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黑龙江艾禾生态科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期:
黑龙江艾禾生态科技股份有限公司公开转让说明书
(申报稿)
福建省福州市湖东路268号
二○一六年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:
一、宏观经济波动风险
牧草行业属于畜牧业的上游行业,近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,给牧草行业带来了巨大的发展空间。但是畜牧业是一个周期性较强的行业,在经济低迷时期,由于大多数消费者会选择相对便宜的杂食性动物,从而导致畜牧业相对萎靡,使得整体牧草需求的减少。畜牧业的整体发展战略、产业政策和监督措施的变化,势必带来牧草行业的波动。因此,公司存在因宏观经济波动导致业绩下滑的风险。
二、自然环境变化风险
牧草行业本身对于自然环境的依赖程度相对较高,近年来,随着科学种植与管理等方式的引入,牧草生产以及企业销售环境正在逐步变好,销售的地区以及销售规模逐步变大。若牧草种植受到自然灾害或者病虫害,将直接影响公司的牧草产量,进而对公司的经营造成不利影响。
三、市场竞争加剧风险
我国牧草业行业参与竞争的各类主体现在相对较少,行业竞争程度较低。但是随着草牧业未来行业的发展,国内与国际之间的牧草类公司之间的竞争将更加激烈,本身资源规模较小、实力不强的牧草类公司将逐步被市场淘汰,具有核心竞争能力的企业将逐步成长为占有相对垄断地位的市场领导者。在牧草种植销售领域,牧草类公司还处于起步阶段,如果不能尽快形成并保持与对手的竞争优势,牧草类公司的经营业绩可能会受到不利影响。
四、人才流失风险
现阶段牧草行业在我国处于高速发展期,新牧草类公司的不断涌现增加了市场的压力,同时,客户需求的不断变化也促进了牧草类公司服务质量的提升。草牧行业具有客户黏性强、占用资金较多、销售渠道不确定性等特点,使得优秀从业人员的重要性尤为突出。如果在未来牧草类公司经营过程中,公司的经营管理团队和核心业务人员不能适应牧草类公司的企业文化和管理模式,可能会出现人才流失的风险,从而不利于公司长期稳定发展。因此,本次挂牌完成后公司需保
持现有管理团队及核心业务员工的稳定,减少人员流失,从而降低人员流失对牧草类公司经营造成的不利影响,但牧草类公司无法完全回避由于其它因素发生核心人员流失的风险。
五、经营用地租赁风险
公司及子公司的农作物种植用地均通过租赁或承包方式取得。公司及子公司与黑龙江省斯普瑞特草业有限公司、孙吴县畜牧兽医局草原监理站、威县赵村乡翟庄村、宋庄村村民委员、托克县伍什家镇大北窑村村民等分别签订土地租赁合同。公司属于农业种植企业,对种植用地的依赖性很高,如果租赁期限内政府对该租赁土地进行重新规划,或者租赁期限未到期出租方提前收回土地,将对公司生产经营造成重大不利影响。
六、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为张飞,直接及间接持有公司48.66%的股份表决权,并担任公司董事长兼总经理。公司控制权高度集中,若实际控制人利用其控股地位,通过形式表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能会损害公司和其他股东的利益。
公司设立股份公司时建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制,制定完善了包括重大投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系,后期将严格遵守相关制度规定,有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权,保证公司的持续规范运营,避免实际控制人不当控制的风险。
七、公司治理风险
有限公司阶段,公司的股权集中,法人治理结构较为简单。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过完整的经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
管理层须加强公司内部控制制度的学习,提高自我规范管理的意识,并在主办券商及其他机构的协助与督导下,严格按相关规则运作,以提高公司规范化水平。
八、客户相对集中的风险
2015年度和2014年度公司前五名客户销售额占当期销售收入的比重分别为55.51%和84.43%,公司的下游客户主要集中于畜牧业的大中型奶牛养殖场,包括君乐宝、赛科星、伊利、现代牧业、首都农业集团等。若主要客户因行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化,将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响,公司存在销售客户相对集中的风险。同时,若公司的产品质量水平达不到客户要求,公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。
随着公司的发展与壮大,品牌影响力和市场知名度大幅提升,使得公司在维持原有大客户的基础上,不断开发出新的客户,业绩大幅增长,单个客户的销售占比大幅降低。未来,公司将在稳固现有客户的基础上,进一步开拓国内外市场,降低对重要客户的依赖程度。
九、税收优惠及政府补助政策变化的风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税号)等规定,公司及其子公司享受相应的税收优惠。此外,公司2014年度、2015年度计入当期损益的政府补助分别为7,829,500.40元、1,470,045.00元。
若国家针对牧草行业的税收优惠政策及政府补助政策发生重大变化,将对公司的经营产生较大不利影响。未来,公司将通过继续扩大业务规模,充分发挥农业集约化的优势提高盈利水平、增强持续经营的能力,减小相应政策变化对公司经营的影响。
声明......1
重大事项提示......2
一、宏观经济波动风险......2
二、自然环境变化风险......2
三、市场竞争加剧风险......2
四、人才流失风险......2
五、经营用地租赁风险......3
六、实际控制人不当控制的风险......3
七、公司治理风险......3
八、客户相对集中的风险......4
九、税收优惠及政府补助政策变化的风险......4
目录......5
释义......8
第一节基本情况......10
一、公司简介......10
二、公司股票挂牌情况......11
三、公司股权结构及股东情况......13
四、公司董事、监事及高级管理人员......30
五、公司主要会计数据和财务指标......33
六、相关机构情况......34
第二节公司业务......37
一、公司主要业务、产品及服务情况......37
二、公司组织架构及主要业务流程......38
三、公司关键资源要素......40
四、公司业务经营情况......48
五、公司商业模式......52
六、公司所处行业情况及公司竞争地位......54
七、公司未来发展规划......67
第三节公司治理......69
一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况......69
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果......72
三、公司及实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况......74
四、公司的独立性情况......74
五、公司对外投资情况......76
六、同业竞争情况......78
七、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金,或者公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明..............................................82
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......85
九、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况......87
第四节公司财务......89
一、最近两年经审计的财务报表......89
二、最近两年财务报表的审计意见......107
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况......108
四、最近两年的主要财务指标分析......126
五、报告期利润形成的有关情况......133
六、报告期主要资产情况......145
七、报告期主要负债情况......160
八、报告期公司股东权益情况......163
九、内控制度有效性及会计核算基础规范性......164
十、关联方、关联方关系及关联交易......164
十一、需提醒投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项....................................................................................................................175
十二、资产评估情况......177
十三、股利分配政策及股利分配情况......177
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......178
十五、可能影响公司持续经营的特有风险......180
第五节有关声明......183
一、全体董事、监事、高级管理人员声明......183
二、主办券商声明......184
三、律师事务所声明......185
四、审计机构声明......186
五、资产评估机构声明......187
第六节附件......188
除非另有所指,本文中下列词语具有如下含义:
艾禾生态、公司、股份公司指
黑龙江艾禾生态科技股份有限公司
艾禾牧业、有限公司、艾禾
本公司前身,黑龙江艾禾牧业有限公司
股东之一,兰西惠风企业管理咨询中心(有限合伙)
子公司,河北艾禾农业科技有限公司
子公司,呼和浩特市友邦草业有限公司
子公司,孙吴艾禾草业有限公司
股东张飞,直接持有公司35.48%的股份
实际控制人
股东张飞,直接和间接持有公司38.09%的股份
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本
《挂牌条件指引》
标准指引(试行)》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》
《黑龙江艾禾生态科技股份有限公司章程》
黑龙江艾禾牧业有限公司股东会
黑龙江艾禾生态科技股份有限公司股东会
高级管理人员/高管
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司董事、监事及高级管理人员
股东大会、董事会、监事会
三会议事规则
股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
主办券商、兴业证券
兴业证券股份有限公司
广东信达律师事务所
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估师
中瑞国际资产评估(北京)有限公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
本公开转让说明书
黑龙江艾禾生态科技股份有限公司公开转让说明书
2014年、2015年
元、万元、亿元
除特别注明外,人民币元、万元、亿元
公司客户之一,君乐宝乳业有限公司
公司客户之一,内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股
份有限公司
公司客户之一,内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公司客户之一,现代牧业(集团)有限公司
首都农业集团
公司客户之一,北京首都农业集团有限公司
将含水率为65%-75%的青绿饲料经切碎后,在密闭缺
氧的条件下,通过厌氧乳酸菌的发酵作用,抑制各种杂
菌的繁殖,而得到的一种粗饲料。
相对饲喂价值,相对一特定标准牧草,某种牧草可消化
干物质的采食量。
水溶性碳水化合物。
中性洗涤纤维。
国际有机农业运动联盟,通过发展有机农业保护自然和
环境,致力于发展集生态、社会和经济为一体的合理的、
可持续发展的农业体系。
环境保护部有机食品发展中心,从事有机农业和生态农
业产业政策、标准、实用技术、生产基地建设的规划研
究、宣传、培训和质量控制等工作,为政府主管部门进
行有机产业管理决策提供技术支持。
本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
第一节基本情况
一、公司简介
中文名称:黑龙江艾禾生态科技股份有限公司
英文名称:HeilongjiangAIHeEcologicalscienceandtechnologyCo.,Ltd.
