业的龙头企业长虹康佳创维TCL海尔等都不是1980 年代的所谓彩电定点企业尽管这个工业一直在核心技术上没有完全摆脱对国外的依赖生产终端产品的中国企业也仍然在1990 年代中期之后赢得了市场的主要份额但是正如彩电工业遭遇替代危机的事实所表明的那样即使是在中国企业已经能够占据主要角色的工业一旦遇到重大的技术变化它们仍会陷入困境甚至回到原点
3)中国企业因另类而另辟蹊径修成意外之果比较罕见的是中国电信设备工业中国电信业在改革开放之初处于非常落后的状态主管部门同样遵循三段式逻辑经历了大规模进口国外程控交换机合资生产以及模仿开发等阶段当这个工业仍然沿着三段式道路蹒跚时业外的郑州通信工程学院却于1990 年代初开发出来中国第一个万门程控交换机04 机并从1994 年开始大量进入市场发人深醒的是04 机不是技术引进的结果而是计算机研发项目技术能力向通信技术的溢出04 机的突破具有划时代的意义它直接导致巨大中华(巨龙大唐中兴华为)的崛起打破了三段式路径
中国工业发展的实践充分证明了一个重大主题主导中国产业技术政策思维30 年的三段式逻辑是错误的
首先三段式逻辑完全忽视了自主研发对于学习外来技术的关键作用三段式逻辑把引进国外先进技术作为惟一的技术来源不积极倡导和鼓励自主开发自以为可以通过购买和使用就会自动掌握技术但30 年实践证明中国没有一个工业能够从引进外国先进技术+国产化的阶段走到自主开发的阶段自主开发的能力只能在自主开发的实践中生成和成长不可能在使用外国技术的过程中获得
其次三段式逻辑完全忽视了技术变化的可能性和常态性这种政策思维暗含着一个前提外国的技术一定先进而中国的技术一定落后因此三段式逻辑的全部内容就是以引进现有的外国技术作为发展工业的途径并以实现对这些技术的国产化作为政策目标却从来没有给技术变化以及如何应对技术变化留下思考空间这种思维从政策上就排除了中国工业通过技术创新进行竞争的选择而把价格和成本的竞争当作惟一的手段静态的比较优势
然而正如熊彼特的著名论断所言在资本主义现实中不是那种教科书式的竞争(即价格竞争)起作用起作用的是来自新商品新技术新供应来源新型组织的竞争(即创新竞争)这种竞争比起另一种竞争更有效力就像大炮狂轰与徒手推门之间相比……因此中国彩电工业遭遇技术替代危机的经验无非是从另一个角度证明了三段式逻辑的荒谬
三段式逻辑是直线式思维其要害在于把技术看作是可以在不同主体之间自由移动的物品无视技术能力只能来自学习过程由此排除了自主从事产品和工艺开发对于掌握技术并推动技术进步的关键作用反而因为看不到自己能力成长的前景而产生了只能跟随的宿命错觉
三种极端流行的错觉
历史教训必须汲取因为这对于中国技术进步和产业升级战略是关键性的必须指出的是中国彩电工业遭遇的技术替代危机已经使发展液晶平板显示产业的重要性得到普遍共识但是决定中国液晶平板显示产业这种高技术产业前途的重大战略并未解决时至今日在关于如何发展液晶平板显示产业的问题上经过媒体放大并广泛流行的看法仍然延续了三段式逻辑具体表现形式如下
一种很流行的看法是把中国发展液晶平板显示产业的希望寄托在国外转让生产线甚至国外企业在华设厂上这种看法与当年主张通过引进技术发展轿车和彩电工业的思路没有什么本质不同所以仍然不能解释从购买生产线转变成为主动参与技术进步的机制是什么
有一种看上去与上述流行看法截然相反的激进看法因为境外企业不可能把最先进的技术转让给中国所以引进(任何一代)生产线都必然意味着落后这种愤世嫉俗的看法的荒诞在于寄希望中国可以无中生有地突然出现世界领先的技术而没有指出在液晶平板显示技术的源头只能来自国外的条件下中国发展这个产业的现实途径是什么
