首只创业板可转债来临
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首只创业板可转债来临
这些股民将无法申购
转债申购新规后的第一只创业板可转债来了…这几天，有不少朋友在券商中国后台询问，最近怎么没有可转债申购了？没错，前期密集的转债申购确实有了一小段“冷却期”。生益科技（600183）和国祯环保（300388）又将点燃投资者的可转债申购热情。两公司最新发布可转债发行公告：网上申购日期均为本周五(11月24日)，转债简称分别为生益转债、国祯转债，时隔7天，可转债申购又回来了。值得注意的是，国祯环保为创业板股票，也是新规下，首只发行可转债的创业板公司。根据规定，参与创业板可转债申购、交易、转股的投资者，应当符合创业板市场投资者适当性管理要求。也就是说，未开通创业板权限的投资者将无法申购该可转债。随着可转债申购的持续，参与转债申购的投资者也开始多了起来，新规下第一只可转债雨虹转债网上有效申购户数仅261.65万户，再来看看最近的水晶转债有限申购户数，多达704.18万户，几乎增加了2倍。第一只创业板可转债来了21日晚间，生益科技和国祯环保双双发布可转债发行公告，网上申购日期均为本周五(11月24日)。具体来看，两只可转债简称分别为生益转债、国祯转债，申购代码分别为0388，配售代码分别为0388，申购上限均为10000张。值得注意的是，国祯环保为创业板股票，根据交易所关于创业板可转债申购问题相关公开信息，参与创业板可转债申购、交易、转股的投资者，应当符合创业板投资者适当性管理要求。即开通创业板权限的投资者才可以申购。可转债申购大军正在壮大自可转债的申购方式改为信用申购后，吸引了众多普通投资者参与申购，原本以机构投资者为主的可转债市场，个人投资者正在急速涌入。据券商中国记者统计，不到两个月时间，可转债申购大军几乎增加了2倍。具体来看，新规下第一只可转债雨虹转债网上有效申购户数仅261.65万户，再来看看最近的水晶转债有限申购户数，多达704.18万户，几乎增加了2倍。随着可转债陆续发行，参与申购的个人投资者也越来越多。不少市场人士担忧，原本以机构投资者为主的可转债市场，如今因零成本申购，吸引了众多普通投资者参与申购，但他们对可转债领域并不了解，甚至也不清楚什么是可转债。若可转债出现破发行情，届时盲目申购的投资者将面临一定交易风险。一位华东地区券商投行人士表示，可转债对于普通投资者来说是一个陌生品种，存在一定投资风险。但由于发行可转债的上市公司标的相对较好，此外，长期持有可转债仍有一定的利息收入，这就相应降低了投资风险。可转债发行进入高峰期曾几何时，定增则是上市公司再融资的首选，但是进入2017年以后，为优化上市公司再融资结构，证监会出台完善了鼓励发行可转债和优先股的政策。从近期上市公司可转债过会的节奏就可以看出，监管部门对鼓励可转债融资政策调整取得了显著成效。据证监会网站20日消息，金新农（002548）、大洋电机（002249）、无锡银行（600908）、中化岩土（002542）、艾华集团（603989）发行可转债申请获通过。据券商中国记者统计，今年以来已有上百家上市公司发布了可转债预案，名单如下：方案进度处于证监会批准状态的共有15家，分别是众兴菌业（002772）、众信旅游（002707）、特一药业（002728）、大族激光（002008）、杭电股份（603618）、皇氏集团（002329）、太阳纸业（002078）、蓝思科技（300433）、长江证券、崇达技术（002815）、兄弟科技（002562）、亚太股份（002284）、高能环境（603588）、新泉股份（603179）、花王股份（603007）；方案进度处于发审委批准状态的共有19家，分别是金新农、无锡银行、常熟银行（601128）、中航电子（600372）、内蒙华电（600863）、万达信息（300168）、吉视传媒（601929）、玲珑轮胎（601966）、海利得（002206）、道氏技术（300409）、铁汉生态（300197）、泰晶科技（603738）、双环传动（002472）、天康生物（002100）、东方财富（300059）、赣锋锂业（002460）、大洋电机、中化岩土、艾华集团。可转债面临股东无风险套利一群人的狂欢，不及大股东的狂欢。这用来形容当下火热的可转债再贴切不过了。