法定代表人:张飞
有限公司成立日期:日
股份公司成立日期:日
注册资本:4120万元
住所:兰西县哈北新城(兰西县机关事务管理局业务用房317、319房间)邮编:151500
统一社会信用代码:09567E
董事会秘书:李冬木
电子邮箱:
所属行业:参照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所属行业为农、林、牧、渔业(A),行业代码为A01(农业);根据《国民经济行业分类》(GB/T),公司属于农业(A01)-(A0190)其他农业。根据全国股份转让系统公司2015年3月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》(股转系统公告[2015]23号),公司管理型行业分类属于A0190“其他农业”;投资型行业分类属于A0190190“其他农业”。
经营范围:农牧业机械租赁、种植饲草、玉米、青饲料种植、农牧业种植技术咨询服务。
主营业务:饲草的种植,粗饲料的加工、销售。
二、公司股票挂牌情况
(一)股票挂牌信息
股票代码:【
股票简称:【
股票种类:人民币普通股
每股面值:1.00元
股票总量:4,120万股
转让方式:协议转让
挂牌日期:2016年【
(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.8条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的,该股份的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十九条规定:“发起人持有的公司股份,自公司成立之日
起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间,股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。”
综上所述,股份公司成立于日,截至本说明书签署之日,公司设立未满一年,根据相关法律法规及公司相关规定,公司全体发起人股东所持的股份均不能在股份公司设立满一年之前转让。
除《公司法》、《业务规则》、《公司章程》的相关规定外,公司股东对所持股份无自愿锁定的承诺。公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
股东所持股份情况及可转让情况如下:
是否存在质
本次可进入全国股
转让受限因
押或冻结情
份转让系统公司转
让的数量(股)
14,617,586
(三)挂牌后股票转让方式
日,公司召开2016年第一次股东大会,全体股东一致表决通
过了《关于同意黑龙江艾禾生态科技股份有限公司股票采取协议转让方式的议案》,公司股票挂牌后股票交易采取协议转让方式。
三、公司股权结构及股东情况
(一)股权结构图
(二)公司控股股东、实际控制人的基本情况
1、公司控股股东及实际控制人的认定
公司控股股东是张飞,实际控制人是张飞。
截至本公开转让说明书出具日张飞直接持有公司35.48%的股份,通过兰西惠风企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司2.61%股份,其直接、间接持有公司股份合计为38.09%,为公司第一大股东;公司股东兰西惠风持有公司13.18%的股份,张飞为兰西惠风唯一执行事务合伙人,能够代表兰西惠风行使相应表决权,张飞实际支配公司股份表决权为48.66%。张飞持有公司股份的比例虽然不足百分之五十,但依其所享有的表决权已足以对公司股东会、股东大会的决议产生重大影响,对公司重大事项的拥有否决权;报告期内为艾禾有限执行董事兼经理,现任股份公司董事长兼总经理,对经营决策能够产生重大影响,因此认定张飞为公司控股股东、实际控制人。
2、控股股东、实际控制人的基本情况
张飞,男,出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居住权,2014年6月毕业于北京大学光华管理学院,硕士学历。1999年7月至2003年3月,就职于上海创信市场调查公司哈尔滨办事处任办事处主任;2003年3月至2007年10月,就职于哈尔滨市场调查有限公司任经理;2007年10月至2011年5月,就职于黑龙江创信市场研究有限公司任经理;2008年10月至2011年5月,就职于哈尔滨维度信息技术有限公司任经理;2014年4月至2016年3月就职于黑龙江大辉牧业有限公司任经理;2015年4月至2016年2月,就职于中友艾禾草业有限责任公司任经理、董事;2016年3月至今,就职于中友艾禾草业有限责任公司任董事;2015年11月至2016年3月,就职于兰西和畅企业管理咨询中心(有限合伙),任执行事务合伙人;2015年11月至今就职于兰西惠风企业管理咨询中心(有限合伙),任执行事务合伙人;2011年5月至2014年1月就职于艾禾有限任经理;2014年1月至2016年3月就职于艾禾有限任执行董事兼经理;2016年3月至今任股份公司董事长兼总经理,任期至2019年3月。
3、最近两年控股股东及实际控制人的变化
报告期内张飞为公司第一大股东,为公司的控股股东和实际控制人,公司近两年控股股东和实际控制人未发生变化。
(三)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
1、前十名股东及持有5%以上股份的股东的出资情况
股份是否存
持股数量(股)出资比例(%) 在质押或其
他争议事项
境内自然人
14,617,586
境内合伙企业
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况
(1)张飞,男,详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)公司控股股东、实际控制人”之“2、控股股东、实际控制人的基本情况”。
(2)曹日森,男,出生于日,中国国籍,无境外永久居住权。1959年9月毕业于道里区第一技术中学,初中学历。1959年11月至1962年3月,就职于哈尔滨市工艺美术有限责任公司,任职员;1962年3月至1997年7月,就职于太平区玻璃料器厂,任职员;1997年7月至2004年6月,就职于哈尔滨市塑料一厂,任科长;2004年6月至今退休在家。
(3)闫宏昌,男,出生于1969年4月,中国国籍,无境外永久居住权,1988年7月毕业于呼和浩特市第二职业高中新型食品硏制专业,高中学历。1989年1月至1993年3月,就职于呼和浩特市糕点厂工作,任职员;1993年3月至1998年5月就职于呼和浩特市宏丰食品有限责任公司,任经理;1998年5月至2013年10月,就职于呼和浩特市宏昌食品有限责任公司,任总经理;16年3月无业在家。2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司董事,任期至2019年3月。
(4)王海春,女,出生于1984年3月,中国国籍,无境外永久居住权,2007年7月毕业于北京联合大学国际语言文化学院,本科学历。2007年7月至2010年7月,就职于北京市大兴区黄村镇义和庄村,任书记助理;2010年8月至今,就职于北京博格泰投资有限公司,任行政总监;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司董事,任期至2019年3月。
(5)刘凯,女,出生于1971年03月,中国国籍,无境外永久居住权,1993年7月毕业于长沙水利电力师范学院,大学本科学历。1993年7月至1997年1月,就职于黑龙江省电力调试科研所,任会计;1997年1月至2002年1月,就职于黑龙江省电力公司财务公司任会计;2002年1月至今,就职于黑龙江移动通信有限责任公司,任会计。
(6)康占成,男,出生于1975年9月,中国国籍,无境外永久居住权,1988年7月毕业于内蒙古和林格尔县黑老夭中学,初中学历。1988年7月至今月从事个体工作;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司董事,任期
至2019年3月。
(7)苏都娜,女,出生于1977年11月,中国国籍,无境外永久居住权,2000年7月毕业于内蒙古大学艺术学院,硕士研究生学历。2000年9月至今,就职于内蒙古大学艺术学院声乐系,任教师。
(8)杨文凯,男,出生于1964年5月,中国国籍,无境外永久居住权,1982年年7月毕业于南京地质学校,中专学历。1982年7月至2007年8月,就职于内蒙古自治区第一水文地质工程地质勘查院,任工程师;2007年8月至今,就职于内蒙古自治区第七地质矿产勘查开发院,任工程师。
(9)王楚,男,出生于1972年08月,中国国籍,无境外永久居住权,2012年04月毕业于北京大学光华管理学院,硕士学历。2002年5月至今,就职于环宇集团有限公司,任副总裁。
(10)兰西惠风
①兰西惠风基本情况
兰西惠风企业管理咨询中心(有限合伙)
兰西县城西街11委四十组木材集资楼西数第1间
执行事务合伙人
企业管理及咨询;商务信息咨询;投资管理及咨询
②兰西惠风合伙人及出资情况
合伙人姓名
合伙人类型
出资额(万元) 出资比例(%)
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
截至本公开转让说明书签署之日,公司股东不存在且不曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不符合法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵。
(四)公司股份受限制的情况
公司股东张飞、曹日森、闫宏昌、刘凯、康占成、苏都娜、杨文凯、王楚、甄艳萍、倪伟、兰西惠风作为股份公司发起人,所持有的股份自股份公司成立之日起一年内不得转让。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定,公司股东张飞在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
公司股东张飞为公司实际控制人、董事和高级管理人员;股东闫宏昌、康占
成、王海春为公司董事,需遵照《公司法》第一百四十一条、《公司章程》第二十九条的规定,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职半年内不得转让。
除上列情形之外,公司各股东股份不存在质押等转让限制情形、也不存在股权纠纷与潜在纠纷。
(五)公司股东之间的关联关系
报告期内,上述直接及间接持有公司股份的股东中,张飞是法人股东兰西惠风的执行事务合伙人,除此之外,其他股东之间不存在关联关系。
(六)公司股本形成及变化
1、有限公司设立
日,黑龙江省工商行政管理局出具编号为(黑)登内名预核字[2011]第00576号的《企业名称预先核准通知书》,核准公司的名称为“黑龙江艾禾牧业有限公司”。
