恒宝股份2017年年度董事会经营评述
4月27日消息，（）2017年年度董事会经营评述内容如下：　　一、概述报告期内，由于市场竞争加剧，公司金融IC卡等主要产品销售价格同比下降；我司与北京握奇数据系统有限公司发明专利权纠纷一案败诉，对公司业务造成一定程度影响。在上述因素的影响下，公司全体同仁上下一心，不懈努力，2017年公司赢得与北京握奇数据系统有限公司知识产权纠纷事件，转回预计负债5,000万元；公司布局的特种物联网形成规模销售收入，公司2017年度业绩呈现增长的态势。报告期内公司实现营业收入136,837.41万元，较上年同期增长1.11%;归属于上市公司股东的净利润16,264.84万元，较上年同期增长11.09%;营业成本98,621.99万元，较上年同期增长11.77%;管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生29,216.91万元，较上年同期减少14.78%;研发投入12,178.38万元，较上年同期减少22.29%;经营活动产生的现金流量净额-42,986.80万元，较上年同期减少241.08%。2017年国内外市场竞争仍然激烈，公司不断调整市场策略，统筹经营，持续优化生产制造、降低成本、费用，确保公司产品仍持续具有竞争力。报告期内，公司经与九家实力雄厚的公司激烈竞争，在众多的竞争者中脱颖而出，以排列第一的优异成绩中标由中国联通公开招标的《2017年第二次128K三合一采购项目》；公司凭借雄厚的综合实力及发卡经验再次成功中标中国业银行《银行卡空白卡片项目》。同时，公司在巩固现有核心渠道的基础上，进一步拓展新领域的合作伙伴，有效巩固了在区域市场上的原有市场地位。2017年，公司不断推出新产品和解决方案，确保公司可持续性增长。公司为上海付费通信息服务有限公司量身定制的IC卡充值整体解决方案，经过多轮筛选和激励的角逐，在众多公司中脱颖而出，成功中标。公司"多功能蓝牙卡产品"获得由国家金卡工程协调领导小组与中国电子贸促会共同主办的2017年中国国际物联网博览会颁发的"金蚂蚁奖优秀应用成果奖",得到了各行业代表、评审专家的一致好评。报告期内，公司"电子存折"产品在由中国国际科技促进会证卡票签产业联盟和证卡票签安全技术展览会暨高峰论坛组委会共同发起的"蓝盾杯"安全防伪技术奖颁奖仪式上，经评审委员会评奖委员严格审核，层层评选，荣获"2017年安全防伪技术应用成果奖"。未来我公司将继续进一步丰富产品组合，跟进行业新兴技术的发展趋势，开发出更多的新产品和新解决方案。2017年公司主要业务情况如下：1、智能卡业务报告期内，公司持续加大银行IC卡产品销售力度，总部入围农行、中行、建行、交行、邮储、兴业、华夏、民生等银行，区域商行、农信入围数量进一步增加，但是由于产品销售价格大幅下降，产品盈利水平同比下滑。公司持续丰富银行IC卡产品线，加大国产化芯片和新工艺芯片安全操作系统、国际EMV产品开发和预研工作；加强创新IC卡产品研发，蓝牙智能卡、芯片存折成功申请多项专利；同时公司从原材料采购、生产制造两方面持续降低成本，保持产品利润水平。报告期内，公司持续加强行业卡市场开拓力度，在工商电子营业执照，居民健康卡，社保卡，市民卡，一卡通，道路交通运输证、公安部eID等行业IC卡新增入围项目数量进一步增加。报告期内，公司SIM卡全系列产品再次入围三大运营商。公司持续完善eSIM/eUICC产品基础平台性能，参与电信运营商入围测试，加强公司物联网市场产品基础建设。同时，公司继续有效控制SIM卡生产成本，为客户提供可穿戴等差异化产品方案，以及空中发卡解决方案，确保国内通信IC卡市场主流供应商地位。2、安全终端业务报告期内，公司继续加大在安全终端市场开拓力度，USBkey入围民生银行、农信银行、华夏银行，区域商行、农信入围数量进一步增加；mPOS和智能POS产品入围第三方支付，通过中国银联产品检测和认证，完成相关供应链导入和资源整合，达到量产状态。3、移动支付业务报告期内，公司加强移动端安全产品创新，完成金融手机盾产品开发，与华为公司合作，已为中国建设银行提供基于TEE环境的金融手机盾产品安全解决方案。公司将持续发挥移动支付安全产品技术的优势，加强与移动终端厂商合作，提供移动支付平台端到端整体解决方案。同时，公司持续加强对区块链安全技术的研究投入，结合公司在信息安全、金融支付以及行业合作经验，为金融和商业服务提供安全解决方案。4、系统平台业务报告期内，公司新开拓系统平台业务，集成公司各产品线及第三方的硬件产品，面向银行提供移动金融科技服务一揽子解决方案，提升银行金融服务能力；建立售前咨询、产品设计、系统研发、实施交付、技术支持过程管理体系，构建系统平台从市场开拓到项目交付的端到端全过程服务能力。二、核心竞争力分析作为中国数据安全领域的领军企业，公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务及物联网等，公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务。随着公司战略升级，为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立，公司不断提升核心竞争力和综合运营能力，加快资源整合速度，在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。1、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和"双软"认证的企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向，不断探索新产品市场。报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。2、规模优势。公司经过智能卡产业多年发展，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造和供应链优势，有助于公司更好地降低成本，并且在更大的范围内调控资源，提供产品市场竞争能力。3、行业优势。公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力，是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一，这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。4、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域，产品覆盖智能卡、安全终端和移动支付及系统平台解决方案、运营服务，产品结构丰富，打通三端形成闭环。5、管理优势。经过多年的发展实践，公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。公司通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。6、国际市场业务优势。公司于2010年2月在新加坡设立了恒宝国际有限责任公司，经过对海外国际业务的不断探索，公司海外市场业务有了大幅度的增长，未来公司将继续加强海外市场的开发力度，将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。三、公司未来发展的展望一、背景简介随着5G和智能终端技术的迅猛发展，我们的客户以及他们的客户的关系正在不断的电子化。同时，人与人、物与物、人与物之间的连接也已经开始了万物互联的时代，物联网将电子世界和实体世界紧密连接在了一起。正是由于这样的电子化和万物互联给予了我们公司未来持续的增长。不论是银行客户、政府公共服务部门还是工业领域的相关客户，电子数据安全解决方案将变得越发的重要。同时，欧洲一般数据保护条例(GDPR)在2018年正式生效以及最近一段时间发生的重要电子数据泄露都会近一步推动电子数据安全市场的大发展。我们相信在很短的时间内，类似的法例也会在国内建立。另一方面，随着新能源汽车在国内不断崛起，汽车已经不仅仅是一部汽车，而更多的是一个智能终端。用户与其汽车的关系已经从原先简单的驾驶行为跳跃到了全方位的生活行为。这样大量的行为数据交换必然带来的不可预知的安全风险。针对于此，公司积极开发了智能终端全生命周期安全管理，借助本公司特有的eSIM产品和管理平台，将在未来更好地为各种智能终端提供有效的安全防护和用户使用身份识别解决方案。物联网行业是一个笼统的概念，具体的技术应用发展应该跟具体的应用领域相关。本公司将会深耕细分行业的物联网应用技术和解决方案，通过物联网及其相关技术成为这些细分行业的价值提供者。这些行业包括健康医疗、农业、旅游、环境监测、结构部件监测、高价值资产追踪管控和特殊商品物流及仓储管理。同时，本公司会把区块链技术加载到上述行业的数据服务应用中，用来保证数据的真实性和可靠性。确保电子世界里交易的便捷性和人工智能性。人工智能是基于大量的数据采集、连接传输、数据的真实及可靠性和数据的安全性。本公司致力成为人工智能基础设施的搭建者。除了在行业和技术上不断深耕拓展，本公司正在继续加大新兴市场的开拓。公司已经积极布局东南亚市场和启动中东非洲市场布局。通过公司优势产品智能IC卡和SIM卡为切入点，逐步进入这些地区性市场的移动支付市场和物联网市场。凭借本公司服务国内市场多年的移动支付经验，公司将会将这些多年的经验应用到东南亚和中东非洲市场，使得本公司可以成为这些地区移动支付和金融科技的领军企业。二、公司未来将采取如下战略：(1)公司将继续巩固和深化现有市场，并积极拓展新领域。巩固深化现有产品业务和市场地位，确保公司业绩平稳增长且财务健康，为公司技术研发和新产品创新提供有力的财力支持。(2)面向物联网、5G、区块链、金融科技、数据安全、大数据等新兴领域，公司将继续加大新产品、新技术投入，实现进一步的技术突破，并且定期与国内外标准组织技术交流，与产业伙伴分工协作，稳步推进行业持续良性发展，保持行业领先。(3)公司将抓住物联网发展的战略机遇，结合公司在金融支付，移动通信、信息安全等领域的技术优势，继续深耕特种通信物联网业务，并积极在公安、消防、国防建设、国家安全等应用领域市场布局，积极培育物联网成为公司中长期新的业绩增长点，并促使公司业务收入在终端应用市场构成上更加平衡合理和稳定。(4)公司将持续并加大在通讯模组、RFID、移动智能终端和身份识别等安全产品领域的开发和创新投入。以丰富公司现有产品线，并进一步平衡产品结构，打造多层次产品结构。并且公司继续开拓"智能农业"、"智能仓储物流"、"智慧医疗"等行业应用领域，提供移动支付安全产品、应用管理和系统平台，实现市场突破。(5)公司将积极响应国家"一带一路"的大战略，继续加大海外市场的开拓力度，努力推进海外市场成为公司整体市场的重要组成部分，努力实现公司全球化的战略布局。公司目前正在积极加大在东南亚、西亚和中东西非等地区的部署，进一步提高海外地区的市场份额，使得公司的区域业务收入结构更加平衡、合理和稳定。(6)公司将积极响应国家的军民融合大战略，充分利用公司在军工信息化领域的产品和应用经验，逐步将公司产品拓展至防务军工市场，稳定提升公司在防务军工市场的业务收入。三、公司可能可能面临的风险及对策(1)新产品、新业务市场拓展带来的经营风险公司正在积极调整产品结构和业务模式，产业战略布局已取得初步成果。从单纯硬件产品向系统平台、解决方案与服务运营模式转型。由于产品结构和业务模式变革，产品初期竞争力，可能仍受限于公司在初期业务支撑能力、市场拓展能力、落地商业模式等因素不够完善，在打开新市场会存在一定客观难度。对策：根据市场发展动态及时调整市场策略和行动计划，抓住重点机会实施突破，抢占市场窗口期，形成典型示范的效果。持续引进行业领军人物和优秀团队，提升公司人才竞争力，提高公司业务能力，加快新业务破冰能力和新产品上线速度，降低新业务、新市场拓展带来的风险。保持与产业链战略合作方紧密合作，采取资源共享和优势互补的方法，充分利用业务模式转型与战略布局的机会，发展多种关联新业务，提升竞争力和话语权，并通过整体业务来降低某个单一新业务的市场风险，为公司持续稳定的发展奠定基础。(2)市场竞争加剧对公司主营业务和利润带来的风险目前，公司主营业务的竞争能力主要体现在企业资金实力、设计开发能力、产品品质水平、产品成本控制能力，整体解决方案能力和售后服务能力等环节。尤其最近几年，产业链内企业相互渗透，行业内投资并购和合作发展情况越来越多，加剧了行业市场竞争的程度，产品价格成为后进企业最直接的竞争手段，有时会导致市场恶性竞争。对策：通过技术创新手段，供应链优化，提高生产效率，降低产品成本，保持产品价格竞争力。通过差异化产品和解决方案规避同质化竞争风险，丰富和扩大产品家族，利用上市公司平台积极、灵活地开展行业资源整合。提高公司队伍管理水平，全面提升公司核心竞争力。利用公司市场营销能力优势，确保公司关键盈利产品在主流市场领先地位，保证整体盈利水平领先地位。