由于零成本申购，转债申购吸引了众多投资者参与。就目前已上市的四只可转债来看，中签后盈利金额基本在200-300元之间。但是这与大股东配售后的减持盈利无法相比，大股东的减持盈利金额都在千万甚至上亿级别。21日晚间，林洋能源（601222）再次发布了控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告，公告显示控股股东华虹电子减持300万张林洋转债。这已经是控股股东第二次减持林洋转债了，上次减持是在林洋转债上市首日及次日，以当时林洋转债均价计算，两位大股合计净赚6903.74万元。此次控股股东华虹电子减持300万盈利金额高达7536万元。两者合计共盈利1.44亿元。信用申购下，林洋转债并不是第一只被控股股东减持的可转债。作为信用申购下的第一只可转债——雨虹转债同样也迎来了控股股东的减持。在雨虹转债上市的7个交易日内，东方雨虹（002271）大股东连发两份减持可转债公告。以减持期间雨虹转债的加权均价计算，两位大股东在雨虹转债上市的6个交易日内，净赚7061.92万元：控股股东李卫国净赚6680.61万元，一致行动人李兴国净赚381.31万元。一位华东地区券商投行人士表示，大股东减持可转债属于正常操作，老股东之所以有拥有配售权，是因为发行可转债存在稀释股权的风险，必须对老股东优先配售。在可转债市场火热之时，选择出售部分或全部可转债属于正常的市场行为。不过，也有市场人士反对，大股东的减持操作，几乎等同于无风险套利。原本是为上市公司提供融资的一种手段，如今却成了大股东无风险套利的平台。可转债最终会不会转成股权并不确定，若不转换成股票，大股东也不存在股权稀释的风险。11只可转债弃购金额近3100万中签忘记缴款是打新市场的老问题了。据券商中国记者统计，已发行的11只可转债发行均有弃购情况，弃购金额接近3100万元。忘记缴款除了错失收益外，还会上打新黑名单，同时也会影响新股申购：投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。再贴一次周五两只可转债的申购信息：生益转债和国祯转债的中签缴款日均为11月28日，若小伙伴怕忘记缴款，可以在账户内存上一千或几千元，这样就不用担心中签后忘记缴款了。此外，深市的一个重要申购规则，被很多投资者忽视了：深市可转债，同一投资者可以多账户申购。对于融资融券的信用账户来说，深市的信用账户与普通交易账户是独立的，也就是说股东账户和信用账户都可以进行可转债申购。因此，如果你有三个深市股东账户，加上你的信用账户，四个账户可以同时申购深市可转债，那中签概率将会大大提升。
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发可转债底下潜台词知多少?
发可转债底下潜台词知多少?
潜台词是:股价如何变化，我公司管理层和各大股东说了算，可转债何时申报，何时审核通过，如何定转换价，一到四个季度的利润如何调节，都会根据需要，都由咱说了算。东方兄，你就不要研究了，也不要猜测了哈，累得慌。
潜台词是:股价如何变化，我公司管理层和各大股东说了算，可转债何时申报，何时审核通过，如何定转换价，一到四个季度的利润如何调节，都会根据需要，都由咱说了算。东方兄，你就不要研究了，也不要猜测了哈，累得慌。
听天由命了哈
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作者：您目前是匿名发表 &
作者：，欢迎留言
提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。一切为了发可转债！_生益科技(600183)股吧_东方财富网股吧
一切为了发可转债！
1、业绩增长80%多可以不要预告，当然也没有硬性规定！2、股价打压在12元左右，以期发行前20个交易日股价平均下来！3、股东比年底少了12990户，股票进了谁的口袋！4、营收增长20%多，利润增长80%多，说明了什么？市场好，涨价啊！另外成本内控也不错！一季度业绩0.20元以上，空托再怎么狂吠股价它还能下来吗？！
广铁减了1300万
走了嘉实，来了国泰，广新又增持223.1万股！
香港增持83万股！
大凡持有几百万的鸟基们都换一批。
哈哈哈，股东人数又减少了，票都到哪里了?