日,卢志国、曹飞、刘凯、杨文凯、甄艳萍、倪伟、康占成、闫宏昌8人共同签署了《黑龙江艾禾牧业有限公司章程》,根据该公司章程,公司名称为:黑龙江艾禾牧业有限公司;住所为:黑龙江绥化市肇东市城区果园街财政小区2号楼;公司经营范围为:农牧业机械租赁、饲草种植、玉米种植、青贮种植、农牧业咨询服务、农牧劳务服务;公司注册资本为1200万元人民币;股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式为:卢志国于日以货币出资292万元;曹飞于日以货币出资250万元;刘凯于日以货币出资250万元;闫宏昌于日以货币出资220万元;甄艳萍于日以货币出资20万元;倪伟于日以货币出资8万元;杨文凯于日以货币出资60万元;康占成于日以货币出资100万元。
日,黑龙江立信会计师事务所有限责任公司出具了“黑立信会验字(2001)第0022号”《验资报告》,审验结果为“截至日止,艾禾牧业已收到曹飞、刘凯、杨文凯、甄艳萍、倪伟、康占成和闫宏昌缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币908万元,实收资本占注册资本的75.67%。
日,黑龙江省肇东市工商行政管理局向艾禾牧业核发了注册号为534的《企业法人营业执照》。
公司设立时的股东及其出资如下:
认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(%)
2、有限公司第一次股权转让和变更实收资本
日,股东卢志国与经理张飞签订了《股权转让协议》,将其持有艾禾牧业24.33%的股权认缴权转让给张飞,本次股权转让的实际价格为0元,由张飞履行出资义务,享有出资后的股东权利并履行对应的义务。此次转让得到公司其他股东的书面确认。
日,黑龙江金誉会计师事务所有限公司出具了“龙誉会验字(2013)ZD0060号”《增资报告》,审验结果为“截止日止,贵公司(筹)已收到张飞缴纳增加的实收资本292万元人民币,货币出资292万元人民币”。
日,艾禾牧业召开股东会,全体股东一致同意以下决议:(一)免去卢志国公司法定代表人职务,选举张飞为公司法定代表人。(二)将原公司注册资金1200万元,实收资本908万元,现变更为公司注册资金1200万元,实收资本1200万元。(三)将原股东卢志国出资292万元人民币,占公司24.33%的股权以货币形式转让给新增股东张飞,转让后张飞占公司24.33%股权。(四)选举张飞为公司执行董事,免去卢志国公司执行董事的职务。(五)修正公司的章程和有关章节。
公司历史上存在股东卢志国未按公司章程约定出资的情形,经全体股东同意张飞履行了292万的出资,公司就该事项向工商行政管理局部门进行了变更登记,未收到相关主管部门的处罚,上述事项不构成公司本次挂牌的实质性障碍。
日,艾禾牧业就本次股权转让和实收资本事宜办理完毕工商变更登记手续,并领取了实收资本为1200万元的《企业法人营业执照》。
本次股权转让和变更实收资本后,股东出资及持股比例情况如下:
认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
出资比例(%)
3、有限公司第一次增资
日,艾禾牧业召开股东会,全体股东一致同意通过以下决议:(一)将公司原注册资本由1200万元增加至2400万元。(二)通过公司章程修正案。
根据公司章程修正案,全体股东均按同比例进行增资。
日,黑龙江容大会计师事务所出具编号为黑容大会验字[2015]第048号的《验资报告》,验证截至日止,公司已收到股东张飞、曹飞、刘凯、闫宏昌、康占成、杨文凯、闫艳萍、倪伟新增实收资本合计人民币1200万元,其中张飞新增货币方式出资292万元,曹飞新增货币出资250万元,刘凯新增货币出资250万元,闫宏昌新增货币出资220万元,杨文凯新增货币出资120万元,康占成新增货币出资100万元,甄艳萍新增货币出资20万元,倪伟新增货币出资8万元,全体股东的累计货币出资金额为2400万元,占该期间累计实收资本的100%。
日,艾禾牧业就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续,并领取了注册资本为2400万元的《企业法人营业执照》。
本次变更后,有限公司的股东及出资情况如下:
认缴出资额(万元)实缴出资额(万元) 出资比例(%)
4、有限公司第二次股权转让
日,转让方曹飞与受让方曹日森签订了《股权转让协议》,约定曹飞将持有的艾禾牧业500万元人民币占注册资本20.83%的股权转让给曹日森。因曹日森与曹飞系父女关系,本次股权转让款未有实际款项支付。
日,转让方刘凯与受让方张飞签订《股权转让协议》,约定刘凯将持有的艾禾牧业250万元人民币占注册资本10.42%的股权转让给张飞。
经刘凯、张飞本人确认和银行转账凭证显示,该款项已于2016年3月支付。股东张飞出具承诺,本次股权转让若存在个人所得税需补缴的情形由其个人承担,与公司无关。
日,艾禾牧业召开股东会,全体股东同意上述股权转让并通过了修正后的公司章程。
日,艾禾牧业就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》。
本次变更后,有限公司的股东及出资情况如下:
认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)出资比例(%)
5、有限公司第二次增资
日,艾禾牧业召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由2400万元增加到万元,其中王海春认缴新增注册资本270.2703
万元,苏都娜认缴新增注册资本162.1622万元,王楚认缴新增注册资本108.108万元,兰西惠风企业管理咨询中心(有限合伙)认缴新增注册资本540.5405万元;原有股东自愿放弃对此次增资的优先购买权;修改公司章程并启用新的公司章程。
日,黑龙江容大会计师事务所出具编号为黑容大会验字[2015]第062号的《验资报告》,验证截至日止,公司已收到货币出资合计人民币1000万元,其中:增加注册资本540.5405万元,计入资本公积459.4595万元,由股东王海春出资500万元,认购新增注册资本270.2703万元,计入资本公积229.729万元;由股东苏都娜出资300万元,认购新增注册资本162.1622万元,计入资本公积137.8378万元;由股东王楚出资200万元,认购新增注册资本108.108万元,计入资本公积91.892万元;截至日止,变更后的累计注册资本人民币万元,实收资本万元。
日,黑龙江容大会计师事务所出具编号为黑容大会验字[2015]第064号的《验资报告》,验证截至日止,公司已收到兰西惠风企业管理咨询中心(有限合伙)货币出资合计人民币1000万元,其中新增注册资本540.5405万元,计入资本公积459.4595万元;截至日止,变更后的累计注册资本人民币万元,实收资本万元。
日,有限公司就上述变更事项办理完成工商变更登记手续,并取得了由黑龙江省兰西县工商行政管理局向有限公司核发的注册号为09567E的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后,有限公司的股东及出资情况如下:
认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)出资比例(%)
6、有限公司第三次增资
日,艾禾牧业召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由万元增加到万元,张飞出资人民币1150万元,其中新增注册资本621.6216万元,其余528.3784万元计入资本公积。公司其他原股东不参与本次增资;其他股东自愿放弃对此次增资的优先购买权;全体股东一致同意修改公司章程,并通过《公司章程修正案》。
日,黑龙江容大会计师事务所出具编号为黑容大会验字[2015]第072号的《验资报告》,验证截至日止,公司已收到股东张飞货币出资合计人民币1150万元,其中新增注册资本621.6216万元,计入资本公积528.3784万元,变更后的注册资本人民币万元,实收资本万元,新增注册资本由原股东张飞出资。
日,有限公司就上述变更事项办理完成工商变更登记手续,并取得了由黑龙江省兰西县工商行政管理局向有限公司核发的注册号为09567E的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后,有限公司的股东及出资情况如下:
认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)出资比例(%)
7、股份公司成立
(1)日,有限公司召开股东会,会议作出决议,同意有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,股份有限公司名称为“黑龙江艾禾生
态科技股份有限公司”。
(2)日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截至日的财务报告进行了审计并出具编号为“[瑞华审字[1号”的《审计报告》确认:截至日,艾禾牧业经审计的账面净资产为66,166,453.24元。
(3)日,发起人张飞、曹日森、闫宏昌等12名股东共同签署《发起人协议书》,全体发起人一致同意以其在艾禾牧业截至日经审计的66,166,453.24元净资产中拥有的份额,按每股面值一元,认购拟设立的股份公司全部股份4120万股,剩余部分24,966,453.24元计入资本公积。
(4)日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具了编号为“中瑞评报字[号”的《黑龙江艾禾牧业有限公司拟进行股份制改造项目资产评估报告》,确认截至日,艾禾牧业净资产账面价值6,616.65万元,评估值为7,462.22万元,评估增值845.57万元,增值率12.75%。
(5)日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[3号),审验截至日止,公司各发起人以有限公司截至日净资产66,166,453.24元中的4,120万元折为股份公司股本4,120万股,其余未折股部分计入公司资本公积。
(6)日,有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过有限公司整体变更为股份公司的相关议案和《公司章程》;选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工监事,并通过了《公司章程》。同日,有限公司召开第一届董事会第一次会议,选举了公司董事长,聘任公司总经理、财务总监和董事会秘书;召开第一届监事会第一次会议,选举了公司监事会主席。
(7)日,公司取得了绥化市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为09567E的《企业法人营业执照》。