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白云山(600332)公告正文
金岭矿业:2009年年度报告摘要
&&&&证券代码:000655&证券简称:金岭矿业&公告编号:
&&&&山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&§1&重要提示
&&&&1.1&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
&&&&本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
&&&&欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
&&&&1.2&公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&1.3&公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:
&&&&保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&§2&公司基本情况简介
&&&&2.1&基本情况简介
&&&&股票简称&金岭矿业
&&&&股票代码&000655
&&&&上市交易所&深圳证券交易所
&&&&注册地址&山东省淄博市张店区中埠镇
&&&&注册地址的邮政编码&255081
&&&&办公地址&山东省淄博市张店区中埠镇
&&&&办公地址的邮政编码&255081
&&&&公司国际互联网网址&http://www.sdjlky.com/
&&&&电子信箱&
&&&&2.2&联系人和联系方式
&&&&董事会秘书&证券事务代表
&&&&姓名&王新&杨瑞山
&&&&联系地址&山东省淄博市张店区中埠镇&山东省淄博市张店区中埠镇
&&&&电话&&
&&&&传真&&
&&&&电子信箱&&
&&&&§3&会计数据和业务数据摘要
&&&&3.1&主要会计数据
&&&&单位:元山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&2
&&&&2009&年&2008&年
&&&&本年比上年
&&&&增减(%)&2007&年
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&营业总收入&932,970,085.67&1,035,967,796.44&1,035,967,796.44&-9.94%&718,097,305.25&718,097,305.25
&&&&利润总额&290,933,978.60&514,074,923.69&521,023,195.69&-44.16%&330,821,142.29&323,872,870.29
&&&&归属于上市公司
&&&&股东的净利润
&&&&217,007,577.67&384,282,050.47&389,493,254.47&-44.28%&221,669,771.96&216,458,567.96
&&&&归属于上市公司
&&&&股东的扣除非经
&&&&常性损益的净利
&&&&润
&&&&214,782,282.29&384,656,621.05&389,867,825.05&-44.91%&224,691,200.04&219,479,996.04
&&&&经营活动产生的
&&&&现金流量净额
&&&&224,919,080.63&600,471,391.86&600,471,391.86&-62.54%&-15,125,198.95&-15,125,198.95
&&&&2009&年末&2008&年末
&&&&本年末比上
&&&&年末增减
&&&&(%)
&&&&2007&年末
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&总资产&1,918,182,809.82&1,375,548,828.24&1,375,548,828.24&39.45%&1,118,181,607.8
&&&&1&1,118,181,607.81
&&&&归属于上市公司
&&&&股东的所有者权
&&&&益
&&&&1,673,071,059.31&1,244,284,628.57&1,244,284,628.57&34.46%&860,002,578.10&861,739,646.10
&&&&股本&595,340,230.00&321,254,374.00&321,254,374.00&85.32%&321,254,374.00&321,254,374.00
&&&&3.2&主要财务指标
&&&&单位:元
&&&&2009&年&2008&年
&&&&本年比上年增
&&&&减(%)&2007&年
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&基本每股收益(元/股)&0.38&1.20&0.72&-47.22%&0.69&0.67
&&&&稀释每股收益(元/股)&0.38&1.20&0.72&-47.22%&0.69&0.67
&&&&扣除非经常性损益后的
&&&&基本每股收益(元/股)
&&&&0.38&1.20&0.72&-47.22%&0.70&0.68
&&&&加权平均净资产收益率
&&&&(%)
&&&&14.51%&36.52%&37.02%&-22.51%&29.59%&28.89%
&&&&扣除非经常性损益后的
&&&&加权平均净资产收益率
&&&&(%)
&&&&14.36%&36.56%&37.06%&-22.70%&29.93%&28.94%
&&&&每股经营活动产生的现
&&&&金流量净额(元/股)
&&&&0.38&1.87&1.87&-79.68%&-0.05&-0.05
&&&&2009&年末&2008&年末
&&&&本年末比上年
&&&&末增减(%)&2007&年末
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&归属于上市公司股东的
&&&&每股净资产(元/股)
&&&&2.81&3.87&3.87&-27.39%&2.68&2.68
&&&&非经常性损益项目
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&单位:元山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&3
&&&&非经常性损益项目&金额&附注(如适用)
&&&&非流动资产处置损益&3,317,365.73
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&-699,371.17
&&&&所得税影响额&-392,699.18
&&&&合计&2,225,295.38&-
&&&&3.3&境内外会计准则差异
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&§4&股本变动及股东情况
&&&&4.1&股份变动情况表
&&&&单位:股
&&&&本次变动前&本次变动增减(+,-)&本次变动后
&&&&数量&比例&发行新股送股
&&&&公积金转
&&&&股&其他&小计&数量&比例
&&&&一、有限售条件股份&166,504,32
&&&&1&51.83%&50,833,270&65,201,277&65,201,277&-167,206,9
&&&&13&14,028,911&180,533,23
&&&&2&30.32%
&&&&1、国家持股
&&&&2、国有法人持股&166,504,32
&&&&1&51.83%&50,833,270&65,201,277&65,201,277&-167,206,9
&&&&13&14,028,911&180,533,23
&&&&2&30.32%
&&&&3、其他内资持股
&&&&其中:境内非国有
&&&&法人持股
&&&&境内自然人持
&&&&股
&&&&4、外资持股
&&&&其中:境外法人持
&&&&股
&&&&境外自然人持
&&&&股
&&&&5、高管股份
&&&&二、无限售条件股份&154,750,05
&&&&3&48.17%&46,425,016&46,425,016&167,206,91
&&&&3
&&&&260,056,94
&&&&5
&&&&414,806,99
&&&&8&69.68%
&&&&1、人民币普通股&154,750,05
&&&&3&48.17%&46,425,016&46,425,016&167,206,91
&&&&3
&&&&260,056,94
&&&&5
&&&&414,806,99
&&&&8&69.68%
&&&&2、境内上市的外资
&&&&股
&&&&3、境外上市的外资
&&&&股
&&&&4、其他
&&&&三、股份总数&321,254,37
&&&&4&100.00%&50,833,270&111,626,29
&&&&3
&&&&111,626,29
&&&&3&0&274,085,85
&&&&6
&&&&595,340,23
&&&&0&100.00%
&&&&限售股份变动情况表
&&&&单位:股
&&&&股东名称&年初限售股数&本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因&解除限售日期山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&4
&&&&数&数
&&&&山东金岭铁矿&166,504,321&167,206,913&181,235,824&180,533,232&定向发行&2009&年12&月25
&&&&日
&&&&合计&166,504,321&167,206,913&181,235,824&180,533,232&-&-
&&&&4.2&前10&名股东、前10&名无限售条件股东持股情况表
&&&&单位:股
&&&&股东总数&81,037
&&&&前10&名股东持股情况
&&&&股东名称&股东性质&持股比例&持股总数
&&&&持有有限售条件股份
&&&&数量
&&&&质押或冻结的股份数
&&&&量
&&&&山东金岭铁矿&国有法人&58.41%&347,740,145&180,533,232&0
&&&&中国光大银行股份有限公司
&&&&-泰信先行策略开放式证券
&&&&投资基金
&&&&境内非国有法
&&&&人&1.49%&8,841,768&0&0
&&&&淄博市城市资产运营有限公
&&&&司&国有法人&1.10%&6,530,000&0&0
&&&&中国建设银行-泰达荷银市
&&&&值优选股票型证券投资基金
&&&&境内非国有法
&&&&人
&&&&1.09%&6,499,870&0&0
&&&&中国建设银行-华宝兴业多
&&&&策略增长证券投资基金
&&&&境内非国有法
&&&&人
&&&&0.98%&5,838,257&0&0
&&&&中国工商银行-景顺长城精
&&&&选蓝筹股票型证券投资基金
&&&&境内非国有法
&&&&人
&&&&0.70%&4,141,233&0&0
&&&&中国工商银行-融通深证100
&&&&指数证券投资基金
&&&&境内非国有法
&&&&人
&&&&0.50%&3,001,934&0&0
&&&&交通银行-海富通精选证券
&&&&投资基金
&&&&境内非国有法
&&&&人
&&&&0.50%&3,000,000&0&0
&&&&中润经济发展有限责任公司&国有法人&0.42%&2,472,960&0&0
&&&&中国银行-易方达深证100
&&&&交易型开放式指数证券投资
&&&&基金
&&&&境内非国有法
&&&&人
&&&&0.38%&2,287,250&0&0
&&&&前10&名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&持有无限售条件股份数量&股份种类
&&&&山东金岭铁矿&167,206,913&人民币普通股
&&&&中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略
&&&&开放式证券投资基金
&&&&8,841,768&人民币普通股
&&&&淄博市城市资产运营有限公司&6,530,000&人民币普通股
&&&&中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证
&&&&券投资基金
&&&&6,499,870&人民币普通股
&&&&中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
&&&&资基金
&&&&5,838,257&人民币普通股
&&&&中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证
&&&&券投资基金
&&&&4,141,233&人民币普通股