还有一种看上去是跨越式的观点由于液晶平板显示产业已渐成熟所以中国已经没有赶上或超越的希望了中国应该跨过TFT-LCD 的阶段去发展更新的显示技术如LED 或OLED其实这种看法完全忽视了技术进步的产业基础忽视了缺少了TFT-LCD 产业基础也不可能在更新的显示技术获得成功其意想天开之处是从零开始不学走先学跳从零到二省略一
上述三种看法殊途同归于把技术等同于有形设备或产品并因此而在思维中缺失了能力学习知识积累等对于技术进步的决定性因素所以只不过是直线式思维的不同表现而已
面对液晶平板显示产业这种技术进步速度极快的工业如果在其发展上采取直线式思维就会导致思维混乱这些混乱在媒体的报道和评论中比比皆是
中国应该如何发展液晶平板显示产业政府如何做才能避免重蹈三段式逻辑的覆辙并推动高技术产业的发展更具体也更紧迫的问题是政府如何才能把握住目前中国在液晶平板显示产业发展上出现的重大机遇我们必须彻底弄明白三个主题并以此作为制定发展战略的纲领
从后进者成为竞争者
第一个主题作为液晶平板显示产业的后进者中国企业必须从学习吸收外国企业已有的技术为开端但是中国企业若想在这个产业中成功就必须从接受外来技术的后进者成长为塑造技术进步轨道的竞争者而决定这个转化的关键是在学习的基础上生成技术能力并以进取性的投资战略促进能力的不断成长
中国作为后进者的事实意味着进入液晶平板显示产业的中国企业必须以接受外国已有技术为起点其原因不仅在于技术成熟度而在于左右市场需求的主导技术轨道和竞争标准(如价格性能质量等)已经形成难以存在另辟蹊径的市场空间但是如果中国企业仅仅停留在跟随者的状态依靠外国企业转让生产线来实现技术升级就不可能在这个高度全球化的产业中站住脚因为在这个产业中市场份额和利润是由领先者所左右的跟随者只能处于边缘地位而且随时可能被技术和市场的变化所淘汰
由此进入这个产业的中国企业面临的是一把利剑的锋刃要么最终挤入领先者的行列要么最后被淘汰出局没有机会让中国企业可以长期维持于中间状态不败而胜的惟一出路是学习外来技术形成自己能力以不断成长的能力去参与技术变化的进程
从后进者转化为领先者是可能的液晶平板显示产业发展史本身已经足以证明因为发展这个产业的关键是掌握可以驾驭技术进步的能力而不是拥有某一代生产线液晶平板显示产业的历史规律已经显而易见除了作为产业化先驱的日本企业之外所有成功的后进入者都是从掌握低于当时最先进水平的较低世代线为开端的例如韩国三星和LG 于1995 年以分别建成2 代线而进入该产业时日本企业已经建成了当时代表最先进技术水平的3代线当1990 年代末台湾企业通过以建设3 代和3.5 代线进入时夏普和LG 已经建成4 代线
这个产业规律所反映的实质是后进入者在进入这个产业之后站住脚并开始成长的最关键的因素不是进入时的技术水平而是对技术能力的掌握
一旦通过掌握较低世代线技术而建立起学习基础一个企业的技术进步速度就取决于能否始终贯彻一个进取性的投资战略在这种条件下后进入者切入液晶平板显示产业的最初技术水平并非决定成败的关键因素决定性因素是技术能力以及由投资战略所决定的技术能力成长速度
曾经在技术水平上落后的韩国L G 和三星在2003 年以反周期投资率先建设5代线为转折点一举在各个方面超过了日本企业即使是最初仰仗日本技术转让的台湾企业也因为采取了更加积极的投资战略而在规模上超过了日本液晶产业
中国企业的经验也同样证明了这一点(请看下文京东方案例)当京东方于2003 年通过跨国并购进入液晶平板显示产业后它没有坐享被收购的韩国企业的利润而是利用收购来的技术资源在国内建起5 代线京东方以北京5 代线为学习平台发展出来目前向高世代线挺进的能力基础