整体变更后,公司的股权结构如下:
持股数(股)
持股比例(%)
14,617,586
41,200,000
(七)子公司及分公司的基本情况
截止本公开转让说明书签署之日,公司拥有三家全资子公司,子公司基本情况如下:
1、呼和浩特市友邦草业有限公司
(1)友邦草业的概况
呼和浩特市友邦草业有限公司
统一社会信
有限责任公司(法人独资)
内蒙古呼和浩特市金川开发区金海路1号内蒙古电商大厦309室
法定代表人
农牧业技术咨询服务;饲料牧草种植销售;农牧业机械租赁。(国
家禁止和限制经营的项目除外,需经批准的项目未经批准不得经
截止本公开转让说明书签署之日,黑龙江艾禾生态科技股份有限公
司持有100%股权
(2)友邦草业的股本演变
友邦草业设立
日,呼和浩特市工商行政管理局出具编号为金川名预核内字第号的《公司名称预先核准通知书》,核准公司的名称为“呼和浩特
市友邦草业有限公司”。
日,艾禾牧业召开股东会,并通过股东会决议,决定投资设立呼和浩特友邦草业有限公司。
日,友邦草业股东决定,任命孙钢为友邦草业法定代表人兼执行董事、总经理,任命高松梅为友邦草业监事;制定了《呼和浩特友邦草业有限公司章程》。根据该公司章程,公司名称为:呼和浩特友邦草业有限公司;住所为:内蒙古呼和浩特市金川开发区蒙高公司院内1号楼2单元一楼东户;公司经营范围为:粗饲料的种植、销售;农牧业机械租赁;农牧业种、养殖技术咨询服务;公司注册资本为100万元人民币;股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资方式为:黑龙江艾禾牧业有限公司以货币出资100万元,出资时间为日。
根据呼和浩特市诚辉会计师事务所于日出具的编号为呼诚辉(2012)验字第58号的《验资报告》,截至日止,公司(筹)申请登记的注册资本人民币100万元已经由艾禾牧业于日之前以货币形式一次缴足。此次出资符合《公司章程》关于出资额度、出资方式及出资时间的规定。
日,公司取得了呼和浩特市工商行政管理局核发的注册号为220的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,公司名称为:呼和浩特市友邦草业有限公司,住所为:内蒙古呼和浩特市金川开发区蒙高公司院内1号楼2单元一楼东户,法定代表人为:孙钢,注册资本为100万元,实收资本为100万元;企业类型为:有限责任公司(法人独资),经营范围为:农牧业机械租赁,饲草、玉米、青饲料种植,农牧业种植技术咨询服务;成立日期为日。
友邦草业设立时股权结构如下:
认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例(%)
第一次增资
日,友邦草业召开股东会,全体股东一致同意增加注册资本至人民币200万,由艾禾牧业以货币方式出资。并决定修改章程第一章第四条,将公司的注册资本由100万变更为200万元,由艾禾牧业以货币方式出资。
根据内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司出具的编号为内财信达验字[2013]第18号的《验资报告》,截至日,友邦草业已收到艾禾牧业以货币方式缴纳的新增注册资本人民币100万元。
日,呼和浩特市工商行政管理局颁发了注册资本为200万元新《企业法人营业执照》。
本次增资完成后,友邦草业的股东及股权结构如下:
认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)出资比例(%)
2、孙吴艾禾草业有限公司
(1)孙吴艾禾的概况
孙吴艾禾草业有限公司
统一社会信
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
黑龙江省黑河市孙吴县西一路喜成小区三号楼门市
法定代表人
农牧业机械租赁,饲草、玉米、青饲料种植,农牧业种植技术咨询
截止本公开转让说明书签署之日,黑龙江艾禾生态科技股份有限公
司持有100%股权
(2)孙吴艾禾的股本演变
日,孙吴县工商行政管理局出具编号为(孙吴)登记私名预核字[2013]第000002号的《企业名称预先核准通知书》,核准公司的名称为“孙吴艾禾草业有限公司”。
日,孙吴艾禾股东决定,由方志勇担任公司第一届执行董事、法
定代表人;高松梅为公司监事;制定了《孙吴艾禾草业有限公司章程》。根据该公司章程,公司名称为:孙吴艾禾草业有限公司;住所为:孙吴县西一路喜成小区三号楼门市;公司经营范围为:农牧业机械租赁、种植饲草、玉米、青饲料种植、农牧业种植技术咨询服务;公司注册资本为1000万元人民币;股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资方式为:黑龙江艾禾牧业有限公司以货币出资1000万元。
根据孙吴宏业会计师事务所于日出具的“孙宏师审验字[2013]10号”《验资报告》,验证截至日止,孙吴艾禾已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币1000万元,均以货币出资。
日,公司取得了孙吴县工商行政管理局核发的注册号为778的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,公司名称为:孙吴艾禾草业有限公司,住所为:孙吴县西一路喜成小区三号楼门市,法定代表人为:方志勇,注册资本为1000万元,实收资本为1000万元;企业类型为:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围为:农牧业机械租赁,饲草、玉米、青饲料种植,农牧业种植技术咨询服务;成立日期为日。
认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例(%)
孙吴艾禾的股权结构自成立至今未发生过变更。
3、河北艾禾农业科技有限公司
(1)河北艾禾的概况
河北艾禾农业科技有限公司
统一社会信
有限责任公司
河北省邢台市威县赵村乡前赵村
法定代表人
农牧业技术咨询服务;饲料牧草种植销售;农牧业机械租赁。(国
家禁止和限制经营的项目除外,需经批准的项目未经批准不得经
截止本公开转让说明书签署之日,黑龙江艾禾生态科技股份有限公
司持有100%股权
(2)河北艾禾的股本演变
河北艾禾设立
日,河北省工商行政管理局和威县工商行政管理局共同出具编号为(冀)登记内名预核内字[2014]第18704号的《企业名称预先核准通知书》,核准公司的名称为“河北艾禾农业科技有限公司”。
日,河北艾禾召开股东会,全体股东同意以下决议:(一)全体股东一致同意共同投资设立河北艾禾农业科技有限公司,本公司注册资本为500万元,各股东认缴的出资额于日前缴纳。(二)全体股东一致通过了公司章程。(三)全体股东一致选举刘志刚为本公司执行董事(法定代表人)。
(四)全体股东一致同意聘任王晓磊为本公司经理。(五)全体股东一致选举赵海清为本公司监事。(六)指定张振阳到工商局办理公司注册登记手续。同日,全体股东签署了《河北艾禾农业科技有限公司章程》,约定出资时间为日。
根据黑龙江容大会计师事务所于日出具的编号为黑容大会验字(2016)第031号的《验资报告》,截至日止,公司(筹)已收到股东缴纳的注册资本合计人民币500万元,以货币出资500万元。
日,公司取得了河北省威县工商行政管理局核发的注册号为336的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,公司名称为:河北艾禾农业科技有限公司,住所为:河北省邢台市威县赵村乡前赵村,法定代表人为:刘志刚,注册资本为:500万元;企业类型为:有限责任公司,经营范围为:农牧业技术咨询服务;饲料牧草种植销售;农牧业机械租赁;成立日期为日。
河北艾禾成立时的股东、股东出资及股权结构如下:
认缴出资额(万
实缴出资额(万
河北艾禾第一股权转让
日,河北艾禾召开股东会,全体股东刘志刚、黑龙江艾禾牧业有限公司委派法定代表人张飞作出决议,同意股东刘志刚将其持有的河北艾禾30%的股权转让给黑龙江艾禾牧业有限公司。
日,刘志刚与黑龙江艾禾牧业有限公司签署《股权转让协议书》,根据该协议,刘志刚同意将其在河北艾禾所占比例为30%的股权以150万元的价格转让给黑龙江艾禾牧业有限公司。
本次股权转让完成后,河北艾禾的股东及股权结构如下:
认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例(%)
5、哈尔滨分公司
截至本说明书签署之日,哈尔滨分公司的基本情况如下:
黑龙江艾禾生态科技股份有限公司哈尔滨分公司
其他有限责任公司分公司
哈尔滨市香坊区红旗大街108号
农牧业机械租赁,种植饲草、玉米、青饲料,农牧业种植技术咨询
四、公司董事、监事及高级管理人员
(一)董事基本情况
1、张飞,董事长,男,详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)公司控股股东、实际控制人的基本情况”。
2、闫宏昌,董事,男,详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“(三)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。
3、王海春,董事,女,详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“(三)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。
4、康占成,董事,男,详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“(三)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。
5、邹征,董事,男,出生于1977年5月,中国国籍,无境外永久居住权,2001年7月毕业于哈尔滨商业大学,本科学历。2014年6月毕业于哈尔滨商业大学MBA、MPA教育中心。2001年7月至2002年7月,就职于中国石油哈尔滨炼油厂,任财务处出纳;2002年8月至2005年11月,就职于中国石油哈尔滨炼油厂,历任薪酬核算会计、信息系统管理员、二级单位主管会计、总账会计;2005年12月至2015年8月,就职于中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司,历任成本会计、成本管理经理;2015年8月至2016年3月,就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,任财务部经理;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司财务副总经理,任期至2019年3月。
(二)监事基本情况