大地兄看上面
广铁减了1300万
获大利，广东铁路
请教楼主这个价还转债？
这个股的人均持股大的吓人 30多万 一般的10几万就可以说是筹码集中了，这个竟然30多万 惊人
这次也投了不少反对票，希望公司能重视
人为调控！
这个股的人均持股大的吓人 30多万 一般的10几万就可以说是筹码集中了，这个竟然30多万 惊人
厉害了我还没注意到，谢谢，生益应是长线牛股，目前可流通不到百分之四十。
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作者：您目前是匿名发表 &
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　　注意！首只创业板可转债来了，但这些股民将无法申购
　　这几天，可转债申购进入了一个“冷却期”，但随着和国桢环保将在本周五发行可转债的消息，无疑将再次点燃投资者的可转债申购热情，但值得注意的是，国桢环保是创业板股票。根据规定，参与创业板可转债申购、交易、转股的投资者，应当符合创业板市场投资者适当性管理要求。也就是说，未开通创业板权限的投资者将无法申购该可转债。
　　转债申购新规后的第一只创业板可转债来了…
　　这几天，有不少朋友在券商中国后台询问，最近怎么没有可转债申购了？没错，前期密集的转债申购确实有了一小段“冷却期”。生益科技和又将点燃投资者的可转债申购热情。
　　两公司最新发布可转债发行公告：网上申购日期均为本周五（11月24日），转债简称分别为生益转债、国祯转债，时隔7天，可转债申购又回来了。
　　值得注意的是，国祯环保为创业板股票，也是新规下，首只发行可转债的创业板公司。根据规定，参与创业板可转债申购、交易、转股的投资者，应当符合创业板市场投资者适当性管理要求。也就是说，未开通创业板权限的投资者将无法申购该可转债。
　　随着可转债申购的持续，参与转债申购的投资者也开始多了起来，新规下第一只可转债网上有效申购户数仅261.65万户，再来看看最近的水晶转债有限申购户数，多达704.18万户，几乎增加了2倍。
　　第一只创业板可转债来了
　　21日晚间，生益科技和国祯环保双双发布可转债发行公告，网上申购日期均为本周五（11月24日）。
　　具体来看，两只可转债简称分别为生益转债、国祯转债，申购代码分别为0388，配售代码分别为0388，申购上限均为10000张。
　　值得注意的是，国祯环保为创业板股票，根据交易所关于创业板可转债申购问题相关公开信息，参与创业板可转债申购、交易、转股的投资者，应当符合创业板投资者适当性管理要求。即开通创业板权限的投资者才可以申购。
　　可转债申购大军正在壮大
　　自可转债的申购方式改为信用申购后，吸引了众多普通投资者参与申购，原本以机构投资者为主的可转债市场，个人投资者正在急速涌入。
　　据券商中国记者统计，不到两个月时间，可转债申购大军几乎增加了2倍。具体来看，新规下第一只可转债雨虹转债网上有效申购户数仅261.65万户，再来看看最近的水晶转债有限申购户数，多达704.18万户，几乎增加了2倍。
　　随着可转债陆续发行，参与申购的个人投资者也越来越多。不少市场人士担忧，原本以机构投资者为主的可转债市场，如今因零成本申购，吸引了众多普通投资者参与申购，但他们对可转债领域并不了解，甚至也不清楚什么是可转债。若可转债出现破发行情，届时盲目申购的投资者将面临一定交易风险。
　　一位华东地区券商投行人士表示，可转债对于普通投资者来说是一个陌生品种，存在一定投资风险。但由于发行可转债的上市公司标的相对较好，此外，长期持有可转债仍有一定的利息收入，这就相应降低了投资风险。
　　可转债发行进入高峰期
　　曾几何时，定增则是上市公司再融资的首选，但是进入2017年以后，为优化上市公司再融资结构，证监会出台完善了鼓励发行可转债和优先股的政策。从近期上市公司可转债过会的节奏就可以看出，监管部门对鼓励可转债融资政策调整取得了显著成效。
　　据证监会网站20日消息，、、、、发行可转债申请获通过。
　　据券商中国记者统计，今年以来已有上百家上市公司发布了可转债预案，名单如下：
　　方案进度处于证监会批准状态的共有15家，分别是、、、、、、、、、、、、、、；
　　方案进度处于发审委批准状态的共有19家，分别是金新农、无锡银行、、、、、、、、、、、、、、、大洋电机、中化岩土、艾华集团。
　　可转债面临股东无风险套利
　　一群人的狂欢，不及大股东的狂欢。这用来形容当下火热的可转债再贴切不过了。
　　由于零成本申购，转债申购吸引了众多投资者参与。就目前已上市的四只可转债来看，中签后盈利金额基本在200-300元之间。但是这与大股东配售后的减持盈利无法相比，大股东的减持盈利金额都在千万甚至上亿级别。
　　21日晚间，再次发布了控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告，公告显示控股股东华虹电子减持300万张。