&&&&中国工商银行-融通深证100&指数证券投资基
&&&&金
&&&&3,001,934&人民币普通股
&&&&交通银行-海富通精选证券投资基金&3,000,000&人民币普通股
&&&&中润经济发展有限责任公司&2,472,960&人民币普通股山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&5
&&&&中国银行-易方达深证100&交易型开放式指数
&&&&证券投资基金
&&&&2,287,250&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行
&&&&动的说明
&&&&公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存
&&&&在关联关系和一致行动。
&&&&4.3&控股股东及实际控制人情况介绍
&&&&4.3.1&控股股东及实际控制人变更情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&4.3.2&控股股东及实际控制人具体情况介绍
&&&&1、控股股东情况
&&&&控股股东名称:山东金岭铁矿
&&&&法定代表人:张相军
&&&&注册资本:13,743&万元
&&&&注册地址:山东省淄博市张店区中埠镇
&&&&主要业务或经营范围:主营:铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售,机加工,货物进出口(法律、行政
&&&&法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营);兼营:凡涉及许可证制度的凭证经营
&&&&2、实际控制人情况
&&&&实际控制人名称:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
&&&&法定代表人:王仁元
&&&&成立日期:2004&年6&月18&日山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&6
&&&&4.3.3&公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
&&&&§5&董事、监事和高级管理人员
&&&&5.1&董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
&&&&姓名&职务&性别&年龄&任期起始日期任期终止日期
&&&&年初持股
&&&&数
&&&&年末持股
&&&&数&变动原因
&&&&报告期内
&&&&从公司领
&&&&取的报酬
&&&&总额(万
&&&&元)(税前)
&&&&是否在股
&&&&东单位或
&&&&其他关联
&&&&单位领取
&&&&薪酬
&&&&张相军&董事长&男&48&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&11.57&否
&&&&贾立兴&副董事长&男&56&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&4.60&是
&&&&赵能利
&&&&董事、总经
&&&&理&男&59&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&10.14&否
&&&&刘圣刚&董事&男&47&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&4.18&是
&&&&王善平
&&&&董事、副总
&&&&经理&男&49&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&9.88&否
&&&&傅海亭&董事&男&53&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&8.66&否
&&&&邹&健&独立董事&男&52&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&5.00&否山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&7
&&&&柴&磊&独立董事&男&54&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&5.00&否
&&&&王&毅&独立董事&男&52&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&5.00&否
&&&&王&新&董事会秘书&男&49&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&8.09&否
&&&&窦廷章&监事会主席&男&55&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&4.23&是
&&&&杨乐申&监事&男&57&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&0.00&是
&&&&张永丰&监事&男&41&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&2.80&是
&&&&吴振坤&副总经理&男&47&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年06&月
&&&&11&日
&&&&0&0&8.28&否
&&&&李希永&副总经理&男&50&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&10.04&否
&&&&张乐元&副总经理&男&45&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年06&月
&&&&11&日
&&&&0&0&8.01&是
&&&&许东亭&副总经理&男&56&2009&年06&月
&&&&11&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&10.05&否
&&&&王国明&总经理助理&男&48&2009&年11&月
&&&&24&日
&&&&2009&年12&月
&&&&31&日
&&&&0&0&0.00&是
&&&&黄加峰&财务总监&男&43&2006&年10&月
&&&&16&日
&&&&2009&年10&月
&&&&15&日
&&&&0&0&7.58&否
&&&&合计&-&-&-&-&-&0&0&-&123.11&-
&&&&董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&5.2&董事出席董事会会议情况
&&&&董事姓名&具体职务&应出席次数
&&&&现场出席次
&&&&数
&&&&以通讯方式
&&&&参加会议次
&&&&数
&&&&委托出席次
&&&&数&缺席次数
&&&&是否连续两次
&&&&未亲自出席会
&&&&议
&&&&张相军&董事长&8&5&3&0&0&否
&&&&贾立兴&副董事长&8&8&0&0&0&否
&&&&赵能利&董事、总经理&8&8&0&0&0&否
&&&&刘圣刚&董事&8&8&0&0&0&否
&&&&王善平&董事&8&7&1&0&0&否
&&&&傅海亭&董事&8&8&0&0&0&否
&&&&邹&健&独立董事&8&1&7&0&0&否
&&&&柴&磊&独立董事&8&3&5&0&0&否
&&&&王&毅&独立董事&8&7&1&0&0&否
&&&&连续两次未亲自出席董事会会议的说明
&&&&年内召开董事会会议次数&8山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&8
&&&&其中:现场会议次数&1
&&&&通讯方式召开会议次数&0
&&&&现场结合通讯方式召开会议次数&7
&&&&§6&董事会报告
&&&&6.1&管理层讨论与分析
&&&&一、报告期内经营情况回顾
&&&&(一)、经营情况
&&&&公司主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜
&&&&精粉、钴精粉。2009&年公司实现营业总收入93,297.01&万元,比上年同期减少9.94%;实现营业利润28,831.60&万元,比上年
&&&&同期减少43.97%;实现净利润21,700.76&万元,比上年同期减少43.53%。
&&&&报告期内公司以上指标同比大幅减少,其原因主要是国际金融危机持续扩展蔓延,公司主要产品铁精粉、铜精粉、钴精
&&&&粉销售价格较上年同期大幅下降所致。
&&&&面对经济效益下滑等严峻挑战,坚持科学发展观总揽全局,全公司坚定信心,迎难而上,直面挑战,积极作为,铁矿石
&&&&开采、铁精粉生产均取得较好业绩,全年共生产铁精粉111&万吨,销售109&万吨,生产铜精粉金属量1,510&吨,销售1,201&吨,
&&&&生产钴精粉金属量50&吨,销售53&吨。报告期内,公司合理调整优化生产运行,积极应对市场变化,推进节能减排循环经济,
&&&&加强管理创新,企业整体素质明显提高。
&&&&(二)、公司主营业务分析
&&&&报告期内公司实现主营业务收入88,837.38&万元,主营业务利润36,021.97&万元。其中铁精粉实现主营业务收入78,592.87
&&&&万元,主营业务利润32,677.76&万元,铜精粉实现主营业务收入4,051.69&万元,主营业务利润3,056.38&万元,钴精粉实现主营
&&&&业务收入218.89&万元,主营业务利润-49.00&万元,机械加工实现主营业务收入2,307.28&万元,主营业务利润-768.28&万元,发
&&&&电业务实现主营业务收入3,666.65&万元,主营业务利润1,105.11&万元。
&&&&公司营业收入较上年降低是由于受市场原因,公司主要产品铁精粉销售价格较上年大幅下降;营业成本较上年增加,是
&&&&因为公司收购金岭铁矿召口矿后,公司产品产量增加,致使总成本增加;以上营业收入下降,营业成本增加导致毛利率下降。
&&&&(三)、报告期内现金流量情况
&&&&公司2009&年度经营活动产生的现金流量净额大幅下降的主要原因是公司主营产品铁精粉销售价格大幅下降,销售货物产
&&&&生的现金流入较上年下降,同时去年的现金流量净额中有大部分是银行承兑汇票集中到期,并非全是当期销售货物产生的现
&&&&金流入;投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是购建固定资产较去年增加1,154&万元,收购金钢矿业股权支付2,819
&&&&万元;筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因是今年偿还债务支出比上年减少15,921&万元,今年分配股利或偿付
&&&&利息比上年多支出6,210&万元。
&&&&(四)公司主要子公司、参股公司情况
&&&&公司2009&年11&月26&日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权,金钢矿业有限公司成为公司全资子公司。金钢矿
&&&&业公司注册资本120&万元,法定代表人:季群,经营范围:铁矿石开采、加工、销售,主要产品为铁精粉,公司产品主要向
&&&&钢铁企业供应,经营方式主要为自主生产、销售经营,金钢矿业总资产为3,363.76&万元,净利润-156.97&万元。
&&&&二、公司未来发展展望
&&&&2009&年,受国际金融危机影响,钢材需求量减少,钢铁行业形势低迷,不少钢厂采取减产或停产措施,铁矿石价格下降,
&&&&铁精粉价格维持在较低状态。下半年随着国内经济企稳复苏,铁精粉价格有所上涨。2010&年度进口铁矿石长协价格正在商谈,
&&&&预计2010&年度铁矿石长协价格要高于2009&年,受此影响,2010&年国内铁矿石价格也会高于2009&年。
&&&&2010&年公司广大干部职工,以保障安全生产为前提,努力使公司产品产销量、营业总收入全面超过上年,为公司创造更
&&&&大价值。
&&&&按照公司非公开发行股份购买资产时的承诺,公司将积极协调控股股东山东金岭铁矿,择机起动山东金岭铁矿持有的山
&&&&东金鼎矿业有限责任公司40%股权注入事宜,经相关部门批准后,力争2010&年内完成。
&&&&三、报告期内投资情况
&&&&根据协议,公司分两期出资收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%股权,一期出资额3,869.28&万元已经支付,该股权
&&&&已于2009&年11&月26&日过户至公司名下,二期出资情况将视二期勘探情况,根据协议,计算二期需支付出资额,确定实际支
&&&&付日期。