发人深思的是京东方曾经因为只拥有不能经济切割电视用液晶面板的5 代线而饱受嘲笑嘲笑者的理由无一例外地把希望寄托在外国企业能否转让高世代线上但是2009 年夏季当中国媒体欢呼南京项目(夏普6 代线)是外国企业第一次向中国转让5 代以上的生产线时京东方的6 代线已经开工数月当众人把建立珠三角液晶基地的关键看作是如何引进7.5 代线时京东方的8 代线已经上马这个事实所证明的是从较低世代线进入的京东方一旦掌握了技术能力会以远远超过依赖引进的速度推动中国液晶平板显示产业的技术进步
从不存在跨越式发展
第二个主题中国高新技术发展的关键在于能否形成技术进步的产业基础具备产业基础的标志是中国能否在该领域成长起来向竞争性市场提供产品和服务而赢利的企业因此中国发展液晶平板显示产业的机会取决于是否在该领域出现具有竞争力的企业
由于技术进步的连续性累积性和互补性所以一个国家若想在相关领域仅有科研活动而不具备产业基础就无法获得技术能力也无法保持技术进步
近一段时期韩国三星带头在中国市场上炒作LED电视其实不过是以LED 为背光源的TFTLCD电视还是液晶电视即使是业内公认最有潜力的新型OLED 显示器其70% 的技术与设备与TFT-LCD 相同因此液晶平板显示产业就是新型平板显示技术的发展基础它的技术能力是研发这些更新型显示器的知识和经验基础没有在TFTLCD领域的产业基础中国不可能在新型平板显示器技术上赶上先进水平
产业基础对于技术进步的重要性还可以由液晶平板显示产业与半导体工业的联系所证明事实上TFT-LCD 中的TFT(薄膜晶体管)就是半导体产品(集成电路)所以液晶面板制造工艺的前半程是半导体的制造工艺从工业史的角度看平板显示技术是绵延了半个多世纪的半导体革命的一个组成部分只是由于半导体(集成电路芯片)的普遍应用才产生了显示无处不在的需要也才因而产生了研发平板显示技术的动力
中国大陆在发展平板显示方面的落后与半导体工业的落后直接相关那些以为可以跨过产生新技术的产业基础去发展新技术的看法无异于痴心妄想在工业技术上世界上从来就不存在跨越式发展
产业基础的基本单位是企业一个产业是由企业所组成的而企业是通过向竞争性市场提供产品和服务而赢利的经济组织于是一个国家在某个领域具有产业基础的标志就是在该领域存在具有经济生命力的本国企业它们集体的能力构成这个国家在该领域的产业能力
通过向竞争性市场提供产品和服务而赢利的企业是竞争性企业从这个概念引申出一个有关中国工业发展的重要命题在技术上依附于外国企业的中国企业不可能成为竞争性企业
竞争性企业的经济生命力也就是竞争力归根结底来自能力能力是经过学习过程而后天获得的对于后进的企业来说从早期阶段的低水平状态成长到能够与先进者竞争的状态则需要经历高强度的技术学习而支撑这种学习过程则往往不符合短期财务目标所以需要进取性的战略后进国家企业能力成长的关键是在进取性战略下的高强度技术学习
在技术上依附于外国企业的中国企业之所以不可能成为竞争性企业就是因为它们在战略上是无法独立的因而其技术学习过程是受到控制的中国工业发展的实践为此提供了充足的经验证据
以中国汽车工业为例依赖合资的企业从来没有自己的产品概念它们所能做的不过是与外资分享一杯羹
再以中国彩电工业为例中国彩电企业比汽车企业具有更多的竞争性和独立性但在一段时间内陷入了不求技术的价格战使得中国彩电企业仍然在整体上处于对外国技术的依赖状态严重限制了它们的战略发展空间
相反中国电信设备工业以04 机的突破为契机早期技术水平并不高的中国企业纷纷走上自主开发的道路20 年后的今天这个产业中的主要企业如华为和中兴已经成为在全球电信设备工业中具有影响力的竞争性企业
无论是理论逻辑还是经验证据都可以回答中国能不能依靠引进生产线的方式来发展这个产业目前中国在高世代线建设上采用这种方式时国外企业一般都要控股即使不控股国外企业也会严格控制技术这种模式最多是以生产现有产品来满足市场的眼前需求和赢利而新技术的研发只能依靠境外的外资母公司若行此路中国将不再有本国竞争性企业成长的市场空间