　　这已经是控股股东第二次减持林洋转债了，上次减持是在林洋转债上市首日及次日，以当时林洋转债均价计算，两位大股合计净赚6903.74万元。此次控股股东华虹电子减持300万盈利金额高达7536万元。两者合计共盈利1.44亿元。
　　信用申购下，林洋转债并不是第一只被控股股东减持的可转债。作为信用申购下的第一只可转债——雨虹转债同样也迎来了控股股东的减持。在雨虹转债上市的7个交易日内，大股东连发两份减持可转债公告。
　　以减持期间雨虹转债的加权均价计算，两位大股东在雨虹转债上市的6个交易日内，净赚7061.92万元：控股股东李卫国净赚6680.61万元，一致行动人李兴国净赚381.31万元。
　　一位华东地区券商投行人士表示，大股东减持可转债属于正常操作，老股东之所以有拥有配售权，是因为发行可转债存在稀释股权的风险，必须对老股东优先配售。在可转债市场火热之时，选择出售部分或全部可转债属于正常的市场行为。
　　不过，也有市场人士反对，大股东的减持操作，几乎等同于无风险套利。原本是为上市公司提供融资的一种手段，如今却成了大股东无风险套利的平台。可转债最终会不会转成股权并不确定，若不转换成股票，大股东也不存在股权稀释的风险。
　　11只可转债弃购金额近3100万
　　中签忘记缴款是打新市场的老问题了。
　　据券商中国记者统计，已发行的11只可转债发行均有弃购情况，弃购金额接近3100万元。
　　忘记缴款除了错失收益外，还会上打新黑名单，同时也会影响新股申购：
　　投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
　　再贴一次周五两只可转债的申购信息：
　　生益转债和国祯转债的中签缴款日均为11月28日，若小伙伴怕忘记缴款，可以在账户内存上一千或几千元，这样就不用担心中签后忘记缴款了。
　　此外，深市的一个重要申购规则，被很多投资者忽视了：深市可转债，同一投资者可以多账户申购。
　　对于融资融券的信用账户来说，深市的信用账户与普通交易账户是独立的，也就是说股东账户和信用账户都可以进行可转债申购。因此，如果你有三个深市股东账户，加上你的信用账户，四个账户可以同时申购深市可转债，那中签概率将会大大提升。
　　来源：券商中国微信公众号（ID：quanshangcn） 记者：成真
责任编辑：张伟生益科技第八届董事会第二十六次会议决议公告
生益科技第八届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称：生益科技&&&&&&&&&&&&&&&&&股票代码：600183&&&&&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东生益科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&第八届董事会第二十六次会议决议公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
&&&&广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于&2017&年&11&月&21&日以通讯
表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认
真审议后同意通过如下事项：
&&&&一、审议通过《关于设立可转换公司债券募集资金专项账户的议案》
&&&&2017&年&9&月&14&日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关
于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[
号）文件，核准公司向社会公开发行面值总额&18&亿元可转换公司债券，期限&6&年。
&&&&根据《上市公司监管指引第&2&号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定（2013&年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理。为了使募集资金按
项目区分，管理更为清晰，确保按要求做好资金专款专用的监督和管理，公司拟开立三个募
集资金专户，募集资金专户开立情况如下：
&&&&1、开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞万江支行
&&&&&&&账号：
&&&&&&&此账户用于存放“年产&1,700&万平方米覆铜板及&2,200&万米商品粘结片建设项目”
&&&&募集资金；
&&&&2、开户银行：中信银行东莞分行
&&&&&&&账号：0198246
&&&&&&&此账户用于存放“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”募集资