&&&&6.2&主营业务分行业、产品情况表
&&&&单位:万元山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&9
&&&&主营业务分行业情况
&&&&分行业或分产品&营业收入&营业成本&毛利率(%)
&&&&营业收入比上
&&&&年增减(%)
&&&&营业成本比上
&&&&年增减(%)
&&&&毛利率比上年增
&&&&减(%)
&&&&采选行业&82,863.45&45,182.89&45.47%&-12.16%&29.29%&-17.49%
&&&&主营业务分产品情况
&&&&铁精粉&78,592.87&44,095.81&43.89%&-12.66%&29.39%&-29.36%
&&&&6.3&主营业务分地区情况
&&&&单位:万元
&&&&地区&营业收入&营业收入比上年增减(%)
&&&&山东省内&47,545.46&-13.34%
&&&&山东省外&41,291.92&-2.65%
&&&&6.4&采用公允价值计量的项目
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&6.5&募集资金使用情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&变更项目情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&6.6&非募集资金项目情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&6.7&董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&一、会计政策变更原因:
&&&&根据财会[2009]8&号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3&号的通知》,公司对以前年度计提矿山生产安全费用的核
&&&&算方法进行了变更。
&&&&变更前安全生产费用的核算方法:
&&&&计提时按照计提金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者
&&&&权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减
&&&&至零为限。
&&&&变更后安全生产费用的核算方法:
&&&&在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;形成固定资产的按在建工程核算,
&&&&项目完工后按实际成本结转固定资产,同时按实际成本计提折旧,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间
&&&&不再计提折旧。
&&&&二、会计政策变更影响:
&&&&本会计政策变更不影响公司净利润。
&&&&6.8&董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
&&&&□&适用&√&不适用山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&10
&&&&6.9&董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
&&&&公司2009&年度利润分配预案为:以2009&年末总股本595,340,230&股为基数向全体股东每10&股派发现金0.2&元(含税)。
&&&&公司最近三年现金分红情况表
&&&&单位:元
&&&&分红年度&现金分红金额(含税)
&&&&分红年度合并报表中归
&&&&属于上市公司股东的净
&&&&利润
&&&&占合并报表中归属于上
&&&&市公司股东的净利润的
&&&&比率
&&&&年度可分配利润
&&&&2008&年&74,417,528.80&389,493,254.47&19.11%&458,546,630.94
&&&&2007&年&0.00&216,458,567.96&0.00%&108,002,701.92
&&&&2006&年&0.00&68,662,336.65&0.00%&-144,658,523.92
&&&&最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)&33.35%
&&&&公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&§7&重要事项
&&&&7.1&收购资产
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&单位:万元
&&&&交易对方或
&&&&最终控制方
&&&&被收购或置
&&&&入资产&购买日&交易价格
&&&&自购买日起至
&&&&本年末为公司
&&&&贡献的净利润
&&&&(适用于非同
&&&&一控制下的企
&&&&业合并)
&&&&本年初至本年
&&&&末为公司贡献
&&&&的净利润(适
&&&&用于同一控制
&&&&下的企业合
&&&&并)
&&&&是否为
&&&&关联交
&&&&易
&&&&定价原
&&&&则
&&&&所涉及
&&&&的资产
&&&&产权是
&&&&否已全
&&&&部过户
&&&&所涉及
&&&&的债权
&&&&债务是
&&&&否已全
&&&&部转移
&&&&与交易
&&&&对方的
&&&&关联关
&&&&系(适用
&&&&关联交
&&&&易情形)
&&&&山东金岭铁
&&&&矿
&&&&召口矿区、
&&&&电厂等资产
&&&&2009&年04&月
&&&&30&日
&&&&131,372.78&0.00&0.00&是
&&&&以评估
&&&&为依据
&&&&定价
&&&&是&是
&&&&控股股
&&&&东
&&&&塔什库尔干
&&&&县金钢矿业
&&&&有限责任公
&&&&100%股权
&&&&(一期)
&&&&2009&年11&月
&&&&26&日
&&&&3,869.28&-156.97&0.00&否
&&&&固定资
&&&&产以评
&&&&估为依
&&&&据定价、
&&&&采矿权
&&&&采用协
&&&&议定价
&&&&是&是
&&&&7.2&出售资产
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&7.1、7.2&所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
&&&&公司购买山东金岭铁矿召口矿区、电厂等资产以及购买塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权,对公司业务的长
&&&&远稳定发展起到至关重要的作用,以上行为增加了公司可控的资源储量,延长了公司资源可开采年限,公司管理层没有因为
&&&&以上购买事宜产生重大变化,对公司管理层的稳定性没有产生影响。
&&&&7.3&重大担保
&&&&□&适用&√&不适用山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&11
&&&&7.4&重大关联交易
&&&&7.4.1&与日常经营相关的关联交易
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&单位:万元
&&&&向关联方销售产品和提供劳务&向关联方采购产品和接受劳务
&&&&关联方
&&&&交易金额
&&&&占同类交易金额的比
&&&&例&交易金额
&&&&占同类交易金额的比
&&&&例
&&&&山东金岭铁矿&344.99&14.95%&0.00&0.00%
&&&&山东金岭铁矿&1,327.79&55.19%&0.00&0.00%
&&&&山东金岭铁矿&0.06&7.76%&0.00&0.00%
&&&&山东金岭铁矿&1,060.03&100.00%&0.00&0.00%
&&&&山东金岭铁矿&218.65&78.08%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&5,678.20&7.22%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&245.56&10.64%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&3,666.65&100.00%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&920.21&38.25%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&0.59&70.68%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&14.42&100.00%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&61.39&21.92%&0.00&0.00%
&&&&淄博铁鹰钢铁有限公司&0.00&0.00%&938.20&100.00%
&&&&山东金鼎矿业有限责任公司&204.21&8.85%&0.00&0.00%
&&&&山东金鼎矿业有限责任公司&123.85&5.15%&0.00&0.00%
&&&&山东金鼎矿业有限责任公司&0.00&0.00%&6,974.22&100.00%
&&&&莱芜钢铁股份有限公司&533.81&0.68%&0.00&0.00%
&&&&山东莱钢永锋钢铁有限公司&4,243.18&5.40%&0.00&0.00%
&&&&山东球墨铸铁管有限公司&1,833.21&2.33%&0.00&0.00%
&&&&淄博张钢制铁管有限公司&749.83&0.95%&0.00&0.00%
&&&&合计&21,226.63&24.48%&7,912.42&100.00%
&&&&其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,538.54&万元。
&&&&7.4.2&关联债权债务往来
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&7.4.3&大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&7.5&委托理财
&&&&□&适用&√&不适用山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&12
&&&&7.6&承诺事项履行情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
&&&&以下承诺事项
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&承诺事项&承诺人&承诺内容&履行情况
&&&&股改承诺&无&无&无
&&&&股份限售承诺&无&无&无
&&&&收购报告书或权益变动报
&&&&告书中所作承诺&无&无&无
&&&&重大资产重组时所作承诺&山东金岭铁矿
&&&&在2009&年7&月15&日非公开发行股份购买资产完成后,
&&&&控股股东山东金岭铁矿承诺:
&&&&1、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相
&&&&关法规或办法调整,山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股
&&&&份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有
&&&&关规定执行。
&&&&2、将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协
&&&&商,经有关部门批准,在2010&年前向上市公司注入山东金
&&&&岭铁矿所持山东金鼎矿业有限责任公司40%的股权;若在
&&&&2010&年12&月31&日前山东金岭铁矿所持山东金鼎矿业有限
&&&&责任公司40%的股权未能注入上市公司,山东金岭铁矿承诺
&&&&可由上市公司提出要求,签署相关协议,将所持有的山东金
&&&&鼎矿业有限责任公司40%的股权委托上市公司经营管理。
&&&&3、依据中企华出具的中企华评报字[2007]第340-1&号
&&&&《采矿权评估报告书》,本次交易的目标资产在2009&年度、
&&&&2010&年度、2011&年度的净利润预测数均为9,021.54&万元。
&&&&山东金岭铁矿同意,本次交易经中国证监会审核通过并实施
&&&&完毕后,若2009&年、2010&年、2011&年目标资产实际净利润
&&&&数(以金岭矿业当年年度报告中披露的、经会计师事务所对