中国发展液晶平板显示产业只能依靠这样的中国企业它们虽然也不得不从学习或引进外国技术开始但引进不过是实现战略的一个必经阶段这样的企业具有始终一贯的进取性战略一定把成为领先者作为战略目标一定把能力作为成长的手段事实上中国目前发展液晶平板显示产业的机会就是因为这样的企业已经出现
中国竞争性企业决定了中国发展液晶平板显示产业的机会已经由2009 年夏末国内出现的液晶热所证明产生液晶热的条件是多年来坚持不转让技术的外国厂商突然松口纷纷决定在华设厂引起各地政府招商引资的热潮而外国厂商松口的真正原因是一个中国本土企业京东方上马了8.5 代线这个事件意味着中国缺屏的不利局面将被根本扭转于是担心失去在中国市场优势地位的外国企业慌了神纷纷要在中国设厂建线这个事实本身就说明中国政府的政策重点应该是支持中国竞争性企业的成长
支撑中国竞争性企业
第三个主题对于技术和市场变化极快的高技术产业发展政府的政策只有以竞争性企业作为立足点才能有效所以中国政府推动液晶平板显示产业发展的关键是支持本国竞争性企业的成长
正如中央政府在 年的金融危机期间推出一系列产业振兴规划所证明的那样中国的经济发展离不开中央政府对于产业发展的政策而振兴产业的首要政策目标就是促进中国的产业升级采取政策手段推动和帮助中国工业向高附加值的产业结构演进
但我们也要看到中国工业发展的经验同时证明由政府直接操作的项目特别是在三段式逻辑下的引进项目往往效果不佳其原因在于这种项目往往忽略了企业是技术学习的主体而且只有具有生产营销和服务等能力的企业才能实现技术进步的经济价值对于产业升级来说改变产品结构和产业结构的背后是技术能力的成长而技术能力的成长是以竞争性企业为载体的
目前中国在发展液晶平板显示产业方面之所以出现机会是因为在这个领域出现了竞争性企业触发液晶热的直接动力就是京东方这样的中国竞争性企业依靠自主技术能力的扩张
对于后进企业而言进入高技术产业面临着外国企业的先行者优势这种优势构成壁垒加大了后进者的风险因此在存在这种壁垒的条件下完全依靠自由市场机制的结果经常是后进国家的企业回避进入这些关系国计民生的战略性新兴产业因此对于中国政府来说支持竞争性企业成长的核心就是降低中国企业进行技术学习的成本
就目前中国液晶平板显示产业发展的障碍而言主要问题不是出在企业方面中国至今缺乏支持中国企业进入这种技术进步速度极快投资额巨大的高技术工业的政策和制度体系而这些缺陷只能通过政府的行动才能加以解决
中国液晶平板显示产业发展的经验所反映的一个重大问题是中国的经济转型和产业升级同时有赖于国家能力的建设
以更快进步改变游戏规则
目前国内关于如何发展液晶平板显示产业的流行性看法因为不了解这个产业的历史只能大而化之而充满了似是而非我们必须弄清这个产业的轨迹才能理解这个产业的性质和规律
TFT-LCD 技术不是突然出现的而是经过了漫长的演进过程其产业史分为两大阶段研发阶段和产业化竞争阶段
在第一阶段TFT-LCD技术都是由美国企业研发的但由于这些美国大企业只盯着过于远大的应用目标挂在墙上的电视而对那些本来能够接纳粗糙新技术的边缘应用领域不屑一顾致使迟迟得不到应用的新技术研发过程难以为继
反而从美国引进了基本技术的日本企业因为将其应用在了诸如电子手表和计算器这样小打小闹的产品领域才使一度濒危的TFT-LCD 技术获得了生命
在第二阶段随着有关产品和制造的技术知识在日本的积累液晶平板显示产业在日本崛起但该工业的第一个杀手用户笔记本电脑工业使其性质从一开始就成为全球化的在液晶平板显示产业化竞争的初期阶段日本企业曾经傲视全球
然而后进入的韩国企业(三星和LG)却以超乎寻常的进取性投资战略改变了游戏规则它们以更快的技术进步速度把日本企业甩在了后面最终把TFT-LCD 技术推进到曾被日本企业认为是遥遥无期的电视领域