1、徐静坤,监事会主席,女,出生于1978年2月,中国国籍,无境外永久居住权,2001年6月毕业于哈尔滨商业大学,本科学历。2001年7月至2011年3月,就职于黑龙江远大购物中心有限公司,任会计主管;2011年3月至2011年9月,就职于哈尔滨红旗茂商业城有限责任公司,任财务副经理;2011年9月至2012年6月,就职于哈尔滨红博会展购物广场有限公司,任主管会计;2012年7月至2012年11月失业在家;2012年12月至2013年12月,就职于哈尔滨618面包房,任主管会计;2014年1月至2014年4月失业在家;2014年5月至2016年3月,就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,任会计;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司会计、监事会主席,任期至2019年3月。
2、崔建波,监事,男,出生于1970年4月,中国国籍,无境外永久居住权,2004年1月毕业于黑龙江省经济管理干部学院,大专学历。1987年11月至1995年3月,就职哈尔滨电池厂,任供应科职员;1995年3月至2007年9月,就职于哈尔滨王子电池总公司,任办公室职员;2007年9月至2012年5月失业
在家;2012年5月至2016年3月,就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,任职员;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司职员、监事,任期至2019年3月。
3、赵丽莹,监事,女,出生于1990年3月,中国国籍,无境外永久居住权,2013年6月毕业于中国地质大学长城学院,本科学历。2013年5月至2014年4月,就职于黑龙江创信市场研究有限公司,任会计;2014年5月至2016年3月,就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,任会计;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司会计、监事,任期至2019年3月。
(三)高级管理人员基本情况
1、张飞,总经理,男,详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)公司控股股东、实际控制人的基本情况”。
2、李冬木,董事会秘书,男,出生于1975年5月,中国国籍,无境外永久居住权,2007年6月毕业于北京交通大学,本科学历。1997年8月至2002年5月,就职于哈尔滨艾森油脂有限公司任销售部副经理;2002年6月至2004年1月职于完达山咨询有限公司任市场研究部经理;2004年2月至2005年3月,就职于完达山便利连锁有限公司任物流部经理;2005年4月至2013年5月,就职于黑龙江创信市场研究有限公司,历任研究员、副总经理、总经理;2013年6月至2015年8月,就职于黑龙江主动文化传播有限公司,任总经理;2015年8月至2016年3月,就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,任董事会秘书;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司董事会秘书,任期至2019年3月。
3、邹征,财务负责人,男,详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“(二)董事基本情况”。
4、孙钢,男,出生于1978年4月,中国国籍,无境外永久居住权,1999年7月毕业于民政部济南民政学院,大专学历。1999年8月至2000年3月,就职于包头市商业银行大众城市信用社,任职员;2000年3月至2005年5月,就职于天津凌光汽配城,任销售部经理;2005年5月至2011年5月,呼和浩特经营土特产商店,任经理;2011年5月至2016年3月就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,任总经理助理;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司副总经理,任期至2019年3月。
5、王余其,男,出生于1975年12月,中国国籍,无境外永久居住权,2001年7月毕业于哈尔滨商业大学,2013年3月毕业于清华大学,硕士研究生学历。
2001年8月至2010年8月,就职于中国石油哈尔滨石化分公司,历任出纳员、主办会计、会计主管;2010年9月至2011年2月,就职于中国石油哈尔滨石化分公司宾县湖滨山庄,任财务经理;2011年3月至2012年3月,在清华大学脱产学习;2012年4月至2014年3月,就职于中国石油哈尔滨石化分公司宾县培训中心,任副总经理;2014年4月至2016年3月,就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,任财务副总经理;2016年3月至今任黑龙江艾禾生态科技股份有限公司副总经理,任期至2019年3月。
五、公司主要会计数据和财务指标
资产总计(万元)
股东权益合计(万元)
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)
每股净资产(元)
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)
资产负债率(%)(母公司)
流动比率(倍)
速动比率(倍)
营业收入(万元)
净利润(万元)
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润(万元)
毛利率(%)
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
⑴每股净资产=归属于母公司所有者权益÷期末股本(实收资本);
⑵资产负债率=负债总额÷资产总额;
⑶流动比率=流动资产÷流动负债;
⑷速动比率=(流动资产-存货-预付账款-划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)÷流动负债;
⑸毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入;
⑹净资产收益率和每股收益的计算方式符合《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订);非经常性损益的计算方式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》;
⑺应收账款周转率=当期营业收入÷((应收票据和应收账款期初余额+应收票据和应收账款期末余额)÷2);
⑻存货周转率=当期营业成本÷((存货期初余额+存货期末余额)÷2);
⑼每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本(实收资本)。
六、相关机构情况
(一)主办券商:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
联系电话:8
项目小组负责人:程昌森
项目小组成员:曾永笔、宋晓方、罗伟
(二)律师事务所:广东信达律师事务所
住所:广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
负责人:张炯
联系电话:8
经办律师:潘漫、卢华羽
(三)会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
执行事务合伙人:顾仁荣
联系电话:010-
传真:010-
经办会计师:李松林、夏宏林
(四)资产评估机构:中瑞国际资产评估(北京)有限公司
住所:北京市西城区黄寺大街26号院4号楼6层702-7(德胜园区)
法定代表人:杨文化
联系电话:010-
传真:010-
经办评估师:杨文化、王霞
(五)证券登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
负责人:戴文桂
联系电话:010-
传真:010-
(六)申请挂牌证券交易场所:全国中小企业股份转让系统
住所:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人:杨晓嘉
联系电话:010-
传真:010-
第二节公司业务
一、公司主要业务、产品及服务情况
(一)公司主营业务
公司定位于专业的奶牛养殖前端服务机构、国内规模较大的青贮玉米供应商、生态循环农业的倡导者,现阶段主营业务为饲草的种植,粗饲料的加工、销售。
(二)主要产品与服务
公司的产品主要包括青贮玉米、苜蓿干草、苜蓿青贮、燕麦干草、燕麦青贮、羊草等粗饲料。
公司主要产品的关键技术指标及生产措施如下所示:
1、种植粮饲兼用型品种。2、测土
干物质大于28%,淀粉含量大
施肥,按需灌溉。3、适时快速收割。
于26%、粉碎长度0.9-1.5cm、4、使用进口带有籽粒破碎的收割机
籽粒破损。
进行收获。
1、进口苜蓿品种。2、测土施肥、
水分小于14%,蛋白高于
按需灌溉。3、适时快速收割。4、
18%,RFV高于150。
使用进口切割压扁机进行收获。
1、进口苜蓿品种。2、测土施肥、
水分在45%-65%之间,蛋白
按需灌溉。3、适时快速收割。4、
高于20%,RFV高于160。
使用进口切割压扁机进行收获。
1、测土施肥、按需灌溉。2、适时
水分小于14%,WSC高于
快速收割。3、使用进口切割压扁机
18%,NDF小于60%。
进行收获。
1、测土施肥、按需灌溉。2、适时
水分在60%-75%之间,WSC
快速收割。3、使用进口青贮收割机
高于18%,NDF小于60%。
进行收获。
1、适时快速收割。2、杂草分拣。3、
水分小于14%,蛋白高于6%。
及时入库。
二、公司组织架构及主要业务流程
(一)公司组织结构图
公司的最高权力机构是股东大会,股东大会下设董事会和监事会,董事会和监事会向股东大会负责,董事会聘任总经理、董事会秘书等高级管理人员。总经理全面负责公司日常运营工作,下设的各职能部门职责分工如下:
(1)负责市场信息的收集、分析和评估,制定符合公司发展战略
的市场开拓计划,提供公司市场结构调整及生产前置准备、提出生
产配套意见。(2)正确地掌握市场,协助总经理设定销售目标。
负责总公司产品的市场开拓和产品销售工作,保证市场目标的实现
和对销售合同的保证,顺利完成公司产品的销售目标。(3)负责
市场开拓工作的实施,建立市场公共关系基础,开展公司及产品的
经营管理部
宣传和营销投标工作,为产品销售铺垫有利的基础条件。(4)负
责产品销售合同的签订及产品销售工作。严格合同审核程序,及时、
准确保证合同技术资料的提供。(5)及时协调生产计划,和准确
掌握业主供货需求信息,对合同执行的内外过程实行全面跟踪和监
控,以保证产品的顺利交付和产品的验收结算。(6)负责销售货