&&&&目标资产实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准)不
&&&&足上述净利润预测数,则金岭铁矿应在经股东大会批准的金
&&&&岭矿业当年年度报告在深交所网站披露后的30&日内,就不
&&&&足部分以现金方式全额补偿金岭矿业。
&&&&承诺1&正在履行过程
&&&&中。
&&&&承诺2&尚未履行。
&&&&承诺3&中2009&年的承
&&&&诺数已经完成。根据
&&&&大信会计师事务有限
&&&&公司对召口矿区盈利
&&&&预测执行情况的专项
&&&&审核报告(大信专审
&&&&字[2010]第3-0067&号)
&&&&显示,公司购买的标
&&&&的资产召口矿区在
&&&&2009&年实现净利润
&&&&11,587.79&万元。
&&&&发行时所作承诺&无&无&无
&&&&其他承诺(含追加承诺)&无&无&无
&&&&7.7&重大诉讼仲裁事项
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&7.8&其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
&&&&7.8.1&证券投资情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&7.8.2&持有其他上市公司股权情况
&&&&□&适用&√&不适用山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&13
&&&&7.8.3&持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&7.8.4&买卖其他上市公司股份的情况
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&7.8.5&其他综合收益细目
&&&&单位:元
&&&&项目&本期发生额&上期发生额
&&&&1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
&&&&减:可供出售金融资产产生的所得税影响
&&&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
&&&&小计
&&&&2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
&&&&享有的份额
&&&&减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
&&&&享有的份额产生的所得税影响
&&&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
&&&&小计
&&&&3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
&&&&减:现金流量套期工具产生的所得税影响
&&&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
&&&&转为被套期项目初始确认金额的调整额
&&&&小计
&&&&4.外币财务报表折算差额
&&&&减:处置境外经营当期转入损益的净额
&&&&小计
&&&&5.其他
&&&&减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
&&&&前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
&&&&小计
&&&&合计&0.00&0.00
&&&&§8&监事会报告
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责,本着切
&&&&实维护公司利益和对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会,
&&&&并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公
&&&&司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督,认为公司经营
&&&&班子认真执行了董事会的各项决议。
&&&&一、监事会工作情况:
&&&&报告期内,公司监事会召开四次会议山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&14
&&&&(一)公司第五届监事会第十三次会议于2009&年4&月7&日在公司召开,会议应到监事3&名,实到3&名,会议由监事会主
&&&&席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
&&&&1、审议通过《公司2008&年度报告及摘要》;
&&&&2、审议通过《公司2008&年度监事会工作报告》;
&&&&(二)公司第五届监事会第十四次会议于2009&年4&月19&日在公司召开,会议应到监事3&名,实到3&名,会议由监事会
&&&&主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
&&&&审议通过《公司2009&年第一季度报告》
&&&&(三)公司第五届监事会第十五次会议于2009&年8&月6&日在公司召开,会议应到监事3&名,实到3&名,会议由监事会主
&&&&席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
&&&&审议通过《公司2009&年半年度报告及摘要》
&&&&(四)公司第五届监事会第十六次会议于2009&年10&月22&日在公司召开,会议应到监事3&名,实到3&名,会议由监事会
&&&&主席窦廷章先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
&&&&审议通过&《公司2009&年第三季度报告》
&&&&二、对公司2009&年度工作,监事会发表如下独立意见
&&&&1、报告期内,监事会对公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职责的履行进行了监督和审查,没有发
&&&&现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
&&&&2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查,监事会认为由大信会计师事务有限公司为公司出具的2009&年度审计
&&&&报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
&&&&3、报告期内,公司的关联交易是按照一般的商业条款进行,符合公允、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,
&&&&没有损害中小股东的利益;关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于实现各方现有资产的合
&&&&理配置和充分利用,实现各方的资源共享及优势互补,有利于降低本公司重复投资,并提高公司综合效益。
&&&&4、报告期内,监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见:
&&&&公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制
&&&&度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,人员配备齐全
&&&&到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,
&&&&切实保护公司全体股东的根本利益。
&&&&报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
&&&&综上所述,公司监事会认为,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督
&&&&情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。
&&&&§9&财务报告
&&&&9.1&审计意见
&&&&是否审计&是
&&&&审计意见&标准无保留审计意见
&&&&审计报告编号&大信审字【6&号
&&&&审计报告标题&审计报告
&&&&审计报告收件人&黄加峰
&&&&引言段
&&&&山东金岭矿业股份有限公司全体股东:
&&&&我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009&年
&&&&12&月31&日的资产负债表和合并资产负债表,2009&年度的利润表和合并利润表,2009&年度的股东
&&&&权益变动表和合并股东权益变动表,2009&年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
&&&&管理层对财务报表的责任
&&&&段
&&&&一、管理层对财务报表的责任
&&&&按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
&&&&实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
&&&&错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
&&&&注册会计师责任段
&&&&二、注册会计师的责任
&&&&我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
&&&&审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
&&&&实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&15
&&&&审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
&&&&取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
&&&&风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
&&&&内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
&&&&的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
&&&&我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
&&&&审计意见段
&&&&三、审计意见
&&&&我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了
&&&&贵公司2009&年12&月31&日的财务状况以及2009&年度的经营成果和现金流量。
&&&&非标意见
&&&&审计机构名称&大信会计师事务有限公司
&&&&审计机构地址&中国北京海淀区知春路一号学院国际大厦15&层
&&&&审计报告日期&2010年03&月14&日
&&&&注册会计师姓名
&&&&胡咏华、吴金锋
&&&&9.2&财务报表
&&&&9.2.1&资产负债表
&&&&编制单位:山东金岭矿业股份有限公司&2009&年12&月31&日&单位:
&&&&元
&&&&期末余额&年初余额
&&&&项目
&&&&合并&母公司&合并&母公司
&&&&流动资产:
&&&&货币资金&548,228,419.97&544,869,084.69&438,191,172.22&438,191,172.22
&&&&结算备付金
&&&&拆出资金
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据&460,769,410.51&460,769,410.51&255,105,000.00&255,105,000.00
&&&&应收账款&26,204,270.88&26,204,270.88&61,443,893.51&61,443,893.51
&&&&预付款项&2,670,648.32&2,609,806.63&3,023,344.49&3,023,344.49
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&2,460,392.29&11,919,322.59&570,264.54&570,264.54