同样是依靠进取性的投资战略最初通过日本转让技术而进入该工业的台湾企业也超过了日本企业
这段激荡的工业史再次证明对于创新者来说任何新技术的成熟期都是漫长的而不断找到应用领域是使新技术发展过程得以持续的关键对于产业后进者来说对技术进步的远见和进取性投资战略是获得成功的关键
京东方扩张影响产业格局
以中国液晶平板显示产业的现状为背景我们有必要分析一个中国竞争性企业京东方的案例因为京东方在很大程度上决定了中国发展液晶平板显示产业的机会它是目前惟一能够以自主技术能力进行扩张的中国企业而它的扩张也确实影响了整个中国产业的格局这个案例的重要性还在于它可以帮助理解中国企业在液晶平板显示产业竞争中所遇到的战略环境从而为政府施政的重点提供方向标
特别值得注意的是京东方进入液晶平板显示产业的决定和行动是在中国的政府和工业界觉醒之前作出的这个企业的液晶历程足以折射出30 年来中国高技术产业发展的跌宕起伏由于这个企业的特殊地位如果能够理解京东方为何自行进入液晶平板显示产业它在扩张过程中遇到什么样的瓶颈我们就能理解中国发展液晶平板显示产业的希望和障碍何在更具深广意义的是京东方的液晶历程是理解中国高技术产业发展问题的一把钥匙
从液晶平板显示产业的纵向发展史和全球范围竞争的角度可以明确概括出其产业规律技术能力以及推动技术能力成长的投资战略始终是决定竞争成败的关键因素由此我们也不难得出一个结论中国的产业升级和增长方式转型要求政府的积极作用要求采取有利于自主学习和创新的技术政策采取以支持中国竞争性企业成长为核心的产业政策
来源竞争力 作者 路风
王东升 一块被低估的屏[7]
变现一个战略远见需要付出多少时间成本和经历代价最严重的一年我们亏了20 多个亿但这是对未来的博弈提及曾经的巨亏京东方000725.SZ董事长王东升举重若轻然而一头花白的头发又似乎暴露了他曾承受的巨大压力对于中国的面板行业舆论似乎有着近乎执拗的认知资本投入规模庞大盈利前景颇难预料不掌握核心技术技术落后……这些认知使整个面板行业的每一步发展都裹挟着尖锐的质疑声而家国情怀浓重的理想派企业家王东升却如偏执狂一般在资本和技术密集的液晶面板领域倾注了自己所有的精力只为被他视为关乎国家战略的一块面板累计直接融资超过700 亿元不断建线扩张意欲重构全球显示产业的版图另一边京东方却几乎没有给资本市场投资者带来多少回报和惊喜但现在 一切都变了2013 全年京东方营收337.7 亿元同比增长30.15% 净利润则达到了23.53 亿元的历史最高水平同比增长811.6%在发布业绩预告的当天京东方股价跳空高开近4%并在随后的15 个交易日中大涨16.2%
最困难的时候过去了接受英才记者专访时王东升表示2013 年京东方毛利率申请专利数以及智能手机和平板电脑等高性能显示屏市占率均排名全球第一而合肥8.5 代线等新生产线产能完全释放后公司营收和利润还将继续增厚但这远不是京东方所期盼的全部未来在打通了液晶面板全系生产线后如何把一块屏变现为互联网时代的最强大接口才是京东方十年谋局之所在
液晶面板十年尊严与误解[8]
十年来中国大陆液晶面板产业忍受巨亏压力在大规模扩张中奠定基业赢得了尊严同时投资者对行业巨亏产能过剩的质疑不绝于耳身陷误解中的企业在自辩的尴尬中前行
日液晶面板产业发展历史上最大的一笔融资京东方460亿元定增被质疑圈钱从鄂尔多斯出差回来的京东方总裁陈炎顺对中国经济和信息化记者表示这是对液晶面板发展的深刻误解
十年前京东方收购韩国现代TFT-LCD业务中国大陆企业第一次掌握了液晶面板核心技术一个规模达数千亿元的产业也由此起步
中国大陆液晶面板产业十年来扮演了一个矛盾集合体的角色为了提升国家的工业化和技术装备水平即便亏损惨重他们不得不继续投资进行大规模扩张而作为一家公司他们还必须向投资者负责此外在承受着巨大亏损的同时这个产业还必须对过剩论OLED替代论作出解释