款的催收和销售欠款的追收。建立完整的销售台账和销售货款催收
监督机制,避免货款滞延及呆、坏账情况的发生,同时保证应收账
款指标任务的完成。(7)负责销售日常事务的管理工作。建立健
全市场客户、销售合同、投标信息、市场咨询、完整档案,建立销
售费用、应收账款等各类台账,保障销售工作的有序进行。(8)
指导各区域销售管理部开展工作。负责销售管理制度的建设和营销
队伍培训提高工作,随公司的发展和市场的变化,不断提升营销团
队的素质和能力水平。
(1)参与各项目前期的可行性分析、立项、研发、测试等,协助
手续办理工作。(2)为土地的改造和种植、设备引进和推广、各
种技术改进,提供技术支持。(3)负责公司标准和专利申报资料
准备等。(4)负责制订技术工艺标准、检测方法和检测标准。(5)
生产技术部
负责采购、生产、销售、售前、售后服务中的技术支持与技术服务。
(6)负责质量问题的技术攻关与质量事故的处理。(7)负责产品
技术方案的制订,参与采购和销售合同评审。(8)负责建立健全
质量管理体系,并组织贯彻监督。
(1)起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、
监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议。(2)
执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计
政策、纳税政策及其管理政策。(3)整合公司业务体系资源,发
挥公司综合优势,实现公司整体利益的最大化。(4)公司的会计
核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证
财务管理部
券、抵(质)押法律凭证的保管。(5)编写公司经营管理状况的财务
分析报告。(6)实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、
参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。(7).组织经济
责任制的实施工作,下达各区域和分子公司的核算与考核指标。(8)
综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。(9)研究
公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方
案;防范融资风险。
(1)负责公司人力资源规划和计划管理、劳动用工管理、劳动合
同管理、薪酬管理、员工培训和绩效考核等。(2)处理公司工作
综合管理部
计划管理、会议和会务管理、公关关系管理、公文档案管理、企业
文化宣传及管理,以及公司后勤服务等工作。
(二)公司业务流程
1、青贮玉米业务流程:
2、采购流程
3、生产(种植)流程
三、公司关键资源要素
(一)无形资产情况
截至本公开转让说明书出具之日,公司尚未取得注册商标,仅有两项商标正在申请中,其具体情况如下:
麦;玉米;
麦;干草;
自然草皮;
活动物;植
物种子;饲
麦;小麦;
米;干草;
自然草皮;
活动物;植
物种子;饲
除此之外,公司不存在其他域名、专利、软件着作权等知识产权情况。
(二)业务许可及资质情况
截至日,公司获得的产品认证证书情况如下:
OFDC有机认证标准
(IFOAM认可)
机产品:生产
134OP1500249
机产品:标识与销售
机产品:管理体系
公司实际从事初级农产品的种植和销售,属于农业生产企业,不存在特许经营权资质,无需向相关部门取得业务许可资质或资格。
(三)固定资产及生产经营场所情况
1、固定资产情况
截至日,公司固定资产情况如下表:
固定资产种类
原值(元)
累计折旧(元)
净值(元)
成新率(%)
房屋及建筑物
1,278,511.73
150,312.82
1,128,198.91
大型机械设备
24,940,200.00
8,909,896.12
16,030,303.88
小型仪器设备
122,500.00
151,748.00
办公设备及其他
26,652,319.73
9,216,471.55
17,435,848.18
上述固定资产均为购置所得,无闲置的固定资产,不存在纠纷或潜在的纠纷。
本公司的固定资产情况良好,成新率较高,能够满足公司日常的业务运营需求。
2、公司生产经营所使用的主要设备
截至日,公司拥有的生产经营主要设备具体情况如下:
设备原值(元)
设备净值(元)
成新率(%)
自走式青贮机(JAGUAR
13,880,000.00
7,946,300.18
自走式青贮机(JAGUAR
7,265,000.00
4.676,843.90
青贮收获机(9040型)
1,500,000.00
1,215,000.00
自卸挂车7CX-15
330,000.00
319,550.00
自卸挂车7CX-20
1,555,200.00
1,518,264.00
3、生产经营场所的情况
截至日,公司及其子公司尚无自有产权的房屋,生产经营场所系租赁取得,具体情况如下:
面积(㎡)
二公里半福城家园3
号楼4门营业
哈尔滨市红旗大街 哈尔滨新和利科
2 108号广瀚科技创业
15,.1.1-办公
技有限公司
大厦A区716号
兰西县哈北新城机兰兰西县机关事务
3 西县关事务管理局业
务用房317、319室
河北省威县前南寺庄威县赵村乡人民
河北省威县前南寺庄
喜成家园3号楼
000113门市
呼和浩特金川资
内蒙古电子商务产业
源经济开发总公
园3楼308、309室
4、公司承包/租赁土地的情况
报告期内,公司及其子公司承包/租赁的土地情况如下:
出租方/发 承租方/土地权
孙吴县红 黑龙江斯普
青贮玉米、
秀沟项目 瑞特草业有
河北省威县
青贮玉米、
河北艾 集体所
赵村乡村委
托克托县 托克托县伍
伍什家镇 什家镇大北友邦草 集体所 3588.7
大北窑村 窑村民委员业
孙吴县畜牧
兽医局草原
腰屯村村民孙吴艾 集体所 8375.9 设施农
①根据公司提供的斯普瑞特与孙吴县国土资源局签订的《土地承包合同》、艾禾牧业与斯普瑞特签订的《土地承包合同书》、孙吴艾禾向斯普瑞特支付租赁款项的付款凭证,并经斯普瑞特、孙吴艾禾及公司分别确认,经孙吴县国土资源局同意,斯普瑞特将其于2012年4月承包的用于农业种植的276公顷土地出租给孙吴艾禾,租赁期限自日起至日止;因前述土地承包经营权流转时孙吴艾禾尚未办理完毕成立手续,相关土地承包经营权流转合同由艾禾牧业于日代孙吴艾禾与斯普瑞特签订;自取得前述土地的使用权起,孙吴艾禾一直将该土地用作青贮玉米和苜蓿草的种植,符合孙吴县国土局将该土地发包时对土地用途的规定。
日,孙吴县国土资源局出具《证明》,证明斯普瑞特承包的上述276公顷土地属于孙吴县土地整理项目区内新增耕地(位于腰屯乡行政区划内,地理位置接近腰屯村),土地所有权属国家所有,由孙吴县国土局进行管理,不存在任何权属争议,且孙吴县国土局已将该土地承包合同报上级国土部门备案。
根据该《证明》,斯普瑞特与孙吴艾禾之间的土地经营权流转已取得孙吴县国土局的同意。
②根据河北艾禾自河北省威县档案局申请调取的威县前赵村、中赵村、东赵村、中南寺庄、后南寺庄、东范庄等村庄的全部《农村土地流转合同》及《土地承包经营权流转委托书》,以及威县章台镇人民政府提供的该镇翟庄、宋庄村民委员会分别与河北艾禾签订的《农村土地流转合同》及该等村庄共计10户村民出具的《土地承包经营权流转委托书》,根据各村庄村民的授权,前述翟庄、宋庄、前赵村等8座村庄的村民委员会于2014年12月分别与河北艾禾签订了《农村土地流转合同》,将位于威县赵村乡、章台镇的合计7644亩土地的土地承包经营权出租给河北艾禾用于青贮玉米、苜蓿等饲草种植,土地流转费按每年每亩800斤小麦价款折现计价,租赁期限为15年,自日起至日;前述全部《农村土地流转合同》及《土地承包经营权流转委托书》均已由赵村乡、章台镇人民政府鉴证后整理提交威县档案局存档。
根据调取的档案资料记载,并经章台镇人民政府书面确认,河北艾禾租赁的7644亩土地为一般农田,流转期限均未超出承包经营期限,河北艾禾将租赁的土地用于饲草种植未改变土地的原有用途。
③根据公司提供的与122户村民签订的《农村土地流转合同》、土地落实花名册、土地承包费用发放清单等资料,并经友邦草业确认,经与流转土地承包经营权的村民及村民委员会共同、逐户实地测量,友邦草业于2014年3月与托克托县伍什家镇大北窑村122户村民分别签订了《农村土地流转合同》,承租该122户村民享有的合计3588.7亩土地的土地承包经营权用于青贮玉米种植,租赁价格统一为450元/亩/年,租赁期限均为日至日,每五年为一个周期,期限届满后在同等条件下友邦草业可优先承租。
根据托克托县伍什家镇人民政府和大北窑村村民委员会分别出具的《证明》,友邦草业租赁的3588.7亩土地均为基本农田,且其将该等土地用于青贮玉米种植未改变基本农田的用途,符合现行法律、法规的规定和地方土地管理政策的要求。大北窑村村民委员并书面确认,在上述土地承包经营权流转后,该村民委员会已将流转事项进行备案并按规定上报上级乡镇府。
④鉴于公司向黑龙江省孙吴县草原监理站(以下简称“草原站”)租赁的10万亩草原,根据双方签订的编号为“第2014001号”的《草原放牧承包合同书》,“约定由草原站向艾禾牧业发包10万亩退化草原改良用地用于多年生牧草种植,承包期自日至日止”,“草原站发包的10万亩草原可于2014年1月、2016年1月分两次交付承包人,同时,草原站与
艾禾牧业并书面约定,该10万亩草原的承包费用自双方完成对发包方的草原的普查勘验并全部登记制图之日起计算和缴纳”。
根据黑龙江省孙吴县草原监理站出具的证明,上述《草原放牧承包合同书》签订后,草原站已依法将合同进行备案。并已就该10万亩草原发包事宜向艾禾牧业签发了编号为“孙草使字第2014001号”的《黑龙江省草原使用证》,双方已于2014年1月开始对该10万亩草原进行普查勘验,截至日,该普查勘验工作尚未完成,草原站尚未完成相应的登记制图工作,艾禾牧业亦未能将该草原投入使用,据此,艾禾牧业不需要支付自日起至今的承包费或其他与草原承包相关的费用。
⑤日,孙吴县腰屯乡腰屯村村民委员会与孙吴艾禾签订《农村土地承包合同》,约定将腰屯村集体所有的场院承包给孙吴艾禾,承包期限为15年,承包费用为1万元/年。根据孙吴县腰屯乡腰屯村村民委员会及该村年两届全体村民代表出具的书面确认文件,前述承包合同书于签订前已经该村全体村民代表讨论后一致同意。2013年8月,孙吴县农业局、孙吴县国土资源局分别在孙吴县腰屯乡人民政府报批的《审批书》上签署意见,同意孙吴艾禾以批准使用的8375.9㎡土地建设“艾禾草业基地”,其中建筑面积2973.7㎡。
