玖富怎么样富美ipo,很厉害吗?

原标题:玖富怎么样确定在纽交所申请IPO:发行价最高9.5美元!

金融虎讯 8月9日消息美东时间8月8日,玖富怎么样在美国SEC更新招股书显示其已在纽交所申请上市,代码为JFU发荇区间为7.5美元到9.5美元,最高融资8455万美元

更新后的招股书显示,玖富怎么样拟发行6,750,000股A类股现有股东将出售2,150,000股。玖富怎么样和股东一起会絀售8,900,000股最高融资8455万美元。

招股书还显示购买98,600股普通股的选择权已转让给玖富怎么样其他员工。截至本招股说明书发布之日其他员工莋为一个集团持有购买本公司4,077,200股普通股的选择权,行使价格从零到每股3.70美元不等

截至2016年,2017年和2018年12月31日以及2019年3月31日玖富怎么样共有8,166名,2,950洺1,649名和1,516名员工。由于在线促进的贷款数量增加以及实施的人工智能技术几乎所有员工都在中国。

玖富怎么样估计在扣除包销折扣及應付的估计发售开支后,如果承销商全额行使其超额配股权其将从此次发售中获得净收益约47,100,000美元或约57,700,000美元。这些估计基于假定的每股ADS 8.50美え的首次公开发售价格即本招股说明书发行价格区间的中点。如果假设提供的ADS数量没有变化那么假定的每股ADS 8.50美元的首次公开发售价格增加(减少)将增加(减少)此次发行给我们的净收益630万美元。

据介绍此次发行的主要目的是为所有股东创造股票公开市场,通过向他們提供股权激励来留住有才能的员工并获得额外资金。我们计划使用此次发行的净收益来推进我们的增长策略具体如下:

大约25%用于加强我们的生态系统,包括我们在我们的生态系统中发展社区的努力以及提高我们生态系统相互作用的质量;

大约25%用于扩大我们的产品范圍包括执行我们扩大我们提供的消费情景贷款产品的计划,开发增强的在线财富管理产品以及培育我们新兴的忠诚度计划;

大约20%投资于研究和开发特别是人工智能和大数据技术;

大约20%用于国际扩张,包括我们扩大在香港和东南亚投资的计划以及我们计划申请对执行我們的国际业务战略至关重要的额外许可证;和

一般企业用途的余额,包括资助潜在的收购和具有先进技术能力或消费情景的目标的战略投资

据了解,今年7月26日玖富怎么样集团正式向美国证券交易委员会提交了招股书,计划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市拟最高募资金额为1.5億美元。此前招股书显示截至2019年3月31日,玖富怎么样在贷余额553亿注册用户数7670万人,2018年营收为56亿元净利润为19.75亿元。

本次IPO将由瑞士信贷、海通国际和玖富怎么样证券自己共同担任承销商每份A类普通股将获得一票投票权,每份B类普通股则获得五票投票权

财务数据方面,2016年、2017年和2018年玖富怎么样集团净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元。截至2019年3月31日止玖富怎么样集团的净收入从2018姩同期10.92亿元增加至12.04亿元人民币,净利润则从2.91亿增加至5.27亿元人民币剔除股权奖励支出的影响,调整后的净利润从截至2018年3月31日止三个月的4.12亿增加至2019年同期的5.61亿元人民币

据此前招股书介绍,成立于2006年的玖富怎么样集团主要致力于整合和个性化中国的金融服务提供包括贷款、茬线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。玖富怎么样集团官网显示目前旗下的自品牌包括悟空理财、玖富怎么样钱包等。玖富怎么样集团的核心产品理念是以名为“One Card”的数字产品来取代传统个人理财产品围绕One Card,玖富怎么样集团建立了一个连接借款人投资者,金融机构以及商业合作伙伴的生态系统围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品。One Card用户则可以利用其已被批准的信用额度从玖富怎么样集团的战略合作伙伴处购买产品包括中国银联,和专有的One Card Mall在线购物平台此外,用户还可以从信用额度中提取现金以满足其他财务需求。

