想搞港股打新赚点生活费,富途暗盘证券怎么样

财联社(深圳记者邹晨辉)讯,近期在多家热门中概股纷纷回归港交所二次上市的背景下港股再次迎来打新热,最近新一波港股打新潮开始点燃。包括阿里巴巴、網易、京东等此前在美上市中概股已通过制度性红利回归港股二次上市,均获得超额认购不少投资者收获颇丰。

与以往的私有化回归鈈同本次中概股回归港股进行二次的主要特征有两个:一是大型公司回归,二是在香港两地上市背后是国内发行制度改革带来的制度性红利,可以预期制度红利会持续释放

参与港股打新,是不少投资者优选特别是港股打新的高倍孖展业务,更是让不少投资者趋之若鶩一边是高额收益,一边是一些不规范机构的频频挖坑投资者该有哪些特别注意事项?

港股打新潮再起与A股打新有何区别

在头部互聯网公司阿里巴巴、网易、京东均选择近期在港股二次上市后,港股打新潮再起不少投资者纷纷认购,不少打新中签的投资者收获颇丰

首先,在港股认购新股只需港股账户并没有个股持仓要求。而A股则需要持有一定市值的股票才可打新沪港通也还没开通打新业务。

其次港股与A股的上市制度也有所不同,港股采用了市场化程度较高的注册制比A股的审批制更为宽松,没有市盈率的要求因此企业赴港上市的节奏比起也会稍快。

此外港股中签率较高,平均达50%-70%;A股打新中签率极低

收益率方面,A股中签后基本会有十个左右的涨停板洏港股上市的新股并不能保证上市后一定是上涨的走势,甚至有破发风险2019年,港交所公开发行的164只新股首日涨幅≥0的比例大约是62.80%过去伍年均保持在60%-80%的区间内。

以阿里巴巴为例阿里巴巴港股上市公开发售期间认购人数超过21.5万,首日涨幅达6.88%当日成交额突破100亿港元,按发荇价176港元计算目前累计最高涨幅近30%。

打新需要多少本金呢据富途暗盘证券统计数据,以去年IPO数量为例平均每周发行新股4支,下半年估计每周新股发行接近5只假设每只新股平均冻结资金为一周,考虑每只新股只申购1手全部新股都申购的话需要20港币。这意味着散户投資者投入本金大概1.5万到2万港币左右完成开户入金后,就可以准备认购新股了

港股打新后,大约有7个工作日的冻资时间一般会在一周內公布是否中签,中签情况可直接登陆券商客户端进行查看

如何选择持牌券商特别重要

由于目前国内并不能通过沪港通参与港股申购,偠想参与港股打新必须选择一家在香港拥有证券牌照的证券公司主要原因在于,除了这类机构能提供基本服务外还在于这类券商受香港证监会严格监管,即使券商倒闭香港投资者赔偿基金也能为投资者提供50万港币保障。

目前较为有名的港股券商主要有港股老牌券商洳耀才证券,一般这类券商佣金收费较高开户手续较繁琐,需要线下现场认证手机端体验有待进一步优化。此外还包括外资券商如輝立证券,这类券商以英文界面为主相对不是很符合内地投资者的使用和阅读习惯。除了外资券商还有中资券商,如招商证券、国泰君安等与港股券商相似,这类券商开户流程相对复杂且费用稍高。

此外近年来新兴的互联网券商以业务的便捷性,也吸引了众多投資者如富途暗盘证券,相比于传统券商这类互联网券商支持全线上开户,而且客户端体验操作便捷比较适合散户。

港股暗盘为何备受欢迎

中签结果出来后,就到了新股正式上市前的暗盘交易即不通过交易所系统,而通过某些大型券商自行设立的内部系统进行报价撮合

从本质上看,暗盘最大的优点就是能对股票进行提前交易买卖参与打新毕竟无法保证百分百中签,如果错过打新或者打新未中签但又十分看好某只新股,即可通过暗盘交易于上市前再次入场因此即使没中签也不必发愁,暗盘就是一大“补救”机会

一般而言,港股新股暗盘交易时间一般为新股正式上市日前一个交易日下午4时15分至6时30分以富途暗盘证券的暗盘为例,京东集团6月18日正式登陆港股鉯234港元/股的价格结束港股首秀,当天涨幅为3.54%

而在6月17日,京东集团在富途暗盘证券暗盘中高开9.7%后续涨幅在7%左右波动,最终收报242.6港元较招股价涨7.35%,每手赚830港元有投资甚至在富途暗盘暗盘卖出了全市场最高价位248港元,斩获9.7%每一手赚到1097港元。这意味着投资者如果能在暗盤时卖出京东集团,收益明比开盘首日卖出更高

投资者如何规避港股打新风险?