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&58,063,514.46&55,121,335.79&39,698,884.96&39,698,884.96
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&1,098,396,656.43&1,101,493,231.09&798,032,559.72&798,032,559.72
&&&&非流动资产:
&&&&发放贷款及垫款山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&16
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&38,692,780.46
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&381,803,867.33&362,759,369.44&266,825,554.37&266,825,554.37
&&&&在建工程&3,746,320.32&3,746,320.32&6,788,404.16&6,788,404.16
&&&&工程物资&1,095,149.12&1,095,149.12&121,539.00&121,539.00
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&413,264,348.18&358,698,398.58&302,053,877.71&302,053,877.71
&&&&开发支出
&&&&商誉&9,217,680.72
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产&10,658,787.72&6,470,962.78&1,726,893.28&1,726,893.28
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&819,786,153.39&771,462,980.70&577,516,268.52&577,516,268.52
&&&&资产总计&1,918,182,809.82&1,872,956,211.79&1,375,548,828.24&1,375,548,828.24
&&&&流动负债:
&&&&短期借款&20,000,000.00&20,000,000.00
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据&9,000,000.00&9,000,000.00&18,350,000.00&18,350,000.00
&&&&应付账款&29,855,201.44&26,649,454.98&31,290,619.68&31,290,619.68
&&&&预收款项&56,079,399.45&55,891,813.41&9,089,111.38&9,089,111.38
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&5,519,563.59&5,404,454.34&3,036,276.52&3,036,276.52
&&&&应交税费&71,598,017.55&71,425,993.87&34,890,357.84&34,890,357.84
&&&&应付利息
&&&&应付股利
&&&&其他应付款&57,660,129.19&28,396,391.84&12,990,968.25&12,990,968.25
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&229,712,311.22&196,768,108.44&129,647,333.67&129,647,333.67山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&17
&&&&非流动负债:
&&&&长期借款&1,616,866.00&1,616,866.00&1,616,866.00&1,616,866.00
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债&852,536.97
&&&&递延所得税负债&12,930,036.32
&&&&其他非流动负债
&&&&非流动负债合计&15,399,439.29&1,616,866.00&1,616,866.00&1,616,866.00
&&&&负债合计&245,111,750.51&198,384,974.44&131,264,199.67&131,264,199.67
&&&&所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&595,340,230.00&595,340,230.00&321,254,374.00&321,254,374.00
&&&&资本公积&487,998,131.16&487,998,131.16&364,466,993.60&364,466,993.60
&&&&减:库存股
&&&&专项储备&205,681.31&136,186.11
&&&&盈余公积&121,874,355.12&121,874,355.12&100,016,630.03&100,016,630.03
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&467,652,661.72&469,222,334.96&458,546,630.94&458,546,630.94
&&&&外币报表折算差额
&&&&归属于母公司所有者权益合计1,673,071,059.31&1,674,571,237.35&1,244,284,628.57&1,244,284,628.57
&&&&少数股东权益
&&&&所有者权益合计&1,673,071,059.31&1,674,571,237.35&1,244,284,628.57&1,244,284,628.57
&&&&负债和所有者权益总计&1,918,182,809.82&1,872,956,211.79&1,375,548,828.24&1,375,548,828.24
&&&&9.2.2&利润表
&&&&编制单位:山东金岭矿业股份有限公司&2009&年1-12&月&单位:元
&&&&本期金额&上期金额
&&&&项目
&&&&合并&母公司&合并&母公司
&&&&一、营业总收入&932,970,085.67&932,970,085.67&1,035,967,796.44&1,035,967,796.44
&&&&其中:营业收入&932,970,085.67&932,970,085.67&1,035,967,796.44&1,035,967,796.44
&&&&利息收入
&&&&已赚保费
&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本&644,654,101.63&642,608,959.05&514,446,339.97&514,446,339.97
&&&&其中:营业成本&546,426,383.31&546,426,383.31&440,992,969.73&440,992,969.73
&&&&利息支出
&&&&手续费及佣金支出
&&&&退保金
&&&&赔付支出净额
&&&&提取保险合同准备金净
&&&&额
&&&&保单红利支出山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&18
&&&&分保费用
&&&&营业税金及附加&12,461,882.27&12,461,882.27&10,954,395.00&10,954,395.00
&&&&销售费用&9,296,650.24&9,285,410.24&2,164,091.67&2,164,091.67
&&&&管理费用&89,515,649.61&87,220,874.40&48,744,401.42&48,744,401.42
&&&&财务费用&-6,550,030.53&-6,547,242.69&6,195,312.99&6,195,312.99
&&&&资产减值损失&-6,496,433.27&-6,238,348.48&5,395,169.16&5,395,169.16
&&&&加:公允价值变动收益(损失
&&&&以“-”号填列)
&&&&投资收益(损失以“-”号
&&&&填列)
&&&&其中:对联营企业和合
&&&&营企业的投资收益
&&&&汇兑收益(损失以“-”号填
&&&&列)
&&&&三、营业利润(亏损以“-”号填
&&&&列)
&&&&288,315,984.04&290,361,126.62&521,521,456.47&521,521,456.47
&&&&加:营业外收入&3,755,013.08&3,755,013.08&147,146.14&147,146.14
&&&&减:营业外支出&1,137,018.52&1,137,018.52&645,406.92&645,406.92
&&&&其中:非流动资产处置损失
&&&&四、利润总额(亏损总额以“-”
&&&&号填列)
&&&&290,933,978.60&292,979,121.18&521,023,195.69&521,023,195.69
&&&&减:所得税费用&73,926,400.93&74,401,870.27&131,529,941.22&131,529,941.22
&&&&五、净利润(净亏损以“-”号填
&&&&列)
&&&&217,007,577.67&218,577,250.91&389,493,254.47&389,493,254.47
&&&&归属于母公司所有者的净
&&&&利润
&&&&217,007,577.67&218,577,250.91&389,493,254.47&389,493,254.47
&&&&少数股东损益
&&&&六、每股收益:
&&&&(一)基本每股收益&0.38&0.72&0.72
&&&&(二)稀释每股收益&0.38&0.72&0.72
&&&&七、其他综合收益
&&&&八、综合收益总额&217,007,577.67&218,577,250.91&389,493,254.47&389,493,254.47
&&&&归属于母公司所有者的综
&&&&合收益总额
&&&&217,007,577.67&218,577,250.91&389,493,254.47&389,493,254.47
&&&&归属于少数股东的综合收
&&&&益总额
&&&&9.2.3&现金流量表
&&&&编制单位:山东金岭矿业股份有限公司&2009&年1-12&月&单位:元
&&&&本期金额&上期金额
&&&&项目
&&&&合并&母公司&合并&母公司
&&&&一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的
&&&&现金
&&&&1,041,141,476.59&1,041,141,476.59&1,321,237,329.88&1,321,237,329.88
&&&&客户存款和同业存放款项山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&19
&&&&净增加额
&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&向其他金融机构拆入资金
&&&&净增加额
&&&&收到原保险合同保费取得
&&&&的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加
&&&&额
&&&&处置交易性金融资产净增
&&&&加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的
&&&&现金
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关
&&&&的现金
&&&&16,700,602.54&10,704,570.27&12,653,740.69&12,653,740.69
&&&&经营活动现金流入小计1,057,842,079.13&1,051,846,046.86&1,333,891,070.57&1,333,891,070.57
&&&&购买商品、接受劳务支付的
&&&&现金
&&&&337,666,535.97&333,499,104.95&295,977,406.86&295,977,406.86
&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&存放中央银行和同业款项
&&&&净增加额
&&&&支付原保险合同赔付款项
&&&&的现金
&&&&支付利息、手续费及佣金的