根据孙吴县腰屯乡人民政府、孙吴县国土局日出具的《证明》,孙吴艾禾承包的位于孙吴县腰屯乡腰屯村的8375.9㎡水泥场院在发包给孙吴艾禾前即已作为腰屯村的晾晒场地,属于设施农用地;艾禾草业基地作为孙吴艾禾承租的位于腰屯乡的276公顷耕地规模化种植的配套,主要用途为青贮玉米、苜蓿草等饲草饲料的运输中转和临时存放,属于规模化种植的附属设施用地。根据合同签订时有效的《国土资源部、农业部关于完善设施农用地管理有关问题的通知》(国土资发[号)以及现行有效的《黑龙江省人民政府办公厅关于切实做好设施农用地管理工作的通知》(黑政办发[2012]19号)的规定,“进行规模化种植的附属设施用地规模原则上控制在项目用地规模3%以内,但最多不超过20亩”,“艾禾草业基地”面积为8375.9㎡(约12.56亩),占项目用地规模的0.3%,符合前述规定的要求。
综上,公司及其子公司与权利人签订的土地承包/租赁合同内容真实,签订的全部合同都履行了相应的批准或备案手续,公司取得的土地承包经营权合法、有效;公司及其子公司取得的全部土地承包经营权均按照法律规定或合同约定的
用途进行使用,未改变土地的原有用途,符合法律、法规、规范性文件的规定和要求。
(四)公司员工情况
截止到日,公司及其子公司共有员工35人,其具体结构如下:
1、按岗位结构划分
2、按学历结构划分
硕士及以上
3、按年龄结构划分
4、核心技术人员
(1)吴敬全,男,日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986年7月至2012年3月就职于黑龙江农垦二九一农场,担任机务
队长;2012年4月至2013年9月就职于黑龙江农垦四方山农场,担任机务科长;2014年11月至今就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,担任设备总监。
(2)李春生,男,日生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1978年9月至1994年12月就职于黑龙江农垦二九一农场,担任工会主席;1995年1月至2013年9月就职于黑龙江农垦二九一农场二十七作业站,担任书记;2014年1月至今就职于黑龙江艾禾牧业有限公司,担任技术总监。
5、核心技术人员变动情况
报告期内,公司核心技术团队近两年内没有发生重大变动。
6、社保和公积金缴纳情况
截至日,公司(含3家全资子公司)共有员工35名,均已依法签署劳动合同。截至2016年4月,公司已为在册的27名员工缴纳了社会保险,为26名员工缴纳了住房公积金。根据未缴纳社会保险的员工出具的声明,并经公司书面确认,未缴纳社会保险的8名员工中,有2名为原国有二九一农场停薪留职员工,其社会保险关系仍保留在该农场;3名为原临时聘请的田间现场管理人员转正的员工,因该等员工均来自公司承包/租赁的土地附近的农村,已参加了当地的新农保,不愿意在公司缴交社会保险;有2人正在办理将社保从原缴交单位迁至公司的手续;另1人为社会保险保留在原任职单位缴纳、不愿迁移至公司并自愿放弃由公司为其缴交。未缴纳住房公积金的9名员工为前述未在公司缴交社会保险的员工中的7人以及另2名已在当地购房的员工。
公司及其子公司的社保及住房公积金主管部门均已出具合法合规证明,证实公司在报告期内未因社保和公积金缴纳问题受到过处罚。公司高级管理人员不存在在其他单位缴纳社保的情形。
对于将来因为社会保险或住房公积金管理机构要求等任何原因出现需公司补缴社会保险或住房公积金以及滞纳金之情形或被相关部门处罚,公司实际控制人张飞已作出无条件支付所有需补缴的社会保险或住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项的承诺。
(五)公司环境保护、安全生产和产品质量控制情况
《饲料和饲料添加剂管理条例》(国务院令第609号)第二条规定:“本条例所称饲料,是指经工业化加工、制作的供动物食用的产品,包括单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料。”公司生产的饲料作物是收割同时粉碎并直接进行出售的粗饲料,没有经工业化加工、制作,不符合上述规
定,无需办理相应生产许可证,也无需办理环评手续资质,提供产品和服务过程中无污染物排放,不涉及排污许可证办理。
截至本公开转让说明书出具之日,公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求,近两年来不存在因违反环境保护、产品质量、技术方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。
四、公司业务经营情况
(一)公司营业收入结构情况
公司主营业务为饲草的种植,粗饲料的加工、销售。报告期内,公司的主营业务收入主要来自于玉米青贮、苜蓿草等产品的销售收入,其他业务收入为公司提供机耕作业服务、运输服务、设备租赁、种子销售等获得的收入,公司业务收入具体结构情况如下:
金额(元)
金额(元)
主营业务收入
138,821,908.38
37,195,126.41
玉米青贮销售
132,171,800.38
28,504,155.66
苜蓿草销售
5,405,459.06
8,314,970.75
479,648.94
376,000.00
青贮压窖加工
750,000.00
其他业务收入
1,867,639.25
营业收入合计
138,844,881.84
39,062,765.66
公司2015年度和2014年度的主营业务收入分别为138,821,908.38元和37,195,126.41元,主营业务收入占营业收入的比重分为99.98%和95.22%,公司主营业务突出。
(二)产品的主要消费群体及报告期内前五名客户情况
1、公司的主要消费群体
公司产品的主要消费群体为大中型奶牛养殖场。奶牛是反刍家畜,因为粗饲料可以刺激反刍和唾液分泌,有效保证瘤胃正常环境;可以刺激瘤胃收缩和消化物流出瘤胃,以促进瘤胃微生物的有效生长;可以避免因饲喂高比例精饲料引起的奶脂下降。
2、报告期内前五名客户情况
报告期内,公司前五名客户销售情况及其占当期销售收入总额比例如下表:
销售收入(元)
君乐宝乳业有限公司
20,604,292.94
内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有
19,487,722.65
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
14,216,764.42
现代牧业(集团)有限公司
12,584,391.76
北京首都农业集团有限公司
10,174,932.00
77,068,103.77
销售收入(元)
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
12,177,751.48
内蒙古田牧实业(集团)股份有限公司
9,762,425.72
黑龙江龙佳生态牧业有限公司
5,915,656.80
2,680,480.00
现代牧业(集团)有限公司
2,443,759.46
32,980,073.46
从上表中可以看出,报告期内,2015年度和2014年度公司前五名客户销售额占当期销售收入的比重分别为55.51%和84.43%,公司不存在向单个客户销售金额占公司总销售金额比例超过50%的情况。2014年度,由于公司营业收入规模较小,收入构成受大额合同影响,表现为客户较为集中。随着公司的发展与壮大,品牌影响力和市场知名度大幅提升,使得公司在维持原有大客户的基础上,不断开发出新的客户,业绩大幅增长,单个客户的销售占比大幅降低。未来,公司将在稳固现有客户的基础上,进一步开拓国内外市场,降低对重要客户的依赖程度。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内前五名客户均不存在任何关联关系。
3、报告期内向个人客户销售情况
报告期内,公司向个人客户销售收入金额及占当期营业收入比例情况如下:
个人客户销售收入(元)
6,403,539.11
6,519,532.95
(三)公司生产成本结构情况
公司产品的生产成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成。直接材料主要为生产所需的各种材料及租赁土地;直接人工主要为农业劳动发生的人工支出,制造费用主要燃料动力费用支出、生产设备折旧等。
报告期内,公司的生产成本结构具体如下:
金额(元)
金额(元)
102,136,684.22
29,866,820.01
323,429.60
13,934,189.58
3,256,508.00
116,394,303.40
33,223,040.01
公司主营业务成本中主要为直接材料,报告期内占比达87.75%以上。2015年随着销售业务大幅增长,公司外购材料比2014年大幅增加,其中外购材料增幅435.17%,占当期主营业务成本的比例达75.05%。公司收割和加工业务机械化程度高,直接人工占成本的比例很小。2014年、2015年制造费用占主营业务成本的比重分别为9.80%、11.97%,2015年比例上升2.17个百分点,主要是收割机械使用费增长导致的。2015年制造费用中机耕作业费和加工作业费由191.73万元增加至2014年的1208.26万元,增幅较大的主要原因是2015年外购材料大幅增加,公司租赁收割机械发生的收割费增加导致的。报告期内,公司的主营业务成本结构及其波动与实际经营情况相符。
(四)报告期内主要供应商情况
公司采购的主要物品有化肥、农药、种子等生产物资,全株玉米、苜蓿、燕麦、羊草等粗饲料原料。2014年度和2015年度,公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额比重分别为29.03%和41.82%。前五名供应商的采购额及占当期采购总额比例如下:
供应商名称
采购金额(元)
和林格尔县育泽种养殖专业合作社
20,251,668.52
5,481,487.00
4,552,277.40
3,914,434.40
2,324,858.10
36,524,725.42
供应商名称
采购金额(元) 占比(%)
1,254,924.58
1,057,000.00
953,960.40
800,000.00
672,466.90
4,738,351.88
报告期内,公司前五大供应商中无单一供应商当期采购占比超过50%的情况,不存在供应商采购依赖的风险。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东,未在前五名客户及供应商中任职或占有权益。
(五)报告期内的重大业务合同情况
按照合同性质进行分类,对公司持续经营有重大影响的业务合同分为采购合同、销售合同、借款合同。具体披露情况如下:
1、重大销售合同
根据公司实际情况,披露大额销售合同,报告期内合同金额在500万元以上的销售合同具体如下:
内蒙古伊利实
肇东市长青畜牧
业集团股份有
6,581,166.88
内蒙古田牧实
内蒙古田牧实业
业(集团)股份
6,398,803.34
股份有限公司
黑龙江龙佳生态
5,915,656.80
牧业有限公司
黑河中兴牧业有