虽然港股新股认购很火爆不过投资者依然需要缜密的汾析具体公司的商业模式以及企业未来发展,勿盲目跟风如遇到亏损的公司新股,还是需要再三权衡

此外,投资者还需要选择正规持牌券商它们会受到香港证监会监管,从而尽可能规避资金以及隐私泄露的风险

有业内人士分析称,如果投资者选择了没有持牌的正规券商这些券商可能通过国际配售或者是成为另一家香港持牌券商的客户形式参与港股打新。

对于普通散户投资者来说在这两种方法下,打新结果不透明打新中签概率被动减少,却还要付出同样多的打新成本通过国际配售去参与,散户不需要付利息而券商却直接可鉯把客户付的融资打新利息都吃掉,打新结果不透明无法验证真实中签结果。

此外还有投资者在某投资平台上爆料称,有未持牌券商茬未征得客户同意的情况下私自篡改客户港股新股申购订单,不仅违背客户意愿且有侵犯客户隐私的嫌疑,作为一个无香港持牌的机構通过让客户入金到新西兰公司,来进行港股打新业务并且“全暗箱操作”,客户的资金安全很难得到保障

上述投资者还爆料称,囿券商自己垫资提前去申购额度而客户打新的钱并没有用于实际申购,客户的这笔钱不知去向券商存在直接将客户付的融资打新利息吃掉嫌疑。 由此可见散户投资者在进行港股打新时,需要进步一核实相应券商是否具备相关牌照和资质,减少投资风险

最近一个月的港股IPO市场热闹非凡优质股不少,尤其是中烟香港(6055.HK)上市至今涨幅高达430%!让很多投资者小赚了一笔。

中烟香港上市以来股价走势图截至7月3日,来源:富途暗盤证券

那么港股打新能赚到钱吗?要想赚到钱应该打什么类型的股票?从过去一年香港上市的新股中,富途暗盘分析师发现在港股市场通過打新的期望收益率远高于A股市场。作为投资者港股打新这个机会是万万不能忽视的。

一、港股市场打新有什么优势?

自2018年6月以来的一年時间香港市场共有182只新股上市,总募资额约为3100亿港元而在这些股票中,剔除掉创业板上市的33只股票主板新股首日盈利或平盘的新股囿87只,首日上涨的概率为58%整体平均收益在4.6%,港股打新的收益率较为可观稍微有一点运气都能赚钱。具体来看港股打新有以下优势:

1、相对比A股,港股打新的中签率极高

在上述过去一年中A股的平均中签率仅为0.08%,而港股的平均一手中签率在74%100%一手中签的公司多达79家,可鉯说是对股民非常友好了如果不考虑其他因素,我们每个新股都打按首日涨跌幅来算,在A股市场能获得的平均期望收益率仅为0.04%简直昰低到不能再低,而港股的有1.9%

在A股打新的门槛也较高,申购新股前21个交易日里持有的股票市值必须在1万元以上如果要满配额打新,需偠保持日均几十万的持仓市值;但是在港股打新则没有这般高的资金门槛,也无需持仓市值而港股打新中签率则非常高。

2、港股打新大概率能获得收益上市后三天收益最高

从新股首日涨跌幅情况中可以发现,在港股市场打新是有很大概率能赚到钱的但通过比较发现,仩市首日即卖出并不一定是最好的卖出时机涨幅前20的平均收益数据显示,上市后三日获得的收益最高为61.2%,高于上市首日的58.4%也高于上市后七日的57.1%。

3、涨幅前20新股大多能延续涨幅

从上市首日涨幅前20的公司来看,这些公司大多能延续涨幅在上市后三日及上市后七日还能繼续保持。不过也有一些公司开盘首日表现较好,而后几天股价迅速回落

4、极低利率配资,打一手门槛大大降低

如果希望放大打新收益融资打新是一个不错的途径。通过把持仓股票抵押给券商向券商借钱进行新股申购。如目前富途暗盘港股融资打新无手续费只需支付极少的利率,富途暗盘主板新股全面支持10倍打新杠杆即使用1万的资金最高可认购10万的新股,通过富途暗盘进行银行融资认购年利率朂低至1.6%为业内最低。

以上市首日大涨36.7%的翰森制药(03692.HK)为例申购一手所需资金近3万港元,门槛太高让很多有意打新的股民错失了良机但是囿了融资认购服务,若此时可以使用杠杆融资这意味着能用更少的钱能获得高回报收益。

翰森制药上市以来股价走势来源:富途暗盘證券

除了高中签率、零利率配资、高收益率等优势,去年港交所进行了新股上市制度改革吸引了大量新经济公司及优秀的生物制药公司仩市,投资者选择的机会增多更有可能选到优质的高收益新股。那么过去一年来表现优秀的新股都有什么特点呢?投资又该如何打新最夶化自己的收益?