&&&&现金
&&&&支付保单红利的现金
&&&&支付给职工以及为职工支
&&&&付的现金
&&&&227,477,114.88&227,025,879.82&135,469,206.77&135,469,206.77
&&&&支付的各项税费&229,726,012.83&228,573,786.31&281,425,642.96&281,425,642.96
&&&&支付其他与经营活动有关
&&&&的现金
&&&&38,053,334.82&37,221,117.29&20,547,422.12&20,547,422.12
&&&&经营活动现金流出小计832,922,998.50&826,319,888.37&733,419,678.71&733,419,678.71
&&&&经营活动产生的现金
&&&&流量净额
&&&&224,919,080.63&225,526,158.49&600,471,391.86&600,471,391.86
&&&&二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金
&&&&取得投资收益收到的现金
&&&&处置固定资产、无形资产和
&&&&其他长期资产收回的现金净额
&&&&1,394,760.50&1,394,760.50&303,935.04&303,935.04
&&&&处置子公司及其他营业单
&&&&位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关
&&&&的现金
&&&&投资活动现金流入小计1,394,760.50&1,394,760.50&303,935.04&303,935.04山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&20
&&&&购建固定资产、无形资产和
&&&&其他长期资产支付的现金
&&&&23,543,662.17&23,543,662.17&12,008,568.76&12,008,568.76
&&&&投资支付的现金&28,194,395.47
&&&&质押贷款净增加额
&&&&取得子公司及其他营业单
&&&&位支付的现金净额
&&&&30,742,549.44
&&&&支付其他与投资活动有关
&&&&的现金
&&&&投资活动现金流出小计51,738,057.64&54,286,211.61&12,008,568.76&12,008,568.76
&&&&投资活动产生的现金
&&&&流量净额
&&&&-50,343,297.14&-52,891,451.11&-11,704,633.72&-11,704,633.72
&&&&三、筹资活动产生的现金流
&&&&量:
&&&&吸收投资收到的现金&28,518,833.89&28,518,833.89
&&&&其中:子公司吸收少数股东
&&&&投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&20,000,000.00&20,000,000.00
&&&&发行债券收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关
&&&&的现金
&&&&筹资活动现金流入小计28,518,833.89&28,518,833.89&20,000,000.00&20,000,000.00
&&&&偿还债务支付的现金&20,000,000.00&20,000,000.00&179,215,939.00&179,215,939.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息
&&&&支付的现金
&&&&74,475,628.80&74,475,628.80&12,374,800.31&12,374,800.31
&&&&其中:子公司支付给少数股
&&&&东的股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关
&&&&的现金
&&&&筹资活动现金流出小计94,475,628.80&94,475,628.80&191,590,739.31&191,590,739.31
&&&&筹资活动产生的现金
&&&&流量净额
&&&&-65,956,794.91&-65,956,794.91&-171,590,739.31&-171,590,739.31
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价
&&&&物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额108,618,988.58&106,677,912.47&417,176,018.83&417,176,018.83
&&&&加:期初现金及现金等价物
&&&&余额
&&&&438,191,172.22&438,191,172.22&21,015,153.39&21,015,153.39
&&&&六、期末现金及现金等价物余额546,810,160.80&544,869,084.69&438,191,172.22&438,191,172.22山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&21
&&&&9.2.4&合并所有者权益变动表
&&&&编制单位:山东金岭矿业股份有限公司&2009&年度&单位:元
&&&&本期金额&上年金额
&&&&归属于母公司所有者权益&归属于母公司所有者权益
&&&&项目&实收资
&&&&本(或
&&&&股本)
&&&&资本公
&&&&积
&&&&减:库
&&&&存股
&&&&专项储
&&&&备
&&&&盈余公
&&&&积
&&&&一般风
&&&&险准备
&&&&未分配
&&&&利润
&&&&其他
&&&&少数股
&&&&东权益
&&&&所有者
&&&&权益合
&&&&计
&&&&实收资
&&&&本(或
&&&&股本)
&&&&资本公
&&&&积
&&&&减:库
&&&&存股
&&&&专项储
&&&&备
&&&&盈余公
&&&&积
&&&&一般风
&&&&险准备
&&&&未分配
&&&&利润
&&&&其他
&&&&少数股
&&&&东权益
&&&&所有者
&&&&权益合
&&&&计
&&&&一、上年年末余额
&&&&321,25
&&&&4,374.0
&&&&0
&&&&364,46
&&&&6,993.6
&&&&0
&&&&100,01
&&&&6,630.0
&&&&3
&&&&458,54
&&&&6,630.9
&&&&4
&&&&1,244,2
&&&&84,628.
&&&&57
&&&&321,25
&&&&4,374.0
&&&&0
&&&&364,46
&&&&6,993.6
&&&&0
&&&&6,948,2
&&&&72.00
&&&&61,067,
&&&&304.58
&&&&108,00
&&&&2,701.9
&&&&2
&&&&861,73
&&&&9,646.1
&&&&0
&&&&加:会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&其他
&&&&二、本年年初余额
&&&&321,25
&&&&4,374.0
&&&&0
&&&&364,46
&&&&6,993.6
&&&&0
&&&&100,01
&&&&6,630.0
&&&&3
&&&&458,54
&&&&6,630.9
&&&&4
&&&&1,244,2
&&&&84,628.
&&&&57
&&&&321,25
&&&&4,374.0
&&&&0
&&&&364,46
&&&&6,993.6
&&&&0
&&&&6,948,2
&&&&72.00
&&&&61,067,
&&&&304.58
&&&&108,00
&&&&2,701.9
&&&&2
&&&&861,73
&&&&9,646.1
&&&&0
&&&&三、本年增减变动金额(减
&&&&少以“-”号填列)
&&&&274,08
&&&&5,856.0
&&&&0
&&&&123,53
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&&&&6
&&&&205,68
&&&&1.31
&&&&21,857,
&&&&725.09
&&&&9,106,0
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&&&&428,78
&&&&6,430.7
&&&&4
&&&&-6,948,
&&&&272.00
&&&&38,949,
&&&&325.45
&&&&350,54
&&&&3,929.0
&&&&2
&&&&382,54
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&&&&7
&&&&(一)净利润
&&&&217,00
&&&&7,577.6
&&&&7
&&&&217,00
&&&&7,577.6
&&&&7
&&&&389,49
&&&&3,254.4
&&&&7
&&&&389,49
&&&&3,254.4
&&&&7
&&&&(二)其他综合收益山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&22
&&&&上述(一)和(二)小计
&&&&217,00
&&&&7,577.6
&&&&7
&&&&217,00
&&&&7,577.6
&&&&7
&&&&389,49
&&&&3,254.4
&&&&7
&&&&389,49
&&&&3,254.4
&&&&7
&&&&(三)所有者投入和减少
&&&&资本
&&&&50,833,
&&&&270.00
&&&&235,15
&&&&7,430.5
&&&&6
&&&&285,99
&&&&0,700.5
&&&&6
&&&&1.所有者投入资本
&&&&50,833,
&&&&270.00
&&&&235,15
&&&&7,430.5
&&&&6
&&&&285,99
&&&&0,700.5
&&&&6
&&&&2.股份支付计入所有
&&&&者权益的金额
&&&&3.其他
&&&&(四)利润分配
&&&&21,857,
&&&&725.09
&&&&-96,275
&&&&,253.89
&&&&-74,417
&&&&,528.80
&&&&38,949,
&&&&325.45
&&&&-38,949
&&&&,325.45
&&&&1.提取盈余公积
&&&&21,857,
&&&&725.09
&&&&-21,857
&&&&,725.09
&&&&38,949,
&&&&325.45
&&&&-38,949
&&&&,325.45
&&&&2.提取一般风险准备
&&&&3.对所有者(或股东)
&&&&的分配
&&&&-74,417
&&&&,528.80
&&&&-74,417
&&&&,528.80
&&&&4.其他
&&&&(五)所有者权益内部结
&&&&转
&&&&223,25
&&&&2,586.0
&&&&0
&&&&-111,62
&&&&6,293.0
&&&&0
&&&&-111,62
&&&&6,293.0
&&&&0
&&&&1.资本公积转增资本111,62&-111,62山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&23
&&&&(或股本)&6,293.0
&&&&0
&&&&6,293.0
&&&&0
&&&&2.盈余公积转增资本
&&&&(或股本)
&&&&3.盈余公积弥补亏损
&&&&4.其他
&&&&111,62
&&&&6,293.0
&&&&0
&&&&-111,62
&&&&6,293.0
&&&&0
&&&&(六)专项储备
&&&&205,68
&&&&1.31
&&&&205,68
&&&&1.31
&&&&-6,948,
&&&&272.00
&&&&-6,948,
&&&&272.00
&&&&1.本期提取
&&&&11,729,
&&&&631.20
&&&&11,729,
&&&&631.20
&&&&7,178,3
&&&&92.00
&&&&7,178,3
&&&&92.00
&&&&2.本期使用
&&&&11,523,
&&&&949.89
&&&&11,523,
&&&&949.89
&&&&14,126,
&&&&664.00
&&&&14,126,
&&&&664.00
&&&&四、本期期末余额
&&&&595,34
&&&&0,230.0
&&&&0
&&&&487,99
&&&&8,131.1
&&&&6
&&&&205,68
&&&&1.31
&&&&121,87
&&&&4,355.1
&&&&2
&&&&467,65
&&&&2,661.7
&&&&2
&&&&1,673,0
&&&&71,059.