8,573,965.75
内蒙古伊利实
林甸伊利畜牧有
业集团股份有
5,122,747.72
限责任公司
内蒙古赛科星
内蒙古犇腾牧业
繁育生物技术
16,334,858.00
(集团)股份有
现代牧业(塞北)
现代牧业(集
9,000,075.85
团)有限公司
达拉特旗牧乐牧
6,121,646.00
业有限公司
内蒙古田牧实业
内蒙古田牧实
(集团)股份有限
业(集团)股份
5,204,327.08
公司(和林牧场)
内蒙古富源牧业
内蒙古富源牧
(托县)有限责任
业有限责任公
6,540,327.04
乐源牧业威县有
君乐宝乳业有
17,630,000.00
北京首农畜牧发
北京首都农业
展有限公司兰西
9,221,940.00
集团有限公司
2、重大采购合同
根据公司实际情况,披露大额采购合同,报告期内合同金额在200万元以上的采购合同具体如下:
供应商名称
合同金额(元)
肇东市宣化乡兴隆
2,060,000.00
青黄贮饲料经销处
全株玉米青贮
3,914,434.40
中友艾禾草业有限
青贮苜蓿草
3,342,534.37
和林格尔县育泽机
械化种养殖专业合
20,251,688.52
2,201,505.00
2,849,232.00
4,552,277.40
2,324,858.10
2,950,000.00
5,481,487.00
五、公司商业模式
公司做为奶牛养殖企业专业粗饲料供应商,主营业务为饲草种植和青贮玉米、燕麦干草、苜蓿干草、羊草等粗饲料供应,并为奶牛养殖场提供青贮制作、青贮发酵剂添加、牧场粪污处理等配套服务,同时不断开发新的饲草品种、培育新型
饲草种子、研究新的养殖场粪污处理方式,构建一个功能相对完善的奶牛养殖前端服务平台。
(一)采购模式
公司作为一家综合性新型农业公司主要采购的物品有化肥、农药、种子等生产物资,全株玉米、苜蓿、燕麦、羊草等粗饲料原料。其中自种所需要的化肥、农药、种子等生产物资采取集中招标比价方式进行采购。全株玉米、苜蓿、燕麦、羊草等采取企业+农户、企业+合作社、订单收购等方式进行货源采购,并按实际产出量向客户支付货款。
(二)研发模式
公司目前采取与专业研究院、大专院校合作方式进行饲草品种的研发、培育。
代表研究院有中国农业科学研究院草原研究所、黑龙江农科院草业研究所、内蒙古农业大学等。
(三)生产模式
公司自主生产产品包括青贮玉米、苜蓿草和燕麦草。内蒙地区、黑龙江地区青贮玉米春种秋收,每年一茬,采取以销定产的方式确定种植规模,公司自种不能满足市场的部分由公司采取企业+农户、企业+合作社、向农户下订单等方式进行补充种植,公司组织收割机、运输车统一收割后运输到奶牛养殖场。河北地区一年两茬,春季种植燕麦,收获制作干草或青贮,收获后土地种植青贮玉米,公司组织收割机、运输车统一收割并供给奶牛养殖场。河北地区苜蓿草一般每年可收割五次,收割后晾至半干,送到牧场制作苜蓿半干青贮。
(四)销售模式
公司销售模式主要有两种:一种是与牧业公司签订战略合作协议,现有客户为乐源牧业威县有限公司,双方约定牧场所有需要的全部青贮玉米由公司提供,公司同时负责消纳牧场生产的沼液和多余沼渣。另一种方式为公司参与牧业企业青贮玉米的采购招标,通过自身专业性赢得客户的信赖。
公司自2011年成立以来一直致力于提高奶牛场粗饲料质量,从最初的单纯为牧场提供青贮玉米收割服务,到为牧场提供粉碎到场的青贮玉米,利用5年来发展的自有种植基地及合作方式种植基地提供稳定的青贮玉米来源,与各大牧业公司长时间合作建立的信任,每年初与各大牧业公司签订青贮供货合同,秋季组织收割机在田间收割青贮玉米,并运输车到牧场。外收部分公司按土地产出量向农户支付货款,公司将加工好的粗饲料按数量、质量与牧场结算,并赚取加工、
运输环节产生的利润。在与牧场通过青贮玉米建立了稳固的合作关系后,将牧场所需其他粗饲料发展到合作范围内。报告期内,公司负责供货的客户有30-40家,平均每家供货量10000余吨。
六、公司所处行业情况及公司竞争地位
(一)公司所处行业情况
1、公司所处行业分类
参照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所属行业为农、林、牧、渔业(A),行业代码为A01(农业);根据《国民经济行业分类》(GB/T),公司属于农业(A01)-(A0190)其他农业。根据全国股份转让系统公司2015年3月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》(股转系统公告[2015]23号),公司管理型行业分类属于A0190“其他农业”;投资型行业分类属于A0190190“其他农业”。
2、行业主管部门及监管机制
公司所隶属行业主管部门是农业部,根据《农业法》,县级以上人民政府根据国民经济和社会发展的中长期规划、农业和农村经济发展的基本目标和农业资源区划,制定农业发展规划,省级以上人民政府农业行政主管部门根据农业发展规划,采取措施发挥区域优势,促进形成合理的农业生产区域布局,指导和协调农业和农村经济结构调整。
根据《农产品质量安全法》,县级以上人民政府农业行政主管部门负责农产品质量安全的监督管理工作;县级以上人民政府有关部门按照职责分工,负责农产品质量安全的相关工作。
3、行业相关法律法规及产业政策
《中华人民共和国农业法》的制定保障了农业、及农业生产企业在国民经济体系中的重要基础地位,加大了农村改革的方向,发展农业生产力,推进农业现代化转型,维护及保障农民和农业生产企业经营组织的合法权益,提高农民收入,提高农业科学化水平,促进农业和农村经济的持续、稳定、健康发展,全面实现建设小康社会的目标。
中共中央、国务院印发的《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》指出,全面深化农村改革,要坚持社会主义市场经济改革方向,处理好政府和市场的关系,激发农村经济社会活力;要鼓励探索创新,在明确底线的前
提下,支持地方先行先试,尊重农民群众实践创造;要因地制宜、循序渐进,不搞“一刀切”、不追求一步到位,允许采取差异性、过渡性的制度和政策安排;要城乡统筹联动,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,让农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。
2014年10月,在国务院召开的研究草原保护建设和畜牧业发展问题的主题会议上,第一次明确提出发展草牧业,还提出要确立草牧业在国民经济中的地位,并提出将草牧业纳入国民经济统计体系。
日,中共中央、国务院印发的《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出:加快发展草牧业,支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植,开展粮改饲和种养结合模式试点,促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展。
日,农业部、国家发展改革委、科技部财政部、国土资源部、环境保护部水利部、国家林业局印发的《全国农业可持续发展规划()》指出:农业关乎国家食物安全、资源安全和生态安全。大力推动农业可持续发展,是实现“五位一体”战略布局、建设美丽中国的必然选择,是中国特色新型农业现代化道路的内在要求。全社会对资源安全、生态安全和农产品质量安全高度关注,绿色发展、循环发展、低碳发展理念深入人心,为农业可持续发展集聚了社会共识。
4、行业发展现状
我国的农业资源在世界上的地位具有明显的二重性,即总量上是资源大国,人均上是资源小国,人均占有量是我国农业资源的一大劣势,特别是决定国民生产的耕地人均量过小与淡水供应不足,成为制约我国农业发展的两个约束性的稀缺资源,我国农业资源的总体特征可以概括为:资源总量大,人均占有量少;优质资源比重较小,劣质资源比重较大;资源种类齐全,组成结构良好;资源空间分布不均,水资源南多北少,农业生物资源丰富度由东南到西北降低。
20世纪90年代以来,我国牧草产业在国家西部大开发、退耕还草、退牧还草等的政策支持下取得了较快的发展。2005年之后,由于受良种补贴、退耕还林补贴等国家政策、市场价格以及其它因素的影响,产业发展起伏波动很大,尤其是受粮食补贴政策影响,牧草种植面积大幅下降。目前我国牧草产业正处于快速发展阶段,现已基本形成东北、华北、西北一条苜蓿草产品加工优势产业带和青藏高原、南方禾草两大生产加工优势区,并初步形成了牧草种子繁育、牧草种植、产品加工、贮运销售等一个相对完整的产业链条。但牧草产业总体规模较小,
远满足不了草食畜牧业快速发展的需求。在区域上,形成北方草原和高寒草原牧区以保护和建设为主、合理利用草原资源的方向和模式;形成农牧交错区草灌乔结合、以发展优质人工饲草料基地为基础、牛羊异地育肥商品化生产的方向和模式;形成南方丘陵区建设高产优质人工草场和改良草场,实行草田轮作,有计划地使陡坡地退耕还草,发展高效草地畜牧业的方向和模式,发展以绿色营养体开发利用为主的草食畜牧业。
近年来,随着研究工作的深人和农业产业结构的调整与优化,发展草业已受到社会各界越来越广泛的关注。没有草就没有现代农业,“草”这一长期受人们冷落的领域,在我国社会经济发展、生态环境恶化和人民生活质量提高的进程中,终于被摆上了应有的位置。目前,我国的草业已初见雏形,但尚未形成完整的产业体系,与畜牧业发达国家相比仍存在较大差距,生产规模小,市场机制还不健全,所生产的大部分豆科牧草产品质量较低,缺乏在国际市场上的竞争能力,随着我国农业结构调整进入新阶段,牧草业的地位和作用更加重要。
5、行业上下游产业链分析
牧草类公司处于产业中的种植与销售环节,主要包括牧草种子的研发、种植和销售服务等环节,其上游产业为化肥以及农业机械产业。上游行业厂商众多,产品供应充足,且市场竞争强度较大,因此其对牧草行业影响程度较小。
牧草产业下游主要为畜牧业,目前我国畜牧业主要以奶牛为主,在奶牛的养殖过程中,以牧草为主要饲料,用优质牧草饲喂奶牛,通常可以提供70%以上的营养,在奶牛生产中,干草的日粮饲喂量可以达到奶牛体重的2%-3%。奶牛和牧草天然就是一体,优质的牧草能给奶牛带来高产量和牧场的高效益。因此牧草行业对下游的畜牧业有较高的话语权。
6、行业的周期性、区域性和季节性特征
(1)周期性和季节性
农业种植的作物生长有着一定的规律,并且受自然因素的影响。自然因素,尤其是气候因素随季节而变化,并有一定的周期。所以,农业生产的一切活动都与季节有关,必须按季节顺序安排,季节性和周期性很明显。
(2)区域性
农业生产的对象是动物、植物,需要热量、光照、水、地形、土壤等自然条件。世界各地的自然条件、经济技术条件和国家政策差别很大。在我国从南到北
降水量、日照时间、气候、四季交替,农作物的种植品种都有很大的差异。因此,农业生产具有明显的地域性。
(二)行业规模与发展趋势
1、行

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