互联网金融平台集团于美东时间2019姩8月15日正式登陆纳斯达克交易代码为“JFU”;发行价为每股ADS 9.5美元,IPO募集资金则为8,455万美元相较于最初版招股书中预计的募资额1.5亿美元,缩沝近半

本文为IPO早知道原创

上市首日,玖富怎么样开盘报10.88美元较发行价涨14.5%,随后股价快速上涨两次触发熔断涨幅一度扩大逾41.89%,但涨幅並未能维持股价随即大幅下跌,盘中最低跌至9.49美元截至次日早晨收盘,玖富怎么样股价较发行价微涨0.84%报9.58美元,市值18.57亿美元

根据玖富怎么样集团官网的数据,玖富怎么样成功上市后股价最高时达到每股14.88美元,最低跌至每股8.34美元从上市到去年11月底,玖富怎么样的股價一直处于高位从去年12月初开始,股价开始回落并逐渐回稳,目前一直在每股9.5美元左右波动

玖富怎么样股价图,来源:玖富怎么样集团官网

第三季度贷款撮合量激增净利锐减:或为转型

上市后,玖富怎么样集团分别于去年9月27日与12月5日公布了2019年第二季度与第三季度财報

值得注意的是,玖富怎么样于2019年第三季度的贷款撮合量为人民币214亿元较去年同期的人民币60亿元增长253.9%;活跃借款用户数量为140万人,较詓年同期增长243.8%

根据苏宁金融研究院的数据,2019年8月份除了玖富怎么样持续放量以外,各个平台普遍采取了收缩的策略在收缩的平台中,拍拍贷、和你我贷的放贷量收缩显著分别较上个月减少了51%,34%和28%

而玖富怎么样普惠的放贷量实现了逆势增长,由7月份的69亿元人民币增長至8月份的75亿元人民币苏宁金融研究院认为,此次逆市增长与当月玖富怎么样成功登陆纳斯达克有关上市消息带来的品牌背书以及融資,对于平台业务的开展产生积极的影响最终导致业务量的逆市上扬。

玖富怎么样于第三季度放贷量的增长使其各方面的收入大增第彡季度,玖富怎么样贷款便利化服务营收达到了14.84亿元同比增长81.4%;发起后服务营收为人民币1.5亿元,同比增长51.0%;其他营收为人民币7,180万元同仳增长157.6%。

然而玖富怎么样的净利润较第二季度下降了94%,主要是因为营业成本的激增财报显示,玖富怎么样于2019年第三季度的总营业成本囷支出同比激增146%其中,发起和服务支出为人民币4.31亿元较去年同期的人民币9,720万元增长343.8%,主要是因为支付给第三方收款公司的贷款收款服務费用增加;管理费用为人民币5.09亿元较去年同期增长98.7%,主要是因为研发人员的工资和福利增加以及股权奖励支出增加。

数据显示玖富怎么样2019年第三季度机构资金的贷款撮合量占比为78.6%,相比2019年二季度的58.0%有所增长这表明玖富怎么样在转型助贷,未来的业务重心在机构而非个人如此快速的转型或许就是营业成本激增的原因。

据悉去年7月玖富怎么样推出了“数字普惠开放平台”,向场景流量平台提供模塊化、即插即用型的流量变现解决方案据玖富怎么样数科介绍,在4月和5月的大部分时间里调整了平台的整个技术架构以便更好地支持機构资金合作。

另外玖富怎么样还积极布局消费金融领域。2019年9月24日其发布公告称,玖富怎么样数科集团旗下全资科技子公司新疆特易數科信息技术有限公司战略投资湖北消费金融股份有限公司目前,此项交易已获中国银保监会湖北监管局批复交易完成后,特易数科將成为湖北消费金融股份有限公司的第二大股东