&&&&金；
&&&&3、开户银行：兴业银行股份有限公司东莞分行
&&&&&&&账号：586687
&&&&&&此账户用于存放“研发办公大楼建设项目”募集资金。
&&&&表决结果：同意&10&票，反对&0&票，弃权&0&票，回避&0&票。
&&&&二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
&&&&公司分别于&2017&年&3&月&29&日、2017&年&4&月&21&日召开了第八届董事会第十八次会议和
2016&年年度股东大会，审议通过了《关于公司的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（具体内容见公司&&号和&&号公告），公司董事会在上述授权范围内，确定
本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）具体方案如下：
&&&&1.&发行规模
&&&&本次拟发行可转债总额为人民币&18&亿元，发行数量&1,800&万张（180&万手）。
&&&&表决结果：同意&10&票，反对&0&票，弃权&0&票，回避&0&票。
&&&&2.&债券利率
&&&&本次发行的可转债票面利率：第一年为&0.3%，第二年为&0.5%，第三年为&1.0%，第四年
为&1.3%，第五年为&1.5%，第六年为&1.8%。
&&&&表决结果：同意&10&票，反对&0&票，弃权&0&票，回避&0&票。
&&&&3.&转股价格的确定
&&&&本次发行的可转债初始转股价格为&17.34&元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交
易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。
&&&&前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司&A&股股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
&&&&前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
&&&&表决结果：同意&10&票，反对&0&票，弃权&0&票，回避&0&票。
&&&&4.&到期赎回条款
&&&&在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮&106%（含
最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
&&&&表决结果：同意&10&票，反对&0&票，弃权&0&票，回避&0&票。
&&&&5.&发行方式和发行对象
&&&&本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购
不足&18&亿元的部分由主承销商包销。
&&&&本次可转债的发行对象：（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即
2017&年&11&月&23&日，T-1&日）收市后登记在册的所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国
境内持有上海证券交易所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、
符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
&&&&本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
&&&&表决结果：同意&10&票，反对&0&票，弃权&0&票，回避&0&票。
&&&&6.&向原股东配售的安排
&&&&本次发行的可转债给予原股东优先配售权。
&&&&原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017&年&11&月&23&日，T-1&日）收市
后登记在册的持有本公司股份数按每股配售&1.236&元面值可转债的比例计算可配售可转债
的金额，并按&1,000&元/手的比例转换为手数，每&1&手为一个申购单位。
&&&&表决结果：同意&10&票，反对&0&票，弃权&0&票，回避&0&票。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东生益科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
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