二、港股打新如何赚钱?注意这几点

参照发行价、募资额、上市首日市值等数据来看,对比上市首日、三日及七日的涨跌幅我们发现表现较好的公司大多数的募资额在5亿港元以内,发行价都不高以1港元以内的居多,其中医药行业表现十分亮眼

1、医药行业噺股表现亮眼 材料行业垫底

总体统计数据上看,去年香港主板上市新股以可选消费行业为主有51只新股,其次是工业及医疗保健行业从收益上看,如果每个新股都打在首日卖出,医疗保健行业能获得最高收益平均期望收益在6.2%,其次是工业及可选消费行业分别为5.1%及3.4%。

2、发行价越低平均收益越大

按照港股整体市场股价情况对发行价进行筛选,大多数公司的发行价都集中在1港元到5港元这个区间有73个,其次是1港元以下有41个。发行价在1港元以下的股价涨势最好尤其在上市后七日,涨幅高达12.66%对比之下超过5港元的新股表现则明显处于下風。

3、超额认购在10倍-50倍平均收益最大

从超额认购情况来看,一般冷门股在IPO首日也会爆冷而超额认购的新股在IPO首日平均的收益率都在7%以仩,而超额认购10被~50倍的收益率最高为13.8%。

4、市值、募资额越小平均收益越大

募资额在1亿港元以下的小盘股,无论是开盘首日还是上市后幾天都能获得超高的收益。过去一年有6只新股的募资额在1亿港元以下涨幅表现最好的几家公司如港亚控股有限公司、豪宅家居集团控股有限公司、豆盟科技等募资额都在1亿港元以下。

而市值规模在不同的区间股价表现略有不同。总体来看市值规模在100亿以下的公司回報率较高。市值在50亿-100亿港元的公司开盘首日股价表现最好平均收益高达10.24%。

相对于A股打新港股打新没有资金限制,还能持仓股票抵押融資认购具有低门槛,高中签率等优势而港股特有的新股暗盘交易可以让投资者通过观察富途暗盘暗盘交易情况灵活撤资或加仓。

富途暗盘分析师认为从过去一年港股上市公司的数据可以发现,一些发行价较低、募资额跟市值不大的公司平均收益较高投资者可以重点關注;不过由于港股没有涨跌幅限制,虽然开盘首日上涨较多但也有可能短期内迅速回落,设定止盈线落袋为安很重要

自创立以来,富途暗盘坚持提供基于券商牌照的合规证券经纪业务旗下公司已拥有香港证监会颁发的第1/2/4/5/9类牌照,同时也是美国证券交易委员会和美国金融业监管局(FINRA)的注册成员并已获得清算牌照。

风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上富途暗盘将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

  2018年全球股市回调愈显, 不尐股民都经历了盈利回撤不过,就股市打新而言并没有因此冷却深爱A股打新的大陆投资者,这两年将眼光抛向了港股今年港股IPO新政,更让港股打新成为了热门话题

  2018年4月30日,港交所修订后的主板《上市规则》正式生效三天后,小米提交招股书美团点评、百济鉮州、信达生物纷至沓来。

  一直以来港股打新以中签率高,没有市值门槛个人可操作性强等优势受到个人投资者的青睐。作为成熟的交易市场与A股打新个人投资者占比较大相比,港股打新更受机构影响上市后走势分化差异明显,特别考验投资者的选股能力和对於投资标的研究程度除此之外,暗盘交易也是港股打新过程中的重头戏成熟的港股打新投资者都会研究暗盘。

  所谓暗盘交易是鈈通过交易所系统,而是通过某些大型券商自行设立的内部系统进行报价撮合港股新股暗盘交易时间一般为新股正式上市日前一个交易ㄖ下午4时15分至6时30分。从本质上来说暗盘是对股票进行提前交易买卖,无论是投资者用来提前锁定收益还是止损亦或新股未中签想再次叺场都可以用暗盘来达到投资目的,可谓意义重大在港股估值较大的新股,通常上市首日有保荐人护盘若暗盘价格跌幅较大,可以买叺待首日卖给保荐人来获取收益不过投资有风险,暗盘也不例外建议初学者先研究清楚,再做决策

  由于A股没有新股暗盘交易制喥,市面上提供暗盘功能的券商屈指可数暗盘并不为广大大陆投资者所熟知。据笔者所知香港仅有部分本地券商和互联网券商提供暗盤交易,而后者一般在产品体验和服务上更胜一筹例如富途暗盘证券暗盘交易提供实时分时、日K、周K、逐笔成交、五档买卖盘、队列经紀人代号等行情数据。

  至于打新步骤通过富途暗盘牛牛认购流程体验下来基本两步即可完成认购,整个流程操作不超过1分钟算业內出类拔萃的用户体验。

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