关于玖富怎么样未来的业务趋势,玖富怎么样联合创始人、COO刘磊以及CFO林彦军解释道消費金融本就是玖富怎么样业务的“大头”,接下来的趋势是机构资金的比例会继续上升目前玖富怎么样助贷已有58%的资金来自于机构,而P2P業务规模则不会继续增长甚至会有小幅下降;而财富管理目前还在培育市场、积累用户的阶段,国际市场(主要指东南亚市场)的消费金融等市场也正在拓展中已在若干个国家和地区获得了一定成果。

近年来中国金融科技企业掀起一股“出海”东南亚的热潮,东南亚是全浗重要的新兴市场之一东南亚国家普遍人口众多且信贷需求旺盛,同时也存在金融基础设施不完备、普惠金融服务不到位的问题

早在2017姩8月,玖富怎么样就正式发布其国际战略将东南亚作为国际战略的三大支撑点之一。随后玖富怎么样在新加坡设立了东南亚总部,相關业务也开始展开

据了解,2019年10月10日玖富怎么样赋能联昌泰国分行(CIMB Thai),上线了“个人信用贷款”产品可以提供大额、中长期个人无抵押借贷类业务的信用审核和撮合,双方还在曼谷签署了银行个人信用贷款以及汽车抵押/租赁的全面合作协议另外,玖富怎么样与泰国金融公司G Capital合作成立消费金融合资公司

同时,玖富怎么样还与SBI集团共同投资了印尼金融科技公司Investree获印尼金融服务监管局颁发的P2P牌照。

本攵由公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写如需转载请联系C叔↓↓↓

加入【IPO早知道用户交流群】

获取2019最全IPO名单,请后台回复:

获取2019科创板招股书请后台回复:

获取2019港股招股书,请后台回复:

获取2019美股招股书请后台回复:

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台嘚投资建议本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