十年回首出局者已经远去格局焕然一新中国大陆面板业政府支持市场化运作的发展模式是中国特色还是国际惯例在汹涌的产业洪流中如何定义这十年的历史意义
来源经信网中国经济和信息化
京东方000725460亿元再融资是喜是忧[9]
7月25日全球出货量前五的液晶面板生产企业京东方000725发布了非公开发行股票预案公司计划以不低于2.1元/股的价格向投资者发行95亿股-224亿股募资460亿元用于多项新型显示器件项目
作为中国大陆规模最大同时也是最早涉足TFT-LCD行业的企业京东方拥有量产的4.5代5代6代和8.5代TFT-LCD生产线及国内第一条在建的5.5代AM-OLED生产线公司不但已成为国内唯一可提供全系列液晶显示产品的企业而且是唯一自主掌握平板显示产业完整技术能力的企业
可提供全系列液晶产品的京东方仍计划不断砸钱用于建设新的产线这不免让人感到不解尤其是本次460亿再融资推出之后市场似乎更有措手不及之感那么迄今为止本年度A股市场最大的单笔融资究竟是喜是忧其将给公司及投资者带来哪些影响本报记者试图从简单的谈融资色变的表象中抽离对本次的增发做更真实的还原和解析
再融资良机难再觅
在不少TFT-LCD行家看来近几年来液晶面板需求的爆发增长尤其是平板显示行业的发展趋势及特征均预示着京东方已迎来扩张式发展的最佳历史机遇期投建新型显示器件项目是公司必须要做的事不做或迟点做就永远只能当行业盛宴的迟到者而非分享者中国的平板显示行业则无法摆脱仰人鼻息的处境,业内人士表示
近几年来的平板显示行业呈现出三大特征一是TFT-LCD面板尺寸大型化超高清化2017年全球50-60英寸的大尺寸液晶电视出货量将占所有液晶电视出货量的11.52%年均复合增长率达25.34%同时据DisplaySearch预测2017年全球4K×2K超高清液晶电视出货量年均复合增长率高达245.89%二是平板电脑和智能手机的热销推动中小尺寸TFT-LCD面板触控化据DisplaySearch统计和预测2012年全球平板电脑用触摸屏以及手机用触摸屏出货量较2011年增长33.80%预计2017年出货量将翻一倍三是AM-OLED技术已在智能手机领域兴起据DisplaySearch预测2017年全球AM-OLED面板收入将达到270.58亿美元在平板显示市场中的份额将从2010年的1.10%爆发性增长至15.73%
从国内平板显示行业的发展状况来看截至2012年我国液晶电视用TFT-LCD面板自给率仅为25.92%缺屏现象仍十分严重京东方表示虽然目前产品组合覆盖了手机GPS平板电脑笔记本电脑以及电视用液晶显示屏产品尺寸范围从1.7英寸到110英寸,但产能仍无法满足未来TFT-LCD面板快速增长的需求
兴业证券分析师刘亮韩林则从产业链的角度分析指出我国TFT-LCD产业中上游环节非常薄弱国内核心器件供给能力不足导致下游整机企业在新一轮发展潮流中明显处于不利的竞争地位严重制约了国内本土企业在液晶电视领域的竞争力刘亮韩林认为公司投资建设新型平板显示项目将带动相关上下游产业发展完善产业链提升我国液晶产业的国际竞争力
460亿元的融资额虽然可为京东方乃至国内显示行业注入发展动力但在A股市场如此孱弱的背景下仍有不少投资者诟病对此京东方副总裁张宇表示中小股民的态度完全可以理解但面板产业在国内外的发展过程中都是需要大量资金投入和政府支持的三星LG都曾经历过这样的阶段他透露短期内不会再进行融资而随着京东方经营情况的改善此前受到限制的融资方式也将逐渐解除我们会考虑采取更广泛的渠道筹措资金张宇说
来源信息早报
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