&&&&31
&&&&321,25
&&&&4,374.0
&&&&0
&&&&364,46
&&&&6,993.6
&&&&0
&&&&100,01
&&&&6,630.0
&&&&3
&&&&458,54
&&&&6,630.9
&&&&4
&&&&1,244,2
&&&&84,628.
&&&&57
&&&&9.2.5&母公司所有者权益变动表
&&&&编制单位:山东金岭矿业股份有限公司&2009&年度&单位:元
&&&&本期金额&上年金额
&&&&项目&实收资本
&&&&(或股
&&&&本)
&&&&资本公积
&&&&减:库存
&&&&股
&&&&专项储备盈余公积
&&&&一般风险
&&&&准备
&&&&未分配利
&&&&润
&&&&所有者权
&&&&益合计
&&&&实收资本
&&&&(或股
&&&&本)
&&&&资本公积
&&&&减:库存
&&&&股
&&&&专项储备盈余公积
&&&&一般风险
&&&&准备
&&&&未分配利
&&&&润
&&&&所有者权
&&&&益合计山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&24
&&&&一、上年年末余额
&&&&321,254,3
&&&&74.00
&&&&364,466,9
&&&&93.60
&&&&100,016,6
&&&&30.03
&&&&458,546,6
&&&&30.94
&&&&1,244,284
&&&&,628.57
&&&&321,254,3
&&&&74.00
&&&&364,466,9
&&&&93.60
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&&&&.00
&&&&61,067,30
&&&&4.58
&&&&108,002,7
&&&&01.92
&&&&861,739,6
&&&&46.10
&&&&加:会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&其他
&&&&二、本年年初余额
&&&&321,254,3
&&&&74.00
&&&&364,466,9
&&&&93.60
&&&&100,016,6
&&&&30.03
&&&&458,546,6
&&&&30.94
&&&&1,244,284
&&&&,628.57
&&&&321,254,3
&&&&74.00
&&&&364,466,9
&&&&93.60
&&&&6,948,272
&&&&.00
&&&&61,067,30
&&&&4.58
&&&&108,002,7
&&&&01.92
&&&&861,739,6
&&&&46.10
&&&&三、本年增减变动金额(减
&&&&少以“-”号填列)
&&&&274,085,8
&&&&56.00
&&&&123,531,1
&&&&37.56
&&&&136,186.1
&&&&1
&&&&21,857,72
&&&&5.09
&&&&10,675,70
&&&&4.02
&&&&430,286,6
&&&&08.78
&&&&-6,948,27
&&&&2.00
&&&&38,949,32
&&&&5.45
&&&&350,543,9
&&&&29.02
&&&&382,544,9
&&&&82.47
&&&&(一)净利润
&&&&218,577,2
&&&&50.91
&&&&218,577,2
&&&&50.91
&&&&389,493,2
&&&&54.47
&&&&389,493,2
&&&&54.47
&&&&(二)其他综合收益
&&&&上述(一)和(二)小计
&&&&218,577,2
&&&&50.91
&&&&218,577,2
&&&&50.91
&&&&389,493,2
&&&&54.47
&&&&389,493,2
&&&&54.47
&&&&(三)所有者投入和减少
&&&&资本
&&&&50,833,27
&&&&0.00
&&&&235,157,4
&&&&30.56
&&&&285,990,7
&&&&00.56
&&&&1.所有者投入资本
&&&&50,833,27
&&&&0.00
&&&&235,157,4
&&&&30.56
&&&&285,990,7
&&&&00.56
&&&&2.股份支付计入所有
&&&&者权益的金额
&&&&3.其他
&&&&(四)利润分配
&&&&21,857,72
&&&&5.09
&&&&-96,275,2
&&&&53.89
&&&&-74,417,5
&&&&28.80
&&&&38,949,32
&&&&5.45
&&&&-38,949,3
&&&&25.45山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&25
&&&&1.提取盈余公积
&&&&21,857,72
&&&&5.09
&&&&-21,857,7
&&&&25.09
&&&&38,949,32
&&&&5.45
&&&&-38,949,3
&&&&25.45
&&&&2.提取一般风险准备
&&&&3.对所有者(或股东)
&&&&的分配
&&&&-74,417,5
&&&&28.80
&&&&-74,417,5
&&&&28.80
&&&&4.其他
&&&&(五)所有者权益内部结
&&&&转
&&&&223,252,5
&&&&86.00
&&&&-111,626,
&&&&293.00
&&&&-111,626,
&&&&293.00
&&&&1.资本公积转增资本
&&&&(或股本)
&&&&111,626,2
&&&&93.00
&&&&-111,626,
&&&&293.00
&&&&2.盈余公积转增资本
&&&&(或股本)
&&&&3.盈余公积弥补亏损
&&&&4.其他
&&&&111,626,2
&&&&93.00
&&&&-111,626,
&&&&293.00
&&&&(六)专项储备
&&&&136,186.1
&&&&1
&&&&136,186.1
&&&&1
&&&&-6,948,27
&&&&2.00
&&&&-6,948,27
&&&&2.00
&&&&1.本期提取
&&&&11,660,13
&&&&6.00
&&&&11,660,13
&&&&6.00
&&&&7,178,392
&&&&.00
&&&&7,178,392
&&&&.00
&&&&2.本期使用
&&&&11,523,94
&&&&9.89
&&&&11,523,94
&&&&9.89
&&&&14,126,66
&&&&4.00
&&&&14,126,66
&&&&4.00
&&&&四、本期期末余额
&&&&595,340,2
&&&&30.00
&&&&487,998,1
&&&&31.16
&&&&136,186.1
&&&&1
&&&&121,874,3
&&&&55.12
&&&&469,222,3
&&&&34.96
&&&&1,674,571
&&&&,237.35
&&&&321,254,3
&&&&74.00
&&&&364,466,9
&&&&93.60
&&&&100,016,6
&&&&30.03
&&&&458,546,6
&&&&30.94
&&&&1,244,284
&&&&,628.57山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&26
&&&&9.3&与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&根据财会[2009]8&号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3&号的通知》,公司对以前年度计提矿山生产安全费用的核
&&&&算方法进行了变更。
&&&&变更前安全生产费用的核算方法:
&&&&计提时按照计提金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者
&&&&权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润,但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减
&&&&至零为限。
&&&&变更后安全生产费用的核算方法:
&&&&在成本费用中归集,计提额计入专项储备;使用时,费用类支出直接冲减专项储备;形成固定资产的按在建工程核算,
&&&&项目完工后按实际成本结转固定资产,同时按实际成本计提折旧,折旧额直接冲减专项储备,该项固定资产在以后使用期间
&&&&不再计提折旧。
&&&&9.4&重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
&&&&□&适用&√&不适用
&&&&9.5&与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
&&&&√&适用&□&不适用
&&&&根据公司2009&年第五届第二十六次、第二十八次董事会决议,公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%的股
&&&&权,塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的股权于2009&年11&月26&日完成工商变更登记,成为公司的全资子公司,本次年
&&&&度报告合并范围新增加了塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司。
&&&&[以下无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要”签字盖章页]山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要
&&&&27
&&&&[本页无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司2009&年年度报告摘要”签字盖章页]
&&&&公司法定代表人签字:张相军
&&&&山东金岭矿业股份有限公司
&&&&二〇一〇年三月十六日