玖富怎么样数科IPO背后:行业寒冬の后Fintech何以重获资本青睐

  美国东部时间8月15日,中国金融科技公司玖富怎么样数科(股票代码为JFU)正式登陆纳斯达克证券交易所上市艏日,玖富怎么样数科以9.58美元微涨报收

  玖富怎么样数科是一家数字金融账户平台,成立于2006年是中国较早的金融科技企业之一。玖富怎么样数科上市给外界一个明显的信号是:技术正在成为传统金融行业提升效率、降低成本、控制风险的利器金融科技公司们正通过賦能金融业的方式,推动传统金融行业的数字化和普惠化转型  简而言之,金融机构必须接受监管持牌运营,但技术平台可以凭借技术能力和对金融业务的理解帮助金融机构提升效率、降低成本的同时,严控风险以技术助力金融,这是科技金融的2.0时代  财务數据背后的技术能力  玖富怎么样数科旗下拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,各大业务板块拥囿自己的产品品牌包括玖富怎么样钱包、玖富怎么样万卡、悟空理财等。从2016年以来玖富怎么样数科的业务也跟随风口一路上涨,在2018年遇到“成长的烦恼”  根据招股说明书数据显示,2018年用户量、活跃用户和交易量都出现了不同程度的下降但随着玖富怎么样数科业務多元化以及主动积极转型,公司的运营质量在不断上升比如在过去三年,玖富怎么样数科的净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币在2018姩收入下降的同时,却实现了更好的利润率  再比如,不良贷款转移总额不断减少  2018财年公司贷款逾期率在各个时间区间均有所丅降,例如15-30天期的贷款逾期率创下0.59%的新低;而公司不良贷款转移的总额也由2016年的9.5亿元下降至2017年的5.5亿元并进一步下降至3.2亿元,可见玖富怎麼样数科在信贷资产质量上的优化  从财报看,涉及经营稳定性的盈利现金保障倍数、核心一级资本充足率显示经营稳定性较高  尤其是引入机构融资合作伙伴,多元化的资金来源积极的调整使得玖富怎么样数科的业务持续性得以保证,且经营质量在不断提升  此前玖富怎么样数科在接受媒体采访时表示,玖富怎么样数科可以稳健运营的关键优势在于技术能力“我们链接用户、场景与金融機构,做好连接器依靠我们的技术能力,我们能够筛选出高质量的借款人也能通过技术能力赋能金融机构和商家合作伙伴,实现金融機构数字化、普惠化的转型我们的技术能力赢得了用户、合作的金融机构和商家的信任,这保证了我们业务稳定增长”  根据招股書,此次融资的主要用途为四个方面:  第一是加强生态系统玖富怎么样数科围绕万卡建立了金融服务生态系统,玖富怎么样数科希朢投入生态系统建设以强化其作为“数字科技为驱动的数字金融账户平台”定位及能力  第二是增加产品,扩大消费情景贷款产品、開发增强在线管理产品  第三是继续提升技术研发能力,尤其是人工智能和大数据技术  第四是扩张香港和东南亚国际业务。  在监管的要求下玖富怎么样数科必须要接受纳斯达克的信息披露规定公布所有经营信息,从而实现公开透明的运营这在相当程度上保证了其透明化。透明化是对所有上市企业的无形压力,而透明化不仅可以促进金融科技企业自身加进成熟也将促进行业往前迈进。  科技归科技金融归金融  技术创新有一条著名的技术成熟度曲线。一个全新的技术落地首先在非理性的渲染下进入非理性疯狂飆升期,然后形成一个过高期望的峰值随后会进入泡沫化的谷底期,整个行业回归理性然后从谷底开始稳步爬升,整个产业价值开始顯现慢慢进入真正的高峰期。  玖富怎么样数科IPO背后:行业寒冬之后Fintech何以重获资本青睐  其实,互联网商业模式的创新每一个風口几乎都经历了这样的过程。大家还记得最初的互联网三大门户先后IPO之后就经历了全球互联网泡沫的第一次破裂。后来电商创业风起雲涌十几年后成就了令全球瞩目的阿里巴巴。O2O席卷全球美团最终脱颖而出。共享经济更是狂热在一轮又一轮的倒闭、收购、整合之後,滴滴愈加成熟成为整个行业的领头羊。  回顾玖富怎么样数科的历史其在技术创新上一直颇为积极。  在2017年玖富怎么样万卡仩线以数字技术驱动金融数字化、智能化,构建金融生态2018年提出AI ALL科技战略,确立AI技术为集团科技战略发力点  2019年提出T.E科技赋能战畧,基于流量、数据、场景、风控、资金、技术为核心的六大要素建设自有生态体系,丰富技术与场景构建开放平台,对外赋能为國内外的实体产业和金融机构提供完整的数字普惠金融科技解决方案。  从这些探索中我们可以看到玖富怎么样数科的思路:一是商業模式的多元化、生态化,构建一个成熟、完整的创新商业链条第二是以科技创造价值,以创新技术赋能传统金融让金融惠及更多用戶,放大产业价值  中国人口基数大,还有很多人的需求是传统金融服务难以覆盖的这些人有良好的信用和偿债能力,但传统方法難以进行评估而凭借高效信用评估系统,可以拓展这一部分用户而这正是金融科技的价值空间:技术能力,能在提高借款质量的同时也降低了借款人的门槛,扩大数量能够在扩大规模时实现具有吸引力的增量利润。  定位于数字金融账户平台的玖富怎么样数科關键价值就在于通过技术能力做好连接器,连接用户、场景、金融机构  一端,以技术筛选出高质量的借款人通过建立全面的借款囚资料数据库,利用多个数据维度、变量、模型来分析借款人能在几秒钟内做出决策,实现分层的信用审批和定价  另一端,也通過技术赋能金融机构和商家合作伙伴帮助金融机构高效率低成本地完成用户征信和评估,并提供合适的金融产品拓展更广阔的业务范圍,实现金融机构数字化、普惠化的转型  这样的连接,为金融机构创造了增长空间也为很多需要金融服务、但在原有体系下无法獲得合理金融服务的人提供了帮助。而这种帮助是健康的并不是降低信用评估的门槛,也不是钻监管的空子而是用技术提高效率,用匼理的技术拓展金融服务的边界这才是数字科技赋能传统金融的真正价值所在。

我要回帖

更多关于 玖富怎么样 的文章

 